作者LDPC (Channel Coding)
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标题Re: [新闻] Google向Anthropic供应100万AI晶片 价值
时间Sun Oct 26 00:14:15 2025
@@ 现在就算力小队疯狂买吧 狗狗苏妈老黄甲骨文(亚麻我有偏见所以我没买@@)crwv
另外一个主因是 新创数量在疯狂的暴涨中 只要有收入的新创 在Inference需求就超大
https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats
https://reurl.cc/GNz5lW
https://hao.cnyes.com/post/200079
然後传统药厂也打算跳进来
两年前 在AI基建看到记忆体紧绷 inference紧绷 差不多就是这时候出现了
以御三家inference算力来说
人类学 在今年年底 ARR收入会迈向9B
https://reurl.cc/Nx5bgQ
9B除以现在他订阅的费用= "使用者数量"->这个数量就是他算力需求的根源
比方订阅费用如果是100美元/Yr 那年度使用数量是9,000 万人
开放爱 目前ARR座落在13B 加上他们sora2 差不多算力需求会是人类学两倍
https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html
狗狗
没有ARR数据 但Gemini已经不断在优化infenerence
https://www.ithome.com.tw/news/170744
狗狗还有一个护城河 资料中心的infra 他很久以前就在到处盖光纤城市之间基础设施
比方说之前Google 的 Apollo计画
https://reurl.cc/yA5D8O
https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs
顺带一提 狗狗是唯一御三家模型前三 又跟自家算力紧密优化 在inference这部分
是可以摆脱老黄的
你把台面上所有ARR订阅收入的新创玩家 算一下 就会知道 这两年就是算力小队大爆发
带动电力小队跟记忆体小队
如果你担心泡沫化 最好的追踪指标就是ARR 那个ARR尽头就是产业的ai化
ARR就是使用者数量 等於 算力需求 等於电力/记忆体/半导体的金矿
--
台股就回到原点 我只买台积鸿海跟0050 @@ 台股记忆体我已经不玩了
※ 引述《waitrop (嘴炮无双)》之铭言：
: ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之铭言：
: : 原文标题：
: : Google向Anthropic供应100万AI晶片 价值数百亿美元
: : 原文连结：
: : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/
: : 发布时间：14:56 2025-10-24
: : 记者署名：NA
: : 原文内容：
: : Alphabet旗下Google周四宣布向AI初创公司Anthropic提供高达100万颗专用AI晶片，交易
: : 价值数百亿美元，进一步深化Google与Anthropic之间的合作关系。
: : 料2026年部署 运算容量逾1吉瓦
: : Google表示，提供的客制化晶片为「张量处理单元」（TPU），专为加速机器学习工作负
: : 载而设计，预计於2026年部署，届时将上线超过1吉瓦的运算容量，为至今AI硬件军备竞
: : 赛中规模最大的承诺之一。
: : 透过接入Google的TPU，Anthropic可以使用英伟达以外最先进的晶片基础设施之一，从而
: : 降低对稀缺且昂贵GPU的依赖。Anthropic行政总裁Krishna Rao表示，此次扩展将有助公
: : 司持续扩大所需的运算能力。
: : 心得/评论：
: : 原本Google自己用的TPU居然开始供应给第三方还拿到大单，未来专用TPU应该会慢慢分食
: : 老黄的大饼，但无论如何还是都要找GG代工。
: 这消息已经传好几个月了,
: 官方公布证实也是这礼拜初的时候,
: 我一直以为板上不会有人讨论这麽冷门的消息,
: 让我们继续关心OpenAI
: 不过 以股板投资的角度来看,
: 很简单, 就是买GG 跟 QQQ,
: 当然我不是嘴炮乱喊单,
: 我自己早就三倍杠杆欧印:
: https://imgur.com/7tsGWiD
: 原因很简单,
: 不论是TPU还是老黄,
