作者A1pha ([αλφα])
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標題[心得] 投資績效計算表 1.1.3版
時間Thu Dec 25 02:05:48 2025
大家好～
又過了一年啦！
板上大家又要開始整理年報了吧？
去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。
我增加了兩個頁面，
一個是用來監看部位及資金使用率的；
另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
另外還陸陸續續修了一大堆東西，
像是把資券部位做成「先進先出」，
利息計算也按照「先進先出」計算，
把一些公式修一修，減少卡頓感等等……
這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。
關於新功能，
舊使用者可以直接看這部影片
省掉重新看各個功能說明的時間:
https://youtu.be/O0p96nQw1iw
新使用者，我整理、更新一些之前的簡介給你們參考：
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
這是我自己製作的EXCEL表，
只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
如果有整理「存款簿」的話，
可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面，
來計算當前部位大小、資金使用率以及
紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。
https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png
https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png
這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
去年很難做的時候，就加了區間績效的功能分享給大家。
今年四月川普公布關稅大跌，套了一大票部位……
等解套時，就繼續精進自己的EXCEL能力，
修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。
最近又加了一些新功能，就想說分享給大家用用看。
EXCEL表的連結如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365編寫的，下載用的話可能有版本問題）
（線上使用的話，微軟又很摳門，
拔掉自動抓資料的功能以及查詢歷史價格的功能…
就只能請大家斟酌了…）
日後有機會的話，再看看能不能製作舊EXCEL版本的版本。
（不過還是很推薦EXCEL 365，跟舊版是不同次元的東西，
有常用EXCEL的板友，推薦購買。
我日後可能也會出一些EXCEL教學影片。）
EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
簡單設定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
詳細使用說明：
https://youtu.be/YIYstiCZDs4
進階使用說明
（生涯成本計算、新功能介紹、各績效說明，快速填存款簿的方法）：
https://youtu.be/lRt5HvIspg4
之前做的相關影片我做成了一個播放清單，
大家可以參考看看：
https://meee.ing/a4e447
另外，美股版本沒有跟上這波更新，還在1.0.6版。
有希望美股也跟上的話，再留言跟我說＠＠
我找時間看看怎麼弄比較好。
希望這表對大家有用。
如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
謝謝！
祝大家操作順利、聖誕快樂。
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星 ◢ ◣ ◢ ◣ 幹
◢◤ ◥◣ by
海 ▌ˊ︵ ︵ ◣科 ╭────────╮ 你
▉ ◤(◥◥ ▏ A
女 ◢ (⊙)(⊙) 科│生日快樂啊~九妹 │ 媽
▊ -⊙-⊙— ▎ 1
僕 (( ( _●_) ≡ ╭────────╯ 的
▋ 皿 ▊▍ p
事 ≡ |∪| ミ ！
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件 ◣ SEn ﹨ˊ ◣ ◤ ◤◥ ◥ a
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1F：推 j0950392 : 推 12/25 02:29
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23F：推 glorywolf : 推好人，無恥的希望美股有，玩的人看起來也不少 12/25 08:50
24F：推 cagepig : 推!! 12/25 09:02
25F：推 limulus : 推，PTT臥虎藏龍，謝謝高手無私分享 12/25 09:06
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27F：推 iphone8787 : 推推推 12/25 09:26
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34F：推 bi123 : 感謝大大，舊版已經習慣持續使用中，再感謝。請問 12/25 10:57
35F：→ bi123 : 轉換到新版，是不是只要把舊版log那邊複製貼上過去 12/25 10:57
36F：→ bi123 : 新的？ 12/25 10:57
是的，基本上手動輸入的部分複製貼上過去就可以了。
像是LOG表，CONFIG那邊，還有存款簿那邊（如果有設定的話）。
37F：推 jdjfghr : 推 12/25 11:01
38F：推 DogEggz : 推好心人 12/25 11:03
39F：推 keepgoingKH : 推推！ 12/25 11:20
40F：推 Armin : 推好心 12/25 11:30
41F：推 millers4862 : 推 12/25 11:36
42F：推 wease : 推～希望美股也有 12/25 11:37
問一下，因為我沒有在做美股，所以不是很清楚，
請問做美股的人大部分都是複委託嗎？
還是直接美國帳戶直接交易？
沒做美版是因為這影響……
存款簿的部分是台幣還是美元，如果是台幣，那就有匯率問題，
複委託的話，會有複委託的手續費用的問題。
純用美元做的話，會比較簡單，只是會無法反應複委託的部分……
等等～
想說問一下做美股的人的意見。
看看走那個方向會比較符合你們的用途。
43F：推 badwolf0728 : 推 12/25 12:01
44F：推 jimreke : 推 12/25 12:53
45F：推 arkia997 : 推 12/25 12:53
46F：推 mumo0813 : 推 12/25 12:54
※ 編輯: A1pha (118.166.6.214 臺灣), 12/25/2025 13:02:26
47F：推 jily : 推 12/25 12:56
48F：推 ken781222 : 推 好人一生平安 12/25 13:55
49F：→ shrimplai : 打開全是NAME，看來excel版本太舊@@ 12/25 14:08
50F：推 ntddt : 推 12/25 14:16
51F：推 yeadean : 推一個 12/25 16:43
52F：→ wease : 我用複委託買美股，買賣皆為美元，不需考慮匯率， 12/25 17:21
53F：→ wease : 手續費因為銀行或個人有許多差異，或許自己填入或 12/25 17:21
54F：→ wease : 使用選項，供參～ 12/25 17:21
55F：推 Tatsuya72 : 推 12/25 17:22
56F：推 xinWu : 推 12/25 17:24
57F：推 ShanPan : 推 12/25 19:23
58F：推 mexx1981 : 推 12/26 10:23
59F：推 hsuweityng : 請問有考慮加入期貨嗎 01/01 15:59