作者mamorui (廢文專業師)
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標題Re: [新聞] 輝達帝國恐被谷歌打垮？Gemini 3太強引
時間Wed Nov 26 09:36:00 2025
菇菇來把主要問題整理一下好了
這次谷歌直接威脅歐噴醬，其實是威脅到其競爭者的投資壓力
「NVIDIA 的核心盈利模式
仰賴 Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta）
對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出。
如果這些競爭者發現，在通用型 LLM（基礎模型）的軍備競賽中，
其投資回報率 (ROI) 難以匹敵 Google 內建 TPU 的成本優勢，
他們最終可能會縮減對通用 AI 的投入，
轉而專注於回報更明確的垂直領域 AI** 應用」
間接地問題
「是否會導致 NVIDIA 的訂單增長放緩。」
但這不是谷歌的煩惱、也不是谷歌的錯
譬如：你微軟會不會繼續砸大錢，谷歌也不知道
我個人預期阿祖會放棄征服全世界通用型AI
（去年阿祖還在奮戰的、股價去年噴他的野心）
後續應該會專注其垂直領域 AI 應用
為什麼菇菇說阿祖應該會轉為搞垂直領域 AI 應用
這個問題由Gemini解釋 （AI回答通常有錯，但思考主要方向就差不多意思）
https://i.imgur.com/U4KpzKj.jpeg
https://i.imgur.com/S3lAu9Q.jpeg
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※ 編輯: mamorui (118.233.0.235 臺灣), 11/26/2025 09:37:01
1F：推 freshman : 所以哪一支會漲？ 11/26 09:38
2F：推 yoyodiy : 等馬斯克 推X大數據AI運用 11/26 09:38
3F：→ bojan0701 : 能搞AI 的就幾 11/26 09:41
4F：→ CAFEHu : 皮衣蛙：多發點，我還沒硬夠 11/26 09:42
5F：→ bojan0701 : 巨頭，其他企業玩不起，通用的優勢不大 11/26 09:42
6F：→ CAFEHu : 皮衣包圍網：當挖塑嘎做也喲？ 11/26 09:44
7F：→ cancelpc : N CUDA好處是像業界標準樣,但G的是降低成本的產品 11/26 09:48
8F：→ cancelpc : N 資源多,G 營運成本低. 11/26 09:49
9F：→ cancelpc : 建模適合N,資源多.營運就不適合,成本高 11/26 09:50
12F：→ partsex : 已經訓練好的模型 鐵定用asic 11/26 09:55
13F：→ partsex : 特斯拉每台車上都是用asic 11/26 09:55
14F：推 ss218 : 實際上這波不少公司開始想拆NV的護城河 一看NV是否 11/26 09:56
15F：→ ss218 : 可以拉開距離 二看追趕者能否弄出更高性價的替代 11/26 09:57
16F：推 ss218 : 微軟前兩天才幫amd丟出cuda的轉譯工具 11/26 10:03
17F：推 gk1329 : 打不贏就加入 加入古狗啊= = 11/26 10:04
18F：推 gk1329 : 能源消耗那麽大 專用大模型改用專用晶片是必然吧 11/26 10:06
19F：→ wonlylove : Specific ASIC 是放空型市場，工業富聯搞科技賦能 11/26 10:06
20F：→ wonlylove : 推 AI 增效降本，搞到部門收掉，大樹鋸專家都不知道 11/26 10:06
21F：→ wonlylove : 去哪了 11/26 10:06
22F：→ wonlylove : 推論需要的算力需求不高，算力需求主要是在訓練，TP 11/26 10:09
23F：→ wonlylove : U 都出來 10 年了，想在是空軍在放鬼故事 11/26 10:09
24F：→ mamorui : 重點是Google 競爭者（如微軟 Azure、AWS、Meta） 11/26 10:12
25F：→ mamorui : 對 AI 基礎設施（GPU）的巨額資本支出的變化，會不 11/26 10:12
26F：→ mamorui : 會退出通用型AI競賽是關鍵一步，讓我們繼續看下去 11/26 10:12
