作者badguy227 (hsiang0317)
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标题Re: [心得] 20年投资0050正二
时间Mon Dec 22 15:36:50 2025
最近看到正二这篇讨论也让我好奇想请教各位高手前辈
如果存0050期货也是可行的吗?
小弟我自己从10月多开始买进小0050期货这样玩
我打算这个是要抱长线 甚至放到未来退休用
自己就是注意时间到了就是要转仓下去
因为我过去就都是操作个股期居多 对於期货已经习惯了
观察过价差单平常都落在0到0.05
快到结算日的时候严重点会差到0.2附近
放到现在目前获利还是正的
但不知道这种操作思维是否可行
权益金我就抓保证金三倍以上给他放着
据说这样就算遇到今年四月崩盘时也不会断头
未来看资金情况转成一般0050期货继续抱
不知道有没有人也是这样操作的
谢谢
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1F：→ willism : 有台指期不买，买啥0050期货 12/22 15:38
2F：→ Gipmydanger : 当然可以，如果大跌转仓按的下去的话。而不是...我 12/22 15:39
3F：→ Gipmydanger : 先出一趟等低接 12/22 15:39
4F：→ Gipmydanger : 0050期货流动性不好 12/22 15:39
5F：推 maimss : 还有0050期货喔？！ 12/22 15:43
6F：推 rebel : 台指期无限转仓不是很常见的玩法吗 股癌也有在用 12/22 15:44
7F：→ rebel : 哆啦王也有的样子 12/22 15:44
8F：推 arven : 新手提问，这跟买0050现货有什麽差异？ 12/22 15:48
9F：推 rebel : 低成本开杠阿 没有股利问题等等阿 12/22 15:53
10F：推 minazukimaya: 还真的没有人像你玩0050期货 有种东西叫台指期 12/22 15:55
11F：推 eatbandott : 只是最近正价差很容易破100就是 这几年几乎都是正 12/22 15:55
12F：→ eatbandott : 价差居多 大牛市 12/22 15:55
13F：→ eatbandott : 很难吃到权利点豆腐 前几年还可以偷的20-50点逆价差 12/22 15:56
14F：推 hypoge : 能维持杠杆不因为行情而破坏纪律 当然可行 12/22 15:57
15F：→ minazukimaya: 正价差是一种自然状态 因为它和隔拆利率相关的 12/22 15:57
16F：→ hypoge : 但以往台指期都是逆价差 近期都是正价差感觉每次转 12/22 15:58
17F：→ hypoge : 仓就吃亏一点 12/22 15:58
18F：→ minazukimaya: 随着越来越多人交易期权商品 资金成本的定价也越精 12/22 15:59
19F：→ minazukimaya: 确 利率套利空间在收窄 逆价差消失是正常的 12/22 15:59
20F：→ minazukimaya: 不止是利率套利空间 近年明显感受到税务套利空间也 12/22 16:00
21F：→ minazukimaya: 在收窄 说明期权商品交易正在走向主流 12/22 16:00
22F：推 rebel : mina大可以提一下税务套利吗？是用个股期？不然台 12/22 16:03
23F：→ rebel : 指期应该是没什麽税务问题 12/22 16:03
24F：推 cksai : 没人会在高点存期货 12/22 16:05
25F：推 ctx705f : 当然可以 请务必严格机械式地执行转仓 12/22 16:06
26F：→ ctx705f : ETF赢期货只赢在“去掉操作人心的干扰而已 如果你是 12/22 16:07
27F：→ ctx705f : 下定决心要无脑无限转仓 那当然是乐胜有管理费的ETF 12/22 16:07
29F：→ badguy227 : 这个成交量我觉得可以啊 12/22 16:13
30F：→ badguy227 : 台指我是觉得还是有点刺激，50期货之前有过一天期 12/22 16:14
31F：→ badguy227 : 货崩千点我一样照买都觉得还好 12/22 16:14
