標題：高端疫苗私募現增、發行可轉債、Q3財報 來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t51sb10?Stp=R1&TK= (請善用縮網址工具) 內文： 公告本公司114年第3季合併財務報告業經提報董事會 1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/06 2.審計委員會通過日期:114/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,158 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):258,327 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(122,685) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(143,530) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(143,530) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(143,530) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.44) 11.期末總資產(仟元):4,068,333 12.期末總負債(仟元):461,064 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,607,269 14.其他應敘明事項:無 本公司董事會決議發行國內第二次有擔保轉換公司債 說明 1.董事會決議日期:114/11/06 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 高端疫苗生物製劑股份有限公司國內第二次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額為新台幣750,000千元整 5.每張面額:新台幣10萬元整 6.發行價格:底標以不低於面額100.5%發行，實際發行價格依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:三年 8.發行利率:票面利率為0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:因應東南亞市場對腸病毒71型疫苗需求而需擴增產線， 擴大產能 11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:授權董事長得全權處理 13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理 14.發行保證人:授權董事長得全權處理 15.代理還本付息機構:授權董事長得全權處理 16.簽證機構:採無實體發行，不適用 17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關申報生效後另行公告 22.其他應敘明事項: (1)實際發行條件擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之，並呈報主 管機關核准後發行之 (2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時效，關於 本次發行有擔保轉換公司債計畫之發行面額、募集金額、發行條件、發行及轉換辦法 之訂定、計書所需之資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生 之效益及其他與本次發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關指示而須修正時，或 因客觀環境變更及向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股 1.董事會決議日期:114/11/06 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第 43 條之6第1 項規定及金融監督管 理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之所定之應募人資格為限並依相 關法規辦理。私募對象為能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營 運所需資源等之策略性投資人。惟本次私募普通股應募人尚未洽定。 上述策略性投資人之選擇方式與目的、必要性及預計效益為： A.選擇方式與目的：能夠提昇本公司技術，協助擴展本公司業務，提供本公司營運所 需資源。 B.必要性：可支持本公司財務結構以維繫市場競爭力，對未來公司營運及獲利之成長 提升應有相當程度之貢獻，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性。 C.預計效益：可改善財務結構，有利於本公司整體營運發展及提升公司資金調度彈性 以提升本公司競爭力並創造股東長期價值。 4.私募股數或張數:不超過40,000,000股額度內發行。 5.得私募額度:視發行價格暨實際發行股數而定，自股東會決議之日起一年內一次或 分次(最多不超過3次)辦理。 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次發行價格將不低於下列二基準計算價格較高者之八成，且不得低於股票面額： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配 股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息， 並加回減資反除權後之股價。 實際發行價格擬提請股東會授權董事會依法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據 與成數範圍內，視當時市場狀況訂定之。上述發行價格之訂定，除考量證券交易法對 私募有價證券有三年轉讓限制外，係參考相關法令規範及普通股收盤價而定，應屬合 理。 7.本次私募資金用途:為充實營運資金及新產品研發線及支應其他本公司長期發展之資 金需求。 8.不採用公開募集之理由: 考量私募方式相對具時效性與便利性等因素，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之 規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求 辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性，因此以私募方式辦理具有必 要性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:不適用。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: 原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日 起三年內，除證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得對其他對象再行賣出， 本次私募普通股自交付日起滿三年後，若符合相關法令規定，始可依證券交易法等相 關法令規定，視當時狀況向主管機關申請上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)私募普通股之主要內容、發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益 及其他相關事宜，暨其他一切有關發行計畫之事項，未來如經主管機關修正或因客觀 環境變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會全權處理之。 (2)提請股東會通過本私募案，並授權董事長或其指定之人代表公司簽署有關發行私募 普通股之契約或文件、辦理一切有關發行私募普通股所需事宜。 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.221.146 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1762442257.A.EA5.html