作者LDPC (Channel Coding)
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標題Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值
時間Sun Oct 26 00:14:15 2025
@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧 狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv
另外一個主因是 新創數量在瘋狂的暴漲中 只要有收入的新創 在Inference需求就超大
https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats
https://reurl.cc/GNz5lW
https://hao.cnyes.com/post/200079
然後傳統藥廠也打算跳進來
兩年前 在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃 差不多就是這時候出現了
以御三家inference算力來說
人類學 在今年年底 ARR收入會邁向9B
https://reurl.cc/Nx5bgQ
9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源
比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人
開放愛 目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍
https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html
狗狗
沒有ARR數據 但Gemini已經不斷在優化infenerence
https://www.ithome.com.tw/news/170744
狗狗還有一個護城河 資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施
比方說之前Google 的 Apollo計畫
https://reurl.cc/yA5D8O
https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs
順帶一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力緊密優化 在inference這部分
是可以擺脫老黃的
你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家 算一下 就會知道 這兩年就是算力小隊大爆發
帶動電力小隊跟記憶體小隊
如果你擔心泡沫化 最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化
ARR就是使用者數量 等於 算力需求 等於電力/記憶體/半導體的金礦
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台股就回到原點 我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了
※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言：
: : 原文標題：
: : Google向Anthropic供應100萬AI晶片 價值數百億美元
: : 原文連結：
: : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/
: : 發布時間：14:56 2025-10-24
: : 記者署名：NA
: : 原文內容：
: : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片，交易
: : 價值數百億美元，進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。
: : 料2026年部署 運算容量逾1吉瓦
: : Google表示，提供的客製化晶片為「張量處理單元」（TPU），專為加速機器學習工作負
: : 載而設計，預計於2026年部署，屆時將上線超過1吉瓦的運算容量，為至今AI硬件軍備競
: : 賽中規模最大的承諾之一。
: : 透過接入Google的TPU，Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一，從而
: : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示，此次擴展將有助公
: : 司持續擴大所需的運算能力。
: : 心得/評論：
: : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單，未來專用TPU應該會慢慢分食
: : 老黃的大餅，但無論如何還是都要找GG代工。
: 這消息已經傳好幾個月了,
: 官方公布證實也是這禮拜初的時候,
: 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息,
: 讓我們繼續關心OpenAI
: 不過 以股板投資的角度來看,
: 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ,
: 當然我不是嘴砲亂喊單,
: 我自己早就三倍槓桿歐印:
: https://imgur.com/7tsGWiD
: 原因很簡單,
: 不論是TPU還是老黃,
: 最後一定是找GG代工,
: 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高,
: 因為TPU 100% 只會找GG,
: TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠,
: 但是老黃還有Intel 代工的選擇,
: 事實上老黃也已經給Intel 18A單了,
: 所以TPU的新聞對GG 是好事
: 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮,
: 不需要去賭哪邊是贏家,
: 只要記得2027年或是之後跑
: 我要說的就到這裡為止,
: 下面說的會得罪太多人,
: 我也不敢再多說
: 稍微透露一點,
: 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題,
: 除了谷歌例外,
: 算力資源缺乏有很多原因,
: 多說就幾乎把所有人得罪光,
: 反正你只要知道,
: 只有谷歌沒有算力資源的問題,
: TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本,
: 谷歌自己又能架設資料中心,
: 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制
: 所以說,
: 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司,
: "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源,
: "理論上"不應該只有一家Anthropic,
: 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說,
: 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓,
: 就像十年前谷歌堅持發展TPU,
: 被主流媒體評價為沒有AI競爭力,