32F：推 minazukimaya: 对 税务套利是指个股期 但现在GG期转仓成本这麽高 12/22 16:16
33F：→ minazukimaya: 表示期货税务优势其实很大程度被计入成本里了 12/22 16:17
34F：→ minazukimaya: 甚至有可能是因为转仓是硬需求 所以有被吃豆腐的空 12/22 16:17
35F：→ minazukimaya: 间 12/22 16:18
36F：→ minazukimaya: 12月GG期转1月 最後一天飙到8.5块 吓哭宝宝了... 12/22 16:20
37F：→ minazukimaya: 再搭配现货走势来看 拖到最後才转的 对韭当割啊 12/22 16:21
38F：推 tigerzz3 : 不要玩0050期 台指期流动性那麽好 12/22 16:24
39F：推 eatbandott : 0050期货就大约是1/3的大台啊== 那不如买3口小台 12/22 16:30
40F：→ eatbandott : 你还可以分批加码减码 12/22 16:31
41F：→ fatb : 想到金居期货 流动率也是烂得离谱 但居然有人能靠这 12/22 16:38
42F：→ fatb : 大赚 12/22 16:38
43F：→ fatb : 正常人根本不会买的东西 12/22 16:38
44F：推 a281393 : 建议买台指期 12/22 16:48
45F：→ galleon2000 : 有可能断头的东西拿来存?? 12/22 16:50
46F：→ DrTech : 这样玩，可能千万到归零吧。 12/22 16:55
47F：推 BruceChen227: 玩50期 不如玩鬼指 12/22 17:05
48F：→ icelaw : 挑战人性 尤其是大涨大跌的时候 12/22 17:12
49F：→ icelaw : 越无脑越好，所以我才用0050连结基金 不配息型 12/22 17:13
50F：→ icelaw : 长期投资要成功 就是不要动 ，长期进进出出久了 你 12/22 17:14
51F：→ icelaw : 就容易手痒 12/22 17:14
52F：推 rebel : 0050连结基金的绩效落後於0050 12/22 17:15
53F：→ icelaw : 对 因为不是100%都投入 12/22 17:18
54F：推 rebel : 所以你投资於连结基金 即使考量税务 税後净利真的 12/22 17:20
55F：→ rebel : 比较高吗？ 12/22 17:20
56F：推 f204137 : 转仓超麻烦的 12/22 17:20
57F：→ f204137 : 事情越简单越好 一直转 麻烦啦 12/22 17:20
58F：推 icelaw : 其实算下来也没什麽赚，差不多 差不多 12/22 17:22
59F：→ icelaw : 但不过我觉得不用手续费 交易费比较爽， 12/22 17:22
60F：→ icelaw : 不然一次丢三千万台币下去买股票的手续费也是不少 12/22 17:22
61F：→ icelaw : 钱 12/22 17:22
62F：→ icelaw : 还有可以直接从净值看到包含股息的报酬 感觉比较直 12/22 17:22
63F：→ icelaw : 观这样 12/22 17:22
64F：→ icelaw : 然後我就懒 不想一直要把股息再去投入 12/22 17:23
65F：推 aaron68032 : 正2现在都只有台指期没0050期货 12/22 17:23
66F：→ icelaw : 我猜应该是0050期货流动性不是很好的关系 12/22 17:24
67F：推 rebel : 这点我跟你不太一样 连结基金的绩效落後避不了 005 12/22 17:27
68F：→ rebel : 0的税务有机会避掉 像我今年就全避开了 没避掉那最 12/22 17:27
69F：→ rebel : 差也就是跟连结基金差不多 不亏 手续费就也就一次 12/22 17:27
70F：→ rebel : 交易费没卖过就不用收 12/22 17:27
71F：推 icelaw : 然後我看Monday DJ的资料 目前0050连结基金不配息 12/22 17:27
72F：→ icelaw : 型 已经买到98%了， 12/22 17:27
73F：→ icelaw : 比之前的95%增加很多 12/22 17:27
74F：→ icelaw : 之後的绩效误差应该会再缩小 12/22 17:28
