标题：高端疫苗私募现增、发行可转债、Q3财报 来源：公开资讯观测站 (公司名、网站名) 网址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t51sb10?Stp=R1&TK= (请善用缩网址工具) 内文： 公告本公司114年第3季合并财务报告业经提报董事会 1.提报董事会或经董事会决议日期:114/11/06 2.审计委员会通过日期:114/11/06 3.财务报告或年度自结财务资讯报导期间 起讫日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30 4.1月1日累计至本期止营业收入(仟元):466,158 5.1月1日累计至本期止营业毛利(毛损) (仟元):258,327 6.1月1日累计至本期止营业利益(损失) (仟元):(122,685) 7.1月1日累计至本期止税前净利(净损) (仟元):(143,530) 8.1月1日累计至本期止本期净利(净损) (仟元):(143,530) 9.1月1日累计至本期止归属於母公司业主净利(损) (仟元):(143,530) 10.1月1日累计至本期止基本每股盈余(损失) (元):(0.44) 11.期末总资产(仟元):4,068,333 12.期末总负债(仟元):461,064 13.期末归属於母公司业主之权益(仟元):3,607,269 14.其他应叙明事项:无 本公司董事会决议发行国内第二次有担保转换公司债 说明 1.董事会决议日期:114/11/06 2.名称﹝XX公司第X次（有、无）担保公司债﹞: 高端疫苗生物制剂股份有限公司国内第二次有担保转换公司债 3.是否采总括申报发行公司债(是/否):否 4.发行总额:发行总面额为新台币750,000千元整 5.每张面额:新台币10万元整 6.发行价格:底标以不低於面额100.5%发行，实际发行价格依竞价拍卖结果而定。 7.发行期间:三年 8.发行利率:票面利率为0% 9.担保品之总类、名称、金额及约定事项:银行担保 10.募得价款之用途及运用计画:因应东南亚市场对肠病毒71型疫苗需求而需扩增产线， 扩大产能 11.承销方式:竞价拍卖方式办理公开承销 12.公司债受托人:授权董事长得全权处理 13.承销或代销机构:授权董事长得全权处理 14.发行保证人:授权董事长得全权处理 15.代理还本付息机构:授权董事长得全权处理 16.签证机构:采无实体发行，不适用 17.能转换股份者，其转换价格及转换办法: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效後另行公告 18.卖回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效後另行公告 19.买回条件:相关办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效後另行公告 20.附有转换、交换或认股者，其换股基准日: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效後另行公告 21.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形: 相关办法将依有关法令规定办理，并报奉主管机关申报生效後另行公告 22.其他应叙明事项: (1)实际发行条件拟授权董事长视金融市场状况与主办承销商共同议定之，并呈报主 管机关核准後发行之 (2)因资本市场筹资环境变化快速，为掌握订定发行条件及实际发行作业时效，关於 本次发行有担保转换公司债计画之发行面额、募集金额、发行条件、发行及转换办法 之订定、计书所需之资金总额、资金来源、计画项目、资金运用进度、预计可能产生 之效益及其他与本次发行相关事宜，如遇法令变更、经主管机关指示而须修正时，或 因客观环境变更及向主管机关申请延期或撤销，拟授权董事长全权处理。 公告本公司董事会决议以私募方式办理现金增资发行普通股 1.董事会决议日期:114/11/06 2.私募有价证券种类:普通股 3.私募对象及其与公司间关系:符合证券交易法第 43 条之6第1 项规定及金融监督管 理委员会112年9月12日金管证发字第1120383220号令之所定之应募人资格为限并依相 关法规办理。私募对象为能够提昇本公司技术，协助扩展本公司业务，提供本公司营 运所需资源等之策略性投资人。惟本次私募普通股应募人尚未洽定。 上述策略性投资人之选择方式与目的、必要性及预计效益为： A.选择方式与目的：能够提昇本公司技术，协助扩展本公司业务，提供本公司营运所 需资源。 B.必要性：可支持本公司财务结构以维系市场竞争力，对未来公司营运及获利之成长 提升应有相当程度之贡献，故本次私募之应募人为财务及策略性投资人实有其必要性。 C.预计效益：可改善财务结构，有利於本公司整体营运发展及提升公司资金调度弹性 以提升本公司竞争力并创造股东长期价值。 4.私募股数或张数:不超过40,000,000股额度内发行。 5.得私募额度:视发行价格暨实际发行股数而定，自股东会决议之日起一年内一次或 分次(最多不超过3次)办理。 6.私募价格订定之依据及合理性: 本次发行价格将不低於下列二基准计算价格较高者之八成，且不得低於股票面额： A.定价日前一、三或五个营业日择一计算之普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配 股除权及配息，并加回减资反除权後之股价。 B.定价日前30个营业日计算普通股收盘价简单算术平均数扣除无偿配股除权及配息， 并加回减资反除权後之股价。 实际发行价格拟提请股东会授权董事会依法令规定及於不低於股东会所决议订价依据 与成数范围内，视当时市场状况订定之。上述发行价格之订定，除考量证券交易法对 私募有价证券有三年转让限制外，系参考相关法令规范及普通股收盘价而定，应属合 理。 7.本次私募资金用途:为充实营运资金及新产品研发线及支应其他本公司长期发展之资 金需求。 8.不采用公开募集之理由: 考量私募方式相对具时效性与便利性等因素，且私募有价证券三年内不得自由转让之 规定将更可确保公司与应募人间之长期关系；另透过授权董事会视公司营运实际需求 办理私募，亦将有效提高本公司筹资之机动性与灵活性，因此以私募方式办理具有必 要性。 9.独立董事反对或保留意见:无。 10.实际定价日:不适用。 11.参考价格:不适用。 12.实际私募价格、转换或认购价格:不适用。 13.本次私募新股之权利义务: 原则上与本公司已发行之普通股相同，惟依证券交易法规定，私募之普通股於交付日 起三年内，除证券交易法第43条之8规定之转让对象外，不得对其他对象再行卖出， 本次私募普通股自交付日起满三年後，若符合相关法令规定，始可依证券交易法等相 关法令规定，视当时状况向主管机关申请上柜交易。 14.附有转换、交换或认股者，其换股基准日:不适用。 15.附有转换、交换或认股者，对股权可能稀释情形:不适用。 16.附有转换或认股者，於私募公司债交付且假设全数转换或认购普通股後对上柜普通股 股权比率之可能影响（上柜普通股数A、A/已发行普通股）:不适用。 17.前项预计上柜普通股未达500万股且未达25%者，请说明股权流通性偏低之因应措施: 不适用。 18.其他应叙明事项: (1)私募普通股之主要内容、发行条件、计划项目、资金运用进度、预计可能产生效益 及其他相关事宜，暨其他一切有关发行计画之事项，未来如经主管机关修正或因客观 环境变更而有所修正时，拟请股东会授权董事会全权处理之。 (2)提请股东会通过本私募案，并授权董事长或其指定之人代表公司签署有关发行私募 普通股之契约或文件、办理一切有关发行私募普通股所需事宜。 --

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