作者yousking (京)
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標題Re: [標的] 2330 台積電 無腦空
時間Tue Nov 11 11:09:01 2025
※ 引述《jpeter (QQ)》之銘言:
: 標的:
: 2330 台積電
: 分類:多/空/討論/心得
: 空
要空台積電之前,先提幾個股版極少人提到的「AI債務規模」
彭博有篇報導,AI相關債務大約1.2兆鎂
https://reurl.cc/rKgN6x
抽空可以看完
近期Meta、Oracle同時發行了幾百億美元債務,用途也是AI資料中心
然後路透有篇報導
https://reurl.cc/7br6Qy
抽空也可以看完
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結論:
路透的報導提到「甲骨文5年CDS上升走勢」這倒是個可以觀察的重點方向
AI有沒有風險集中問題,問保險合約總比擲筊強
目前這個違約掉期大概是(73-81bps),若突破90bps就比較需要注意
要空台積電不如多關注「美國高科技企業再融資」的問題
沒有系統性風險終究是死魚盤,賺嘛也賺不多,賠也賠不多
忘了補單
空台積不如空記憶體
https://i.meee.com.tw/Sh9ILCX.jpg
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.9.253 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1762830543.A.125.html
※ 編輯: yousking (118.165.9.253 臺灣), 11/11/2025 11:14:18
1F:→ ur260 : 不賠就是賺 11/11 11:13
2F:推 hectorbibby : 記憶體就是抓最後一隻老鼠,好刺激 11/11 11:16
3F:→ kusotoripeko: 不就像一個月前的軍工,兩個月前的pcb 11/11 11:17
4F:推 Evenpan : 記憶體是疫情時的航運,現在是一點風吹草動見水鬼 11/11 11:20
5F:推 wekaytw : 確實 先看oracle 缺口…. 11/11 11:26
6F:→ yousking : 歐噴醬缺口更大...只是還沒報出來.... 11/11 11:28
7F:推 roseritter : 歐噴那個嘴 有夠會爪 還動腦筋要找美國政府擔保 11/11 11:37
8F:→ roseritter : 他們家爆炸 那可是火燒連環船 11/11 11:38
9F:推 livious : 專業推 11/11 11:40
10F:推 alfi2016 : 牙科200穩穩的 保重蛤 11/11 11:47
11F:→ yousking : 沒事兒,不賭身家...薯條加大就跑XDDD 11/11 11:52
12F:推 Shiang1225 : 賣鏟子不要怕 11/11 12:00
13F:推 ohya111326 : 敢空記憶體真勇者 11/11 12:17
14F:→ yousking : 奈米單,不是勇者,希望便當可以加滷蛋而已 11/11 12:25
15F:推 lpmybig : 強勢股敢空超過三天都是勇者 11/11 12:30
16F:推 japan428 : Open ai 1.4兆鎂的算力購買規模,但沒說保證收購多 11/11 12:40
17F:→ japan428 : 少 11/11 12:40
18F:推 lanchenchen : 勇者,小妹真心佩服 11/11 12:46
19F:→ fallinlove15: 真的 沒多少漲跌連玩的價值都沒有 11/11 12:48
20F:推 mnmcbl : 要不要了解一下Oracle跟現在美國政府的關係 11/11 13:01
21F:推 joeboy : 媽媽,空單還是賠的qq 11/11 13:03
22F:推 CCben : 便宜的記憶體在美國電商,懂買的就懂 11/11 13:19
23F:推 newIheart : 確實不如空記憶體 同意 11/11 13:34
24F:推 nokia95 : 你贏了尾盤收那什麼爛價格,賣adr去 11/11 13:47
25F:→ yousking : 可以確定的是,明天加魯蛋,會不會變牛排明天告訴你 11/11 13:57
26F:→ yousking : XDD 11/11 13:57
27F:→ auy51 : 帥 11/11 14:30
28F:推 kimogimilk : 看量勢,都不是現在空 11/11 18:59
29F:→ peter8543 : 拉逃命波再空也不遲,分批空 11/11 19:18