75F：→ icelaw : 就再观察 12/22 17:28
76F：→ icelaw : 5%跟2%的绩效追纵应该会再提升不少 12/22 17:30
77F：→ icelaw : 我所得税务问题避不掉，而且是蛮高的， 所以股息能 12/22 17:31
78F：→ icelaw : 闪就闪 12/22 17:31
79F：→ badguy227 : 其实我还有加一个细微点的买法 我只买黑不买红 12/22 17:38
80F：→ badguy227 : 指数下跌100当天就买一口 1000就10口 红就看戏 12/22 17:39
81F：→ badguy227 : 我看一般50每天都有2000多口 小的也有千口 12/22 17:40
82F：→ badguy227 : 这样流动会太差吗?我目前持有77口 价差就每天低挂转 12/22 17:41
83F：推 rebel : 算了一下 连结基金今年绩效 30.27% 0050简单含息不 12/22 17:42
84F：→ rebel : 再投资绩效也有36.99% 其中股利占6.3%报酬 以最差 12/22 17:42
85F：→ rebel : 税率扣30%税 就是1.89% 所以今年0050报酬最差35.1% 12/22 17:42
86F：→ rebel : 最优像我全避掉就是36.99% 同样是买入不动不再投 12/22 17:42
87F：→ rebel : 入 也实在没有用连结基金损失5~6%报酬的必要性 供 12/22 17:42
88F：→ rebel : 参 12/22 17:42
89F：→ gn02546574 : 小台不好吗 12/22 18:01
90F：推 ezreal1315 : 忘记转就没了 12/22 18:24
91F：推 lovingbase : 0050质押 再买不就好了 12/22 18:25
92F：→ lovingbase : 要这麽多倍干嘛？ 12/22 18:26
93F：推 rebel : 更正 想到0050殖利率应该是没到6.3%那麽高 是有拆 12/22 18:50
94F：→ rebel : 股 重算後股利报酬2.1% 税务0.6% 所以0050报酬率应 12/22 18:50
95F：→ rebel : 该是在32.19~32.79%之间 跟连结基金绩效差异在2%上 12/22 18:50
96F：→ rebel : 下 不过我的结论还是不变 不要为了省税金 结果损失 12/22 18:50
97F：→ rebel : 更大笔的绩效 12/22 18:50
98F：推 bcismylove : 那就去玩微台阿== 12/22 19:02
99F：推 qoo60606 : 这不是被50正二蛋雕的部分吗 12/22 19:18
100F：嘘 xxgogg : 第一次听到期货可以存0.0是要怎麽存？不用转仓的吗 12/22 19:28
101F：→ xxgogg : ？ 12/22 19:28
102F：→ xxgogg : 正2放着不看不动可以扛过2022年，你期货要被强平几 12/22 19:30
103F：→ xxgogg : 次0.0 12/22 19:30
104F：推 xup61069 : 转最远月 12/22 19:48
105F：推 IanLi : 买期货ETF也是一直转仓，自己用期货来复制指数在交 12/22 20:02
106F：→ IanLi : 易成本还比较省，但是就是自己的纪律最重要。 12/22 20:02
107F：推 SweetLee : 买0050不就是因为台湾没有大盘指数的一倍etf 才勉 12/22 20:05
108F：→ SweetLee : 强用最接近指数的0050 那你要用期货 都有指数期货 12/22 20:05
109F：→ SweetLee : 了 干嘛用0050期货？ 12/22 20:05
110F：推 qw2974 : 0050期货可以开的杠杆比较高，然後比台积电期货涨跌 12/22 20:12
111F：→ qw2974 : 更快 12/22 20:12
112F：推 lucky466 : 我真的没注意有这种东西 12/22 21:56
113F：推 ilanese : 成交量不多，建议别玩。 12/22 23:08
114F：推 chan531218 : 我也是买0050期货，每个月转仓，只要确保不要失心 12/23 08:28
115F：→ chan531218 : 疯杠杆开太大就好 12/23 08:28