: 最後一定是找GG代工,
: 而且TPU 找GG代工的机率比老黄还高,
: 因为TPU 100% 只会找GG,
: TPU没人力也没资源去找2nd source晶圆代工厂,
: 但是老黄还有Intel 代工的选择,
: 事实上老黄也已经给Intel 18A单了,
: 所以TPU的新闻对GG 是好事
: 选择QQQ的原因是确保自己能跟上这波AI泡沫的浪潮,
: 不需要去赌哪边是赢家,
: 只要记得2027年或是之後跑
: 我要说的就到这里为止,
: 下面说的会得罪太多人,
: 我也不敢再多说
: 稍微透露一点,
: 现在每家公司都有算力资源缺乏的问题,
: 除了谷歌例外,
: 算力资源缺乏有很多原因,
: 多说就几乎把所有人得罪光,
: 反正你只要知道,
: 只有谷歌没有算力资源的问题,
: TPU 量大管饱, 便宜, 几乎没成本,
: 谷歌自己又能架设资料中心,
: 所以算力对谷歌是几乎没成本也没限制
: 所以说,
: 如果被算力资源缺乏问题逼急的公司,
: "理论上"应该会找谷歌的TPU算力资源,
: "理论上"不应该只有一家Anthropic,
: 还是说大家偷偷在用TPU但是不敢说,
: 怕被掌握算力掌握话语权的那群人教训,
: 就像十年前谷歌坚持发展TPU,
: 被主流媒体评价为没有AI竞争力,
: 要求谷歌放弃TPU 才算是有AI竞争力,
: 这些事情我真的不知道,
: 我唯一知道的是谷歌是这世界上唯一不缺算力的公司
: 很多时候你坚持走自己觉得对的路,
: 但是一路上的杂音跟谩骂会很多,
: 有时候甚至会怀疑自己,
: TPU就是个例子,
: 投资股票跟人生也是个例子,
: 你看我这五年来在板上大喊存骨TQQQ 一直被质疑,
: 但是我觉得正确的路就是会坚定走下去
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 76.21.72.78 (美国)
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※ 编辑: LDPC (76.21.72.78 美国), 10/26/2025 00:14:54
※ 编辑: LDPC (76.21.72.78 美国), 10/26/2025 00:16:42
1F：推 a0808996 : LDPC大 \0.0/万岁!!!!!!!!!!! 10/26 00:18
2F：→ LDPC : 餐车小队 万岁 \@@/ 我产薯条技能已到达LV10 10/26 00:19
3F：推 HiuAnOP : 大大缺驾驶吗？我很会开快餐车喔！ 10/26 00:20
4F：推 kiwi3741722 : 推LDPC大 10/26 00:20
5F：推 as6633208 : ok 所以可以买Google 吗 10/26 00:21
※ 编辑: LDPC (76.21.72.78 美国), 10/26/2025 00:23:01
6F：推 a0808996 : LDPC大 你的麦巴赫什麽时候买好 10/26 00:26
7F：→ a0808996 : 我等着帮你开车 10/26 00:26
8F：推 sdbb : 对扛瓦斯小队，始乱终弃 10/26 00:28
9F：推 davie11333 : LDPC大赚烂惹 10/26 00:29
10F：→ sdbb : AMD 不知能否上车，obov 神谕犹言在耳 10/26 00:30
11F：推 adearlover : LDCP暗示要鸥硬GG 核能吗 10/26 00:30
12F：推 sdbb : 99减肥药 10/26 00:32
13F：推 bj45566 : 开放爱 XDDDDDDD 好机车的绰号 10/26 01:04
14F：推 rayray0410 : 买crwv不买NBIS吗?周三抄底 周五已经+20%了 10/26 01:45
15F：推 david850914 : 减肥药最近都跌烂罗 10/26 01:58
16F：推 cphe : Google财报应该会开得不错，已上车 10/26 02:09
17F：→ ejnfu : 早已经在GOOGLE车上很久了 10/26 02:10
18F：推 shadowkurumi: 李禄重仓股 10/26 03:14
19F：推 yesheyman : 别删文 10/26 04:40
20F：推 sean667cd : LD就是猛！ 10/26 05:11
21F：推 duriamon : Google是目前在AI领域最能落地应用的，搜寻服务本来 10/26 05:16
