作者win8719 (win8719)
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標題Re: [新聞] DRAM 火熱 威剛、十銓暫停報價 八年首見
時間Wed Oct 8 10:29:11 2025
推 cerwvk : 美光都沒暫停報價. 前三大記憶體製造商, 隨時宣布 10/08 10:09
→ cerwvk : 擴產. 其實不難, 產線調一下就好. 10/08 10:09
幫你更新一下資料
https://tinyurl.com/2y8cdd8x
美光恢復產品報價 DRAM與NAND快閃記憶體皆全部上調報價，漲幅20%起跳
美光是9月15暫停報價
然後10月1號恢復的
所以沒有你說他沒有暫停報價的問題
然後在請問一下
HBM最近被OPEN AI四處包貨
代表他產能很吃緊
所以調產線有像吃飯一樣簡單嗎~調一下就好
傳產調產線生產大貨都有麻煩了
根據華為最近被爆用出來的記憶體中國可能HBM2量產都有問題
現在HBM可能只有三大廠在吃
--
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※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:31:17
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:32:13
1F：推 KAINTS : 美光十月也暫停報價了 10/08 10:32
2F：推 zxcv100 : 原廠聯手哄抬價格 美光幹嘛沒事擴產砸爛市場？ 10/08 10:32
3F：噓 z7956234 : 麻煩你刪文，謝謝 10/08 10:32
WHY?
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:33:12
4F：推 cerwvk : 今天10/8號，每家公司產線調整是常見的，但不會明 10/08 10:33
5F：→ cerwvk : 天就完成調整，通常會插單，所以你認知中，前三大 10/08 10:33
6F：→ cerwvk : 對於調整產線，無能為力，不可能的事情？ 10/08 10:33
根據我的工廠經驗是
優先的通常是大單長單
還有就是不會隨便亂調產線
因為有可能導致不順~生產出問題
7F：→ roseritter : 陸廠之前喊到HBM3 10/08 10:33
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:15
8F：→ z7956234 : 有嘎空才衝的快，讓不理解的人理解了，就是原本就理 10/08 10:35
9F：→ z7956234 : 解的人會少賺 10/08 10:35
10F：→ cerwvk : 如果堅信前三大，不可能調整產線，趕快all in股票 10/08 10:35
11F：→ cerwvk : 不就得了？ 10/08 10:35
所以我不懂在有大客戶包產能的情況下
你說調產線的根據是怎來的
12F：→ dream12305 : 腿了 再次暫停 10/08 10:35
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:52
13F：→ z7956234 : 我完全同意樓上的論點，航運缺的時候，增加船是分 10/08 10:36
14F：→ z7956234 : 分鐘的事情 10/08 10:36
15F：推 roseritter : 往好賺的HBM去 不是更爽嗎 稍為落後的還可以拉起來 10/08 10:37
16F：→ z7956234 : 問就是世紀帝國 10/08 10:37
17F：→ win8719 : 因為正常大公司會根據大客戶長單又有賺頭的為準 10/08 10:37
18F：推 rebel : 某c錯了就錯了還要凹 美光有沒有暫停報價你說看看 10/08 10:37
19F：推 hopeder : 調產線 要放棄 HBM的生產，那個毛利那麼大，怎麼可 10/08 10:38
20F：→ hopeder : 能為了dram去把生產線調走，這樣原本的HBM怎麼產 10/08 10:38
21F：→ z7956234 : 看空的人看什麼都是空…… 10/08 10:38
22F：推 cerwvk : 利潤問題，如果堅信，前三大不可能重開產線，就買 10/08 10:38
23F：→ cerwvk : ，很簡單的事情，我是認為會重開生產。 10/08 10:38
24F：→ win8719 : 我只是正常分係還有大公司做法 10/08 10:39
25F：→ cerwvk : 如此深信，這一次就是你大賺的時候，all in吧 10/08 10:39
26F：→ win8719 : 沒有一家大公司會去放棄長期又有利潤的單~被大客戶 10/08 10:39
27F：→ win8719 : 罵的 10/08 10:39
28F：推 fhjqwefs : 原來分分鐘就可以造出一艘船喔 世界奇觀 10/08 10:39
29F：推 chongwen : 不會重啟的啦，在業界就知道了，除非產能利用率太低 10/08 10:39
30F：→ z7956234 : 世紀帝國不就一分鐘就好幾條船 10/08 10:40
31F：→ Leo4891 : 大廠就是生產利潤好的 要重啟ddr4 必須比ddr5有利 10/08 10:40
32F：→ Leo4891 : 潤才會去做 10/08 10:40
33F：→ rebel : 我現在HBM正好賺 我傻傻地把機台移回去做舊產品 然 10/08 10:40
34F：→ rebel : 後等價格差了又轉回來做HBM?光轉換過程你就損失多 10/08 10:40
35F：→ rebel : 少利潤了 10/08 10:40
36F：推 Sashaaaa : 有人臉好腫 笑死 10/08 10:40
37F：→ chongwen : 要不然，你的產能都被包走了 哪來產能可以幫你接單 10/08 10:40
38F：→ win8719 : 大廠會看訂單有多長~還有客戶有多大去決定的 10/08 10:40
39F：→ win8719 : 我只是正常分析喔 10/08 10:41
40F：→ z7956234 : 生一個村名25秒 10/08 10:41
41F：推 cerwvk : 那就all in吧，做自己認為對的 10/08 10:41
42F：→ win8719 : 我沒有說我一定對