作者badguy227 (hsiang0317)
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標題Re: [心得] 20年投資0050正二
時間Mon Dec 22 15:36:50 2025
最近看到正二這篇討論也讓我好奇想請教各位高手前輩
如果存0050期貨也是可行的嗎?
小弟我自己從10月多開始買進小0050期貨這樣玩
我打算這個是要抱長線 甚至放到未來退休用
自己就是注意時間到了就是要轉倉下去
因為我過去就都是操作個股期居多 對於期貨已經習慣了
觀察過價差單平常都落在0到0.05
快到結算日的時候嚴重點會差到0.2附近
放到現在目前獲利還是正的
但不知道這種操作思維是否可行
權益金我就抓保證金三倍以上給他放著
據說這樣就算遇到今年四月崩盤時也不會斷頭
未來看資金情況轉成一般0050期貨繼續抱
不知道有沒有人也是這樣操作的
謝謝
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1F：→ willism : 有台指期不買，買啥0050期貨 12/22 15:38
2F：→ Gipmydanger : 當然可以，如果大跌轉倉按的下去的話。而不是...我 12/22 15:39
3F：→ Gipmydanger : 先出一趟等低接 12/22 15:39
4F：→ Gipmydanger : 0050期貨流動性不好 12/22 15:39
5F：推 maimss : 還有0050期貨喔？！ 12/22 15:43
6F：推 rebel : 台指期無限轉倉不是很常見的玩法嗎 股癌也有在用 12/22 15:44
7F：→ rebel : 哆啦王也有的樣子 12/22 15:44
8F：推 arven : 新手提問，這跟買0050現貨有什麼差異？ 12/22 15:48
9F：推 rebel : 低成本開槓阿 沒有股利問題等等阿 12/22 15:53
10F：推 minazukimaya: 還真的沒有人像你玩0050期貨 有種東西叫台指期 12/22 15:55
11F：推 eatbandott : 只是最近正價差很容易破100就是 這幾年幾乎都是正 12/22 15:55
12F：→ eatbandott : 價差居多 大牛市 12/22 15:55
13F：→ eatbandott : 很難吃到權利點豆腐 前幾年還可以偷的20-50點逆價差 12/22 15:56
14F：推 hypoge : 能維持槓桿不因為行情而破壞紀律 當然可行 12/22 15:57
15F：→ minazukimaya: 正價差是一種自然狀態 因為它和隔拆利率相關的 12/22 15:57
16F：→ hypoge : 但以往台指期都是逆價差 近期都是正價差感覺每次轉 12/22 15:58
17F：→ hypoge : 倉就吃虧一點 12/22 15:58
18F：→ minazukimaya: 隨著越來越多人交易期權商品 資金成本的定價也越精 12/22 15:59
19F：→ minazukimaya: 確 利率套利空間在收窄 逆價差消失是正常的 12/22 15:59
20F：→ minazukimaya: 不止是利率套利空間 近年明顯感受到稅務套利空間也 12/22 16:00
21F：→ minazukimaya: 在收窄 說明期權商品交易正在走向主流 12/22 16:00
22F：推 rebel : mina大可以提一下稅務套利嗎？是用個股期？不然台 12/22 16:03
23F：→ rebel : 指期應該是沒什麼稅務問題 12/22 16:03
24F：推 cksai : 沒人會在高點存期貨 12/22 16:05
25F：推 ctx705f : 當然可以 請務必嚴格機械式地執行轉倉 12/22 16:06
26F：→ ctx705f : ETF贏期貨只贏在“去掉操作人心的干擾而已 如果你是 12/22 16:07
27F：→ ctx705f : 下定決心要無腦無限轉倉 那當然是樂勝有管理費的ETF 12/22 16:07
29F：→ badguy227 : 這個成交量我覺得可以啊 12/22 16:13
30F：→ badguy227 : 台指我是覺得還是有點刺激，50期貨之前有過一天期 12/22 16:14
31F：→ badguy227 : 貨崩千點我一樣照買都覺得還好 12/22 16:14