22F：→ duriamon : 就是Google老本行，Android系统的Google服务有庞大 10/26 05:16
23F：→ duriamon : 的多模态客户需求，算力有自建TPU不用受制於老黄， 10/26 05:16
24F：→ duriamon : 而Anthropic是目前AI编程的扛坝子，这两个同一队比 10/26 05:16
25F：→ duriamon : 那什麽唬烂欧喷酱稳太多了，呵呵！ 10/26 05:16
26F：推 gloria0807 : 260再买会不会太晚惹 10/26 07:15
27F：推 ejnfu : 长期投资没差吧 10/26 07:16
28F：推 ymlin0331 : 全力做空AMD！帮教主出气！ 10/26 07:24
29F：推 dosiris : anthropic在windows还需要安装WSL 没有copilot好用 10/26 07:28
30F：推 webberya : 0050 台积一票 10/26 07:31
31F：推 beavertail97: google, NVDA都买 10/26 07:37
32F：推 CRonaldo07 : 发哥怎麽没涨… 10/26 08:41
33F：推 ppuuppu : 有神来了，快拜 10/26 09:22
34F：推 jyhfang : 感谢分享 10/26 09:32
35F：推 jerrychuang : 最大的问题是openAI真的能弄到那麽多钱，实现它的投 10/26 09:37
36F：→ jerrychuang : 资承诺吗? 10/26 09:37
37F：推 strlen : 有人版本落後了 AI写程式 现在是欧喷酱最强喔 10/26 10:07
38F：→ strlen : Claude真的不行了 10/26 10:07
39F：推 lpmybig : 看一票写程式的出来讲 买了台积电 这个最安稳 10/26 10:26
40F：→ rooo2012 : Google再这样强下去 会不会被拆家 10/26 10:37
41F：推 create8 : 谢谢分享！ 10/26 10:50
42F：推 dongdong0405: Google卖飞好可惜 现在还有机会买回来吗 10/26 11:52
43F：推 Adrian : google三倍当初3x犹豫了一下没买，已经破百了好痛苦 10/26 12:33
44F：推 ctes940008 : 喷 10/26 12:44
45F：推 eknbz : LDPC大推一个 10/26 13:39
46F：推 chachabo : GOOG起喷点 10/26 13:44
47F：推 GentIe : 推 10/26 14:09
48F：推 zx6226880 : GOOG有三倍可以买吗 10/26 14:50
49F：推 duriamon : 欧喷酱写程式很强？笑话！早就用过唬烂欧喷酱写程式 10/26 14:52
50F：→ duriamon : ，根本不行啦！呵呵！ 10/26 14:52
51F：推 waitrop : 我的理解也是欧喷酱写程式不行,所有专业的都不行 10/26 14:56
52F：→ waitrop : 欧喷酱写程式专长在发废文发废图发废影片 10/26 14:57
53F：→ waitrop : 欧喷酱的专长 10/26 14:57
54F：推 ProTrader : 之前的算力需求是为了让模型越变越大 10/26 14:59
55F：→ ProTrader : 现在的算力需求是为了要实现各种落地应用的需要 10/26 15:00
56F：→ ProTrader : 所以能跟上AI时代的会跟那些没能力上车的拉大差距 10/26 15:01
57F：推 dcgkii : IGM AI ETF 这波凶悍 台股就00881 双AI etf稳赢 10/26 15:11
58F：推 TaiwanUp : 写程式我投GitHub Copilot一票 10/26 18:35
59F：→ strlen : 没 codex真的好太多 Claude code只有工具好 模型输 10/26 19:04
60F：→ strlen : 大了 亲身感受就是如此 10/26 19:04
61F：→ strlen : 我现阶段都有买也天天在用 10/26 19:05
62F：→ TaiwanUp : 若只要写程式 GitHub Copilot花10镁可用GPT5-codex 10/26 19:21
63F：推 willyabs : 用起来Claude coding 比较强 10/26 19:30
64F：推 zerozero8 : 推 10/27 00:17