作者yousking (京)
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标题Re: [标的] 2330 台积电 无脑空
时间Tue Nov 11 11:09:01 2025
※ 引述《jpeter (QQ)》之铭言：
: 标的：
: 2330 台积电
: 分类：多/空/讨论/心得
: 空
要空台积电之前，先提几个股版极少人提到的「AI债务规模」
彭博有篇报导，AI相关债务大约1.2兆镁
https://reurl.cc/rKgN6x
抽空可以看完
近期Meta、Oracle同时发行了几百亿美元债务，用途也是AI资料中心
然後路透有篇报导
https://reurl.cc/7br6Qy
抽空也可以看完
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结论：
路透的报导提到「甲骨文5年CDS上升走势」这倒是个可以观察的重点方向
AI有没有风险集中问题，问保险合约总比掷筊强
目前这个违约掉期大概是（73-81bps），若突破90bps就比较需要注意
要空台积电不如多关注「美国高科技企业再融资」的问题
没有系统性风险终究是死鱼盘，赚嘛也赚不多，赔也赔不多
忘了补单
空台积不如空记忆体
https://i.meee.com.tw/Sh9ILCX.jpg
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.165.9.253 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1762830543.A.125.html
※ 编辑: yousking (118.165.9.253 台湾), 11/11/2025 11:14:18
1F：→ ur260 : 不赔就是赚 11/11 11:13
2F：推 hectorbibby : 记忆体就是抓最後一只老鼠，好刺激 11/11 11:16
3F：→ kusotoripeko: 不就像一个月前的军工，两个月前的pcb 11/11 11:17
4F：推 Evenpan : 记忆体是疫情时的航运，现在是一点风吹草动见水鬼 11/11 11:20
5F：推 wekaytw : 确实 先看oracle 缺口…. 11/11 11:26
6F：→ yousking : 欧喷酱缺口更大...只是还没报出来.... 11/11 11:28
7F：推 roseritter : 欧喷那个嘴 有够会爪 还动脑筋要找美国政府担保 11/11 11:37
8F：→ roseritter : 他们家爆炸 那可是火烧连环船 11/11 11:38
9F：推 livious : 专业推 11/11 11:40
10F：推 alfi2016 : 牙科200稳稳的 保重蛤 11/11 11:47
11F：→ yousking : 没事儿，不赌身家...薯条加大就跑XDDD 11/11 11:52
12F：推 Shiang1225 : 卖铲子不要怕 11/11 12:00
13F：推 ohya111326 : 敢空记忆体真勇者 11/11 12:17
14F：→ yousking : 奈米单，不是勇者，希望便当可以加卤蛋而已 11/11 12:25
15F：推 lpmybig : 强势股敢空超过三天都是勇者 11/11 12:30
16F：推 japan428 : Open ai 1.4兆镁的算力购买规模，但没说保证收购多 11/11 12:40
17F：→ japan428 : 少 11/11 12:40
18F：推 lanchenchen : 勇者，小妹真心佩服 11/11 12:46
19F：→ fallinlove15: 真的 没多少涨跌连玩的价值都没有 11/11 12:48
20F：推 mnmcbl : 要不要了解一下Oracle跟现在美国政府的关系 11/11 13:01
21F：推 joeboy : 妈妈，空单还是赔的qq 11/11 13:03
22F：推 CCben : 便宜的记忆体在美国电商，懂买的就懂 11/11 13:19
23F：推 newIheart : 确实不如空记忆体 同意 11/11 13:34
24F：推 nokia95 : 你赢了尾盘收那什麽烂价格，卖adr去 11/11 13:47
25F：→ yousking : 可以确定的是，明天加鲁蛋，会不会变牛排明天告诉你 11/11 13:57
26F：→ yousking : XDD 11/11 13:57
27F：→ auy51 : 帅 11/11 14:30
28F：推 kimogimilk : 看量势，都不是现在空 11/11 18:59
29F：→ peter8543 : 拉逃命波再空也不迟，分批空 11/11 19:18