32F：推 minazukimaya: 對 稅務套利是指個股期 但現在GG期轉倉成本這麼高 12/22 16:16
33F：→ minazukimaya: 表示期貨稅務優勢其實很大程度被計入成本裡了 12/22 16:17
34F：→ minazukimaya: 甚至有可能是因為轉倉是硬需求 所以有被吃豆腐的空 12/22 16:17
35F：→ minazukimaya: 間 12/22 16:18
36F：→ minazukimaya: 12月GG期轉1月 最後一天飆到8.5塊 嚇哭寶寶了... 12/22 16:20
37F：→ minazukimaya: 再搭配現貨走勢來看 拖到最後才轉的 對韭當割啊 12/22 16:21
38F：推 tigerzz3 : 不要玩0050期 台指期流動性那麼好 12/22 16:24
39F：推 eatbandott : 0050期貨就大約是1/3的大台啊== 那不如買3口小台 12/22 16:30
40F：→ eatbandott : 你還可以分批加碼減碼 12/22 16:31
41F：→ fatb : 想到金居期貨 流動率也是爛得離譜 但居然有人能靠這 12/22 16:38
42F：→ fatb : 大賺 12/22 16:38
43F：→ fatb : 正常人根本不會買的東西 12/22 16:38
44F：推 a281393 : 建議買台指期 12/22 16:48
45F：→ galleon2000 : 有可能斷頭的東西拿來存?? 12/22 16:50
46F：→ DrTech : 這樣玩，可能千萬到歸零吧。 12/22 16:55
47F：推 BruceChen227: 玩50期 不如玩鬼指 12/22 17:05
48F：→ icelaw : 挑戰人性 尤其是大漲大跌的時候 12/22 17:12
49F：→ icelaw : 越無腦越好，所以我才用0050連結基金 不配息型 12/22 17:13
50F：→ icelaw : 長期投資要成功 就是不要動 ，長期進進出出久了 你 12/22 17:14
51F：→ icelaw : 就容易手癢 12/22 17:14
52F：推 rebel : 0050連結基金的績效落後於0050 12/22 17:15
53F：→ icelaw : 對 因為不是100%都投入 12/22 17:18
54F：推 rebel : 所以你投資於連結基金 即使考量稅務 稅後淨利真的 12/22 17:20
55F：→ rebel : 比較高嗎？ 12/22 17:20
56F：推 f204137 : 轉倉超麻煩的 12/22 17:20
57F：→ f204137 : 事情越簡單越好 一直轉 麻煩啦 12/22 17:20
58F：推 icelaw : 其實算下來也沒什麼賺，差不多 差不多 12/22 17:22
59F：→ icelaw : 但不過我覺得不用手續費 交易費比較爽， 12/22 17:22
60F：→ icelaw : 不然一次丟三千萬台幣下去買股票的手續費也是不少 12/22 17:22
61F：→ icelaw : 錢 12/22 17:22
62F：→ icelaw : 還有可以直接從淨值看到包含股息的報酬 感覺比較直 12/22 17:22
63F：→ icelaw : 觀這樣 12/22 17:22
64F：→ icelaw : 然後我就懶 不想一直要把股息再去投入 12/22 17:23
65F：推 aaron68032 : 正2現在都只有台指期沒0050期貨 12/22 17:23
66F：→ icelaw : 我猜應該是0050期貨流動性不是很好的關係 12/22 17:24
67F：推 rebel : 這點我跟你不太一樣 連結基金的績效落後避不了 005 12/22 17:27
68F：→ rebel : 0的稅務有機會避掉 像我今年就全避開了 沒避掉那最 12/22 17:27
69F：→ rebel : 差也就是跟連結基金差不多 不虧 手續費就也就一次 12/22 17:27
70F：→ rebel : 交易費沒賣過就不用收 12/22 17:27
71F：推 icelaw : 然後我看Monday DJ的資料 目前0050連結基金不配息 12/22 17:27
72F：→ icelaw : 型 已經買到98%了， 12/22 17:27
73F：→ icelaw : 比之前的95%增加很多 12/22 17:27
74F：→ icelaw : 之後的績效誤差應該會再縮小 12/22 17:28
