作者mamorui (废文专业师)
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标题Re: [新闻] 辉达帝国恐被谷歌打垮？Gemini 3太强引
时间Wed Nov 26 09:36:00 2025
菇菇来把主要问题整理一下好了
这次谷歌直接威胁欧喷酱，其实是威胁到其竞争者的投资压力
「NVIDIA 的核心盈利模式
仰赖 Google 竞争者（如微软 Azure、AWS、Meta）
对 AI 基础设施（GPU）的巨额资本支出。
如果这些竞争者发现，在通用型 LLM（基础模型）的军备竞赛中，
其投资回报率 (ROI) 难以匹敌 Google 内建 TPU 的成本优势，
他们最终可能会缩减对通用 AI 的投入，
转而专注於回报更明确的垂直领域 AI** 应用」
间接地问题
「是否会导致 NVIDIA 的订单增长放缓。」
但这不是谷歌的烦恼、也不是谷歌的错
譬如：你微软会不会继续砸大钱，谷歌也不知道
我个人预期阿祖会放弃征服全世界通用型AI
（去年阿祖还在奋战的、股价去年喷他的野心）
後续应该会专注其垂直领域 AI 应用
为什麽菇菇说阿祖应该会转为搞垂直领域 AI 应用
这个问题由Gemini解释 （AI回答通常有错，但思考主要方向就差不多意思）
https://i.imgur.com/U4KpzKj.jpeg
https://i.imgur.com/S3lAu9Q.jpeg
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※ 编辑: mamorui (118.233.0.235 台湾), 11/26/2025 09:37:01
1F：推 freshman : 所以哪一支会涨？ 11/26 09:38
2F：推 yoyodiy : 等马斯克 推X大数据AI运用 11/26 09:38
3F：→ bojan0701 : 能搞AI 的就几 11/26 09:41
4F：→ CAFEHu : 皮衣蛙：多发点，我还没硬够 11/26 09:42
5F：→ bojan0701 : 巨头，其他企业玩不起，通用的优势不大 11/26 09:42
6F：→ CAFEHu : 皮衣包围网：当挖塑嘎做也哟？ 11/26 09:44
7F：→ cancelpc : N CUDA好处是像业界标准样,但G的是降低成本的产品 11/26 09:48
8F：→ cancelpc : N 资源多,G 营运成本低. 11/26 09:49
9F：→ cancelpc : 建模适合N,资源多.营运就不适合,成本高 11/26 09:50
12F：→ partsex : 已经训练好的模型 铁定用asic 11/26 09:55
13F：→ partsex : 特斯拉每台车上都是用asic 11/26 09:55
14F：推 ss218 : 实际上这波不少公司开始想拆NV的护城河 一看NV是否 11/26 09:56
15F：→ ss218 : 可以拉开距离 二看追赶者能否弄出更高性价的替代 11/26 09:57
16F：推 ss218 : 微软前两天才帮amd丢出cuda的转译工具 11/26 10:03
17F：推 gk1329 : 打不赢就加入 加入古狗啊= = 11/26 10:04
18F：推 gk1329 : 能源消耗那麽大 专用大模型改用专用晶片是必然吧 11/26 10:06
19F：→ wonlylove : Specific ASIC 是放空型市场，工业富联搞科技赋能 11/26 10:06
20F：→ wonlylove : 推 AI 增效降本，搞到部门收掉，大树锯专家都不知道 11/26 10:06
21F：→ wonlylove : 去哪了 11/26 10:06
22F：→ wonlylove : 推论需要的算力需求不高，算力需求主要是在训练，TP 11/26 10:09
23F：→ wonlylove : U 都出来 10 年了，想在是空军在放鬼故事 11/26 10:09
24F：→ mamorui : 重点是Google 竞争者（如微软 Azure、AWS、Meta） 11/26 10:12
25F：→ mamorui : 对 AI 基础设施（GPU）的巨额资本支出的变化，会不 11/26 10:12
26F：→ mamorui : 会退出通用型AI竞赛是关键一步，让我们继续看下去 11/26 10:12
27F：→ mamorui : 。 11/26 10:12