27F：→ mamorui : 。 11/26 10:12
28F：→ wonlylove : 工業富聯/鴻海搞了7年，答案就是 AI 等於 TBD, Don' 11/26 10:16
29F：→ wonlylove : t ask me, not my job 的同義字，專用 ASIC 如果 11/26 10:16
30F：→ wonlylove : 有量，老黃就去開 ASIC 了啊！老黃是 design house 11/26 10:17
31F：→ wonlylove : ，全世界誰 IC 設計比他強？做搜尋做車子的比他強 11/26 10:17
32F：→ wonlylove : 嗎？還是老黃有競業限制，而且 Meta 跟 Google 合作 11/26 10:17
33F：→ wonlylove : 是舊文了，就是使用 Google 資源的專屬加入工具而已 11/26 10:17
34F：推 breathair : 不至於退出，大家都一樣，就可以專注ROI，不亂燒錢 11/26 10:17
35F：推 Roger5566 : 美國至少會維持兩家 不然也會被反托辣斯法拆分兩家 11/26 10:18
36F：→ wonlylove : 不回推出因為 FOMO, 除非七大科技股借不到錢，算力 11/26 10:21
37F：→ wonlylove : 競爭就像別人撿到槍，自己也得有一把，然後才是槍要 11/26 10:21
38F：→ wonlylove : 幹什麼的問題，這跟美蘇冷戰，中美經貿大戰一樣的 11/26 10:21
39F：→ wonlylove : 思維 11/26 10:21
40F：推 Roger5566 : 奧特曼也沒那麼快認輸 好歹也會再拚幾年看看 11/26 10:22
41F：推 CAFEHu : 市場客戶：我就怕皮衣獨大，贏者訂價啊 11/26 10:23
42F：噓 esso78124 : 講不錯。但都是嘴巴說說的 11/26 10:23
43F：推 opticalman : AI 才剛開始，大家都有機會輪流獨領風騷，各領域的 11/26 10:33
44F：→ opticalman : AI會冒出頭，老馬 老黃和中國的Physical AI最是關 11/26 10:33
45F：→ opticalman : 鍵 11/26 10:33
46F：→ strife : 亞瑟士搭上也漲翻 11/26 10:36
47F：→ mamorui : 所以要看出資者接下來的計畫，奧特曼燒錢速度不變 11/26 10:37
48F：→ mamorui : ，搞通用型AI服務就是最花錢的，非巨頭的其他公司 11/26 10:37
49F：→ mamorui : 現在多是燒可承受的非通用型AI支出（垂直整合為主= 11/26 10:37
50F：→ mamorui : 》甲骨文）。 11/26 10:37
51F：→ mamorui : 微軟亞馬遜想買A家，至少是以防OpenAI垮了，保住LL 11/26 10:42
52F：→ mamorui : M這塊的基礎型AI控制權，但谷歌就會成為檯面唯一so 11/26 10:42
53F：→ mamorui : lution全齊全的，像阿婆LLM基礎型就採Gemini，現在 11/26 10:42
54F：→ mamorui : 主流的AI沒有LLM是沒用處的 11/26 10:42
55F：推 breathair : 最關鍵是，模型最後大家都差不多，但除了OpenAI大家 11/26 10:43
56F：→ breathair : 都有本業可以燒，背後試著搶你金礦的人不見了，買卡 11/26 10:43
57F：→ breathair : 會不會回歸理性？這個想法是Gemini認證很有可能也必 11/26 10:43
58F：→ breathair : 然發生的 11/26 10:43
59F：推 opticalman : 巨頭就是把自己的勢力做大不會單壓一種利器，各領 11/26 10:43
60F：→ opticalman : 域都會去撒錢，非巨頭或新創要玩的話只能往租賃去 11/26 10:43
61F：推 CAFEHu : 甲骨文：你終究要跟我租，有種現在繼續放空我 11/26 10:45
63F：→ mamorui : 大半主流的垂直整合AI是需要LLM模型才能運作, 所以 11/26 10:46
64F：→ mamorui : 擇選LLM這塊服務能否夠通用，可能更多家轉而投靠微 11/26 10:46