75F：→ icelaw : 就再觀察 12/22 17:28
76F：→ icelaw : 5%跟2%的績效追縱應該會再提升不少 12/22 17:30
77F：→ icelaw : 我所得稅務問題避不掉，而且是蠻高的， 所以股息能 12/22 17:31
78F：→ icelaw : 閃就閃 12/22 17:31
79F：→ badguy227 : 其實我還有加一個細微點的買法 我只買黑不買紅 12/22 17:38
80F：→ badguy227 : 指數下跌100當天就買一口 1000就10口 紅就看戲 12/22 17:39
81F：→ badguy227 : 我看一般50每天都有2000多口 小的也有千口 12/22 17:40
82F：→ badguy227 : 這樣流動會太差嗎?我目前持有77口 價差就每天低掛轉 12/22 17:41
83F：推 rebel : 算了一下 連結基金今年績效 30.27% 0050簡單含息不 12/22 17:42
84F：→ rebel : 再投資績效也有36.99% 其中股利佔6.3%報酬 以最差 12/22 17:42
85F：→ rebel : 稅率扣30%稅 就是1.89% 所以今年0050報酬最差35.1% 12/22 17:42
86F：→ rebel : 最優像我全避掉就是36.99% 同樣是買入不動不再投 12/22 17:42
87F：→ rebel : 入 也實在沒有用連結基金損失5~6%報酬的必要性 供 12/22 17:42
88F：→ rebel : 參 12/22 17:42
89F：→ gn02546574 : 小台不好嗎 12/22 18:01
90F：推 ezreal1315 : 忘記轉就沒了 12/22 18:24
91F：推 lovingbase : 0050質押 再買不就好了 12/22 18:25
92F：→ lovingbase : 要這麼多倍幹嘛？ 12/22 18:26
93F：推 rebel : 更正 想到0050殖利率應該是沒到6.3%那麼高 是有拆 12/22 18:50
94F：→ rebel : 股 重算後股利報酬2.1% 稅務0.6% 所以0050報酬率應 12/22 18:50
95F：→ rebel : 該是在32.19~32.79%之間 跟連結基金績效差異在2%上 12/22 18:50
96F：→ rebel : 下 不過我的結論還是不變 不要為了省稅金 結果損失 12/22 18:50
97F：→ rebel : 更大筆的績效 12/22 18:50
98F：推 bcismylove : 那就去玩微台阿== 12/22 19:02
99F：推 qoo60606 : 這不是被50正二蛋雕的部分嗎 12/22 19:18
100F：噓 xxgogg : 第一次聽到期貨可以存0.0是要怎麼存？不用轉倉的嗎 12/22 19:28
101F：→ xxgogg : ？ 12/22 19:28
102F：→ xxgogg : 正2放著不看不動可以扛過2022年，你期貨要被強平幾 12/22 19:30
103F：→ xxgogg : 次0.0 12/22 19:30
104F：推 xup61069 : 轉最遠月 12/22 19:48
105F：推 IanLi : 買期貨ETF也是一直轉倉，自己用期貨來複製指數在交 12/22 20:02
106F：→ IanLi : 易成本還比較省，但是就是自己的紀律最重要。 12/22 20:02
107F：推 SweetLee : 買0050不就是因為台灣沒有大盤指數的一倍etf 才勉 12/22 20:05
108F：→ SweetLee : 強用最接近指數的0050 那你要用期貨 都有指數期貨 12/22 20:05
109F：→ SweetLee : 了 幹嘛用0050期貨？ 12/22 20:05
110F：推 qw2974 : 0050期貨可以開的槓桿比較高，然後比台積電期貨漲跌 12/22 20:12
111F：→ qw2974 : 更快 12/22 20:12
112F：推 lucky466 : 我真的沒注意有這種東西 12/22 21:56
113F：推 ilanese : 成交量不多，建議別玩。 12/22 23:08
114F：推 chan531218 : 我也是買0050期貨，每個月轉倉，只要確保不要失心 12/23 08:28
115F：→ chan531218 : 瘋槓桿開太大就好 12/23 08:28