: 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力,
: 這些事情我真的不知道,
: 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司
: 很多時候你堅持走自己覺得對的路,
: 但是一路上的雜音跟謾罵會很多,
: 有時候甚至會懷疑自己,
: TPU就是個例子,
: 投資股票跟人生也是個例子,
: 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑,
: 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國)
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※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42
1F：推 a0808996 : LDPC大 \0.0/萬歲!!!!!!!!!!! 10/26 00:18
2F：→ LDPC : 餐車小隊 萬歲 \@@/ 我產薯條技能已到達LV10 10/26 00:19
3F：推 HiuAnOP : 大大缺駕駛嗎？我很會開快餐車喔！ 10/26 00:20
4F：推 kiwi3741722 : 推LDPC大 10/26 00:20
5F：推 as6633208 : ok 所以可以買Google 嗎 10/26 00:21
※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:23:01
6F：推 a0808996 : LDPC大 你的麥巴赫什麼時候買好 10/26 00:26
7F：→ a0808996 : 我等著幫你開車 10/26 00:26
8F：推 sdbb : 對扛瓦斯小隊，始亂終棄 10/26 00:28
9F：推 davie11333 : LDPC大賺爛惹 10/26 00:29
10F：→ sdbb : AMD 不知能否上車，obov 神諭猶言在耳 10/26 00:30
11F：推 adearlover : LDCP暗示要鷗硬GG 核能嗎 10/26 00:30
12F：推 sdbb : 99減肥藥 10/26 00:32
13F：推 bj45566 : 開放愛 XDDDDDDD 好機車的綽號 10/26 01:04
14F：推 rayray0410 : 買crwv不買NBIS嗎?週三抄底 週五已經+20%了 10/26 01:45
15F：推 david850914 : 減肥藥最近都跌爛囉 10/26 01:58
16F：推 cphe : Google財報應該會開得不錯，已上車 10/26 02:09
17F：→ ejnfu : 早已經在GOOGLE車上很久了 10/26 02:10
18F：推 shadowkurumi: 李祿重倉股 10/26 03:14
19F：推 yesheyman : 別刪文 10/26 04:40
20F：推 sean667cd : LD就是猛！ 10/26 05:11
21F：推 duriamon : Google是目前在AI領域最能落地應用的，搜尋服務本來 10/26 05:16
22F：→ duriamon : 就是Google老本行，Android系統的Google服務有龐大 10/26 05:16
23F：→ duriamon : 的多模態客戶需求，算力有自建TPU不用受制於老黃， 10/26 05:16
24F：→ duriamon : 而Anthropic是目前AI編程的扛壩子，這兩個同一隊比 10/26 05:16
25F：→ duriamon : 那什麼唬爛歐噴醬穩太多了，呵呵！ 10/26 05:16
26F：推 gloria0807 : 260再買會不會太晚惹 10/26 07:15
27F：推 ejnfu : 長期投資沒差吧 10/26 07:16
28F：推 ymlin0331 : 全力做空AMD！幫教主出氣！ 10/26 07:24
29F：推 dosiris : anthropic在windows還需要安裝WSL 沒有copilot好用 10/26 07:28
30F：推 webberya : 0050 台積一票 10/26 07:31
31F：推 beavertail97: google, NVDA都買 10/26 07:37
32F：推 CRonaldo07 : 發哥怎麼沒漲… 10/26 08:41
33F：推 ppuuppu : 有神來了，快拜 10/26 09:22
34F：推 jyhfang : 感謝分享 10/26 09:32
35F：推 jerrychuang : 最大的問題是openAI真的能弄到那麼多錢，實現它的投 10/26 09:37
36F：→ jerrychuang : 資承諾嗎? 10/26 09:37
37F：推 strlen : 有人版本落後了 AI寫程式 現在是歐噴醬最強喔 10/26 10:07
38F：→ strlen : Claude真的不行了 10/26 10:07
39F：推 lpmybig : 看一票寫程式的出來講 買了台積電 這個最安穩 10/26 10:26
40F：→ rooo2012 : Google再這樣強下去 會不會被拆家 10/26 10:37
41F：推 create8 : 謝謝分享！ 10/26 10:50
42F：推 dongdong0405: Google賣飛好可惜 現在還有機會買回來嗎 10/26 11:52
43F：推 Adrian : google三倍當初3x猶豫了一下沒買，已經破百了好痛苦 10/26 12:33
44F：推 ctes940008 : 噴 10/26 12:44
45F：推 eknbz : LDPC大推一個 10/26 13:39
46F：推 chachabo : GOOG起噴點 10/26 13:44
47F：推 GentIe : 推 10/26 14:09
48F：推 zx6226880 : GOOG有三倍可以買嗎 10/26 14:50
49F：推 duriamon : 歐噴醬寫程式很強？笑話！早就用過唬爛歐噴醬寫程式 10/26 14:52
50F：→ duriamon : ，根本不行啦！呵呵！ 10/26 14:52
51F：推 waitrop : 我的理解也是歐噴醬寫程式不行,所有專業的都不行 10/26 14:56
52F：→ waitrop : 歐噴醬寫程式專長在發廢文發廢圖發廢影片 10/26 14:57
53F：→ waitrop : 歐噴醬的專長 10/26 14:57
54F：推 ProTrader : 之前的算力需求是為了讓模型越變越大 10/26 14:59
55F：→ ProTrader : 現在的算力需求是為了要實現各種落地應用的需要 10/26 15:00
56F：→ ProTrader : 所以能跟上AI時代的會跟那些沒能力上車的拉大差距 10/26 15:01
57F：推 dcgkii : IGM AI ETF 這波兇悍 台股就00881 雙AI etf穩贏 10/26 15:11
58F：推 TaiwanUp : 寫程式我投GitHub Copilot一票 10/26 18:35
59F：→ strlen : 沒 codex真的好太多 Claude code只有工具好 模型輸 10/26 19:04
60F：→ strlen : 大了 親身感受就是如此 10/26 19:04
61F：→ strlen : 我現階段都有買也天天在用 10/26 19:05
62F：→ TaiwanUp : 若只要寫程式 GitHub Copilot花10鎂可用GPT5-codex 10/26 19:21
63F：推 willyabs : 用起來Claude coding 比較強 10/26 19:30
64F：推 zerozero8 : 推 10/27 00:17