65F：→ mamorui : 軟亞馬遜支持的A家、或搶走大版圖的狗狗家，像阿婆 11/26 10:46
66F：→ mamorui : 是選了狗狗 11/26 10:46
67F：→ breathair : 一問一答的連結放10樓，想看的自己看 11/26 10:47
68F：→ mamorui : 甲骨文算力用NV家已經被認證為盤子 11/26 10:47
69F：→ mamorui : 感謝b大，我也是好奇這個事 11/26 10:48
70F：推 CAFEHu : 犀牛哥：甲骨是一間和白宮關係相當特別的公司 11/26 10:49
71F：→ CAFEHu : 不準哪天創世紀計畫預算投甲骨文 11/26 10:49
72F：→ mamorui : 反正川普哪懂 政府金援很重要 11/26 10:55
73F：推 BBKOX : 我拿Rubin去問Gemini NV是否可以繼續稱霸，Gemini 11/26 11:18
74F：→ BBKOX : 回答”是”耶 ww 11/26 11:18
76F：推 breathair : 關鍵又不是硬體是否稱霸，關鍵在於OAI死掉 11/26 11:24
77F：→ breathair : 所引發的需求反應，跟你供給側最強沒關係 11/26 11:25
78F：→ BBKOX : 可是Gemini說營收、市佔繼續稱霸耶 ww 11/26 11:25
79F：→ breathair : 對啊，前提是OAI不能倒，軍備競賽繼續啊，是哪裡有 11/26 11:26
80F：→ breathair : 問題？ 11/26 11:26
81F：→ mamorui : 最強獨孤沒問題，但目前需求能達到頂峰是靠通用AI 11/26 11:33
82F：→ mamorui : 型的競賽，如果勝負愈明朗，像阿婆等LLM分勝負才搞 11/26 11:33
83F：→ mamorui : 它的PaaS升級？怎麼可能，綁定哪家LLN明確、阿婆這 11/26 11:33
84F：→ mamorui : 塊進一步跟AI整合才能tune的好。 11/26 11:33
85F：→ sheep2009 : 沒辦法 能跟這些比得大模型都在對岸 現在又禁運 11/26 11:38
86F：→ sheep2009 : open醬人又被挖光了 11/26 11:38
87F：推 bbboy : 市場錢總要有地方去 AI是目前可見未來最有機會的 11/26 12:16
88F：→ bbboy : 投資 換投資誰而已 11/26 12:16
89F：推 yurian : 你是要說一隻通用還是怎樣 谷歌現在才是最通用的 11/26 14:31
90F：→ yurian : 目前已經殺了llm(日常&程式) 繪圖 報告 三大領域 11/26 14:31
91F：→ yurian : 然後是唯一api還免費的 meta的問題不是在通不通用 11/26 14:31
92F：→ yurian : 而是根本不能用吧？lol meta本來就做好自己專業領 11/26 14:31
93F：→ yurian : 域就夠了 11/26 14:31
94F：→ yurian : 然後ai這種領域 過幾天大家又超越了 就是因為持續 11/26 14:35
95F：→ yurian : 一直砸錢啊 現在不做以後就只能用別人的沒人會在一 11/26 14:35
96F：→ yurian : 開始競賽的時候自己退出 因為到時候虧更大 誇張點 11/26 14:35
97F：→ yurian : 就像是nokia那樣倒掉 open醬畫大餅就是因為他想超 11/26 14:35
98F：→ yurian : 越谷歌但他沒有硬體資源 只好找支援 但谷歌又不是 11/26 14:35
99F：→ yurian : 傻的 11/26 14:35
100F：→ mamorui : 現在的情況確實是你說的。但去年下半年還不是 Meta 11/26 15:13
101F：→ mamorui : 去年也在搞通用 這個是幫忙下個結論而已 11/26 15:13
102F：推 EDhsiao : 輝達包圍網又開始了嗎，只要對手有點風吹草動，就 11/26 16:13
103F：→ EDhsiao : 一副可以致輝達於死地的樣子 11/26 16:13
104F：噓 maxangel : 看你文章 還不如問Ai... 11/27 00:58
105F：→ mamorui : 我也是問AI AI整理的。現在網路共識也是我說的東西 11/27 03:31
106F：→ mamorui : 喔 11/27 03:31