作者A1pha ([αλφα])
看板Stock
标题[心得] 投资绩效计算表 1.1.3版
时间Thu Dec 25 02:05:48 2025
大家好～
又过了一年啦！
板上大家又要开始整理年报了吧？
去年有分享的投资纪录与绩效计算表也有增加新功能了。
我增加了两个页面，
一个是用来监看部位及资金使用率的；
另外一个是用来纪录资产变化、产出报表并计算整体资产的运用效率。
另外还陆陆续续修了一大堆东西，
像是把资券部位做成「先进先出」，
利息计算也按照「先进先出」计算，
把一些公式修一修，减少卡顿感等等……
这边再跟大分享一次希望对大家有帮助。
关於新功能，
旧使用者可以直接看这部影片
省掉重新看各个功能说明的时间:
https://youtu.be/O0p96nQw1iw
新使用者，我整理、更新一些之前的简介给你们参考：
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
这是我自己制作的EXCEL表，
只要填写进出日期、操作项目、标的名称、股数、价位，
即可自动计算已实现损益、未实现损益、以及投资绩效、年化绩效等。
https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png
https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png
https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png
https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png
如果有整理「存款簿」的话，
可以使用1.1.3的新功能「部位监控」以及「资产变化」两个页面，
来计算当前部位大小、资金使用率以及
纪录资产变化、产出报表并计算整体资产的运用效率。
https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png
https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png
这表我原本设计是用来计算自己的生涯绩效的，
就是一边进出、一边纪录这样。
去年很难做的时候，就加了区间绩效的功能分享给大家。
今年四月川普公布关税大跌，套了一大票部位……
等解套时，就继续精进自己的EXCEL能力，
修一些自己觉得之前做得不满意、以及板友建议的部分。
最近又加了一些新功能，就想说分享给大家用用看。
EXCEL表的连结如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
点进上面连结之後，左上的档案-->建立复本
然後看你要下载本机使用，还是线上使用。
https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
（由於用EXCEL 365编写的，下载用的话可能有版本问题）
（线上使用的话，微软又很抠门，
拔掉自动抓资料的功能以及查询历史价格的功能…
就只能请大家斟酌了…）
日後有机会的话，再看看能不能制作旧EXCEL版本的版本。
（不过还是很推荐EXCEL 365，跟旧版是不同次元的东西，
有常用EXCEL的板友，推荐购买。
我日後可能也会出一些EXCEL教学影片。）
EXCEL档第一页有一个简易使用说明，
简单设定一下就可以使用了。
https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
另外做了两部影片来讲这EXCEL表的使用方法。
详细使用说明：
https://youtu.be/YIYstiCZDs4
进阶使用说明
（生涯成本计算、新功能介绍、各绩效说明，快速填存款簿的方法）：
https://youtu.be/lRt5HvIspg4
之前做的相关影片我做成了一个播放清单，
大家可以参考看看：
https://meee.ing/a4e447
另外，美股版本没有跟上这波更新，还在1.0.6版。
有希望美股也跟上的话，再留言跟我说＠＠
我找时间看看怎麽弄比较好。
希望这表对大家有用。
如果有什麽建议或是BUG欢迎跟我说。
谢谢！
祝大家操作顺利、圣诞快乐。
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星 ◢ ◣ ◢ ◣ 干
◢◤ ◥◣ by
海 ▌ˊ︵ ︵ ◣科 ╭────────╮ 你
▉ ◤(◥◥ ▏ A
女 ◢ (⊙)(⊙) 科│生日快乐啊~九妹 │ 妈
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仆 (( ( _●_) ≡ ╭────────╯ 的
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事 ≡ |∪| ミ ！
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36F：→ bi123 : 新的？ 12/25 10:57
是的，基本上手动输入的部分复制贴上过去就可以了。
像是LOG表，CONFIG那边，还有存款簿那边（如果有设定的话）。
37F：推 jdjfghr : 推 12/25 11:01
38F：推 DogEggz : 推好心人 12/25 11:03
39F：推 keepgoingKH : 推推！ 12/25 11:20
40F：推 Armin : 推好心 12/25 11:30
41F：推 millers4862 : 推 12/25 11:36
42F：推 wease : 推～希望美股也有 12/25 11:37
问一下，因为我没有在做美股，所以不是很清楚，
请问做美股的人大部分都是复委托吗？
还是直接美国帐户直接交易？
没做美版是因为这影响……
存款簿的部分是台币还是美元，如果是台币，那就有汇率问题，
复委托的话，会有复委托的手续费用的问题。
纯用美元做的话，会比较简单，只是会无法反应复委托的部分……
等等～
想说问一下做美股的人的意见。
看看走那个方向会比较符合你们的用途。
43F：推 badwolf0728 : 推 12/25 12:01
44F：推 jimreke : 推 12/25 12:53
45F：推 arkia997 : 推 12/25 12:53
46F：推 mumo0813 : 推 12/25 12:54
※ 编辑: A1pha (118.166.6.214 台湾), 12/25/2025 13:02:26
47F：推 jily : 推 12/25 12:56
48F：推 ken781222 : 推 好人一生平安 12/25 13:55
49F：→ shrimplai : 打开全是NAME，看来excel版本太旧@@ 12/25 14:08
50F：推 ntddt : 推 12/25 14:16
51F：推 yeadean : 推一个 12/25 16:43
52F：→ wease : 我用复委托买美股，买卖皆为美元，不需考虑汇率， 12/25 17:21
53F：→ wease : 手续费因为银行或个人有许多差异，或许自己填入或 12/25 17:21
54F：→ wease : 使用选项，供参～ 12/25 17:21
55F：推 Tatsuya72 : 推 12/25 17:22
56F：推 xinWu : 推 12/25 17:24
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58F：推 mexx1981 : 推 12/26 10:23
59F：推 hsuweityng : 请问有考虑加入期货吗 01/01 15:59