28F：→ wonlylove : 工业富联/鸿海搞了7年，答案就是 AI 等於 TBD, Don' 11/26 10:16
29F：→ wonlylove : t ask me, not my job 的同义字，专用 ASIC 如果 11/26 10:16
30F：→ wonlylove : 有量，老黄就去开 ASIC 了啊！老黄是 design house 11/26 10:17
31F：→ wonlylove : ，全世界谁 IC 设计比他强？做搜寻做车子的比他强 11/26 10:17
32F：→ wonlylove : 吗？还是老黄有竞业限制，而且 Meta 跟 Google 合作 11/26 10:17
33F：→ wonlylove : 是旧文了，就是使用 Google 资源的专属加入工具而已 11/26 10:17
34F：推 breathair : 不至於退出，大家都一样，就可以专注ROI，不乱烧钱 11/26 10:17
35F：推 Roger5566 : 美国至少会维持两家 不然也会被反托辣斯法拆分两家 11/26 10:18
36F：→ wonlylove : 不回推出因为 FOMO, 除非七大科技股借不到钱，算力 11/26 10:21
37F：→ wonlylove : 竞争就像别人捡到枪，自己也得有一把，然後才是枪要 11/26 10:21
38F：→ wonlylove : 干什麽的问题，这跟美苏冷战，中美经贸大战一样的 11/26 10:21
39F：→ wonlylove : 思维 11/26 10:21
40F：推 Roger5566 : 奥特曼也没那麽快认输 好歹也会再拚几年看看 11/26 10:22
41F：推 CAFEHu : 市场客户：我就怕皮衣独大，赢者订价啊 11/26 10:23
42F：嘘 esso78124 : 讲不错。但都是嘴巴说说的 11/26 10:23
43F：推 opticalman : AI 才刚开始，大家都有机会轮流独领风骚，各领域的 11/26 10:33
44F：→ opticalman : AI会冒出头，老马 老黄和中国的Physical AI最是关 11/26 10:33
45F：→ opticalman : 键 11/26 10:33
46F：→ strife : 亚瑟士搭上也涨翻 11/26 10:36
47F：→ mamorui : 所以要看出资者接下来的计画，奥特曼烧钱速度不变 11/26 10:37
48F：→ mamorui : ，搞通用型AI服务就是最花钱的，非巨头的其他公司 11/26 10:37
49F：→ mamorui : 现在多是烧可承受的非通用型AI支出（垂直整合为主= 11/26 10:37
50F：→ mamorui : 》甲骨文）。 11/26 10:37
51F：→ mamorui : 微软亚马逊想买A家，至少是以防OpenAI垮了，保住LL 11/26 10:42
52F：→ mamorui : M这块的基础型AI控制权，但谷歌就会成为台面唯一so 11/26 10:42
53F：→ mamorui : lution全齐全的，像阿婆LLM基础型就采Gemini，现在 11/26 10:42
54F：→ mamorui : 主流的AI没有LLM是没用处的 11/26 10:42
55F：推 breathair : 最关键是，模型最後大家都差不多，但除了OpenAI大家 11/26 10:43
56F：→ breathair : 都有本业可以烧，背後试着抢你金矿的人不见了，买卡 11/26 10:43
57F：→ breathair : 会不会回归理性？这个想法是Gemini认证很有可能也必 11/26 10:43
58F：→ breathair : 然发生的 11/26 10:43
59F：推 opticalman : 巨头就是把自己的势力做大不会单压一种利器，各领 11/26 10:43
60F：→ opticalman : 域都会去撒钱，非巨头或新创要玩的话只能往租赁去 11/26 10:43
61F：推 CAFEHu : 甲骨文：你终究要跟我租，有种现在继续放空我 11/26 10:45
63F：→ mamorui : 大半主流的垂直整合AI是需要LLM模型才能运作, 所以 11/26 10:46
64F：→ mamorui : 择选LLM这块服务能否够通用，可能更多家转而投靠微 11/26 10:46
65F：→ mamorui : 软亚马逊支持的A家、或抢走大版图的狗狗家，像阿婆 11/26 10:46
66F：→ mamorui : 是选了狗狗 11/26 10:46
67F：→ breathair : 一问一答的连结放10楼，想看的自己看 11/26 10:47
68F：→ mamorui : 甲骨文算力用NV家已经被认证为盘子 11/26 10:47
69F：→ mamorui : 感谢b大，我也是好奇这个事 11/26 10:48
70F：推 CAFEHu : 犀牛哥：甲骨是一间和白宫关系相当特别的公司 11/26 10:49
71F：→ CAFEHu : 不准哪天创世纪计画预算投甲骨文 11/26 10:49
72F：→ mamorui : 反正川普哪懂 政府金援很重要 11/26 10:55
73F：推 BBKOX : 我拿Rubin去问Gemini NV是否可以继续称霸，Gemini 11/26 11:18
74F：→ BBKOX : 回答”是”耶 ww 11/26 11:18
76F：推 breathair : 关键又不是硬体是否称霸，关键在於OAI死掉 11/26 11:24
77F：→ breathair : 所引发的需求反应，跟你供给侧最强没关系 11/26 11:25
78F：→ BBKOX : 可是Gemini说营收、市占继续称霸耶 ww 11/26 11:25
79F：→ breathair : 对啊，前提是OAI不能倒，军备竞赛继续啊，是哪里有 11/26 11:26
80F：→ breathair : 问题？ 11/26 11:26
81F：→ mamorui : 最强独孤没问题，但目前需求能达到顶峰是靠通用AI 11/26 11:33
82F：→ mamorui : 型的竞赛，如果胜负愈明朗，像阿婆等LLM分胜负才搞 11/26 11:33
83F：→ mamorui : 它的PaaS升级？怎麽可能，绑定哪家LLN明确、阿婆这 11/26 11:33
84F：→ mamorui : 块进一步跟AI整合才能tune的好。 11/26 11:33
85F：→ sheep2009 : 没办法 能跟这些比得大模型都在对岸 现在又禁运 11/26 11:38
86F：→ sheep2009 : open酱人又被挖光了 11/26 11:38
87F：推 bbboy : 市场钱总要有地方去 AI是目前可见未来最有机会的 11/26 12:16
88F：→ bbboy : 投资 换投资谁而已 11/26 12:16
89F：推 yurian : 你是要说一只通用还是怎样 谷歌现在才是最通用的 11/26 14:31
90F：→ yurian : 目前已经杀了llm(日常&程式) 绘图 报告 三大领域 11/26 14:31
91F：→ yurian : 然後是唯一api还免费的 meta的问题不是在通不通用 11/26 14:31
92F：→ yurian : 而是根本不能用吧？lol meta本来就做好自己专业领 11/26 14:31
93F：→ yurian : 域就够了 11/26 14:31
94F：→ yurian : 然後ai这种领域 过几天大家又超越了 就是因为持续 11/26 14:35
95F：→ yurian : 一直砸钱啊 现在不做以後就只能用别人的没人会在一 11/26 14:35
96F：→ yurian : 开始竞赛的时候自己退出 因为到时候亏更大 夸张点 11/26 14:35
97F：→ yurian : 就像是nokia那样倒掉 open酱画大饼就是因为他想超 11/26 14:35
98F：→ yurian : 越谷歌但他没有硬体资源 只好找支援 但谷歌又不是 11/26 14:35
99F：→ yurian : 傻的 11/26 14:35
100F：→ mamorui : 现在的情况确实是你说的。但去年下半年还不是 Meta 11/26 15:13
101F：→ mamorui : 去年也在搞通用 这个是帮忙下个结论而已 11/26 15:13
102F：推 EDhsiao : 辉达包围网又开始了吗，只要对手有点风吹草动，就 11/26 16:13
103F：→ EDhsiao : 一副可以致辉达於死地的样子 11/26 16:13
104F：嘘 maxangel : 看你文章 还不如问Ai... 11/27 00:58
105F：→ mamorui : 我也是问AI AI整理的。现在网路共识也是我说的东西 11/27 03:31
106F：→ mamorui : 喔 11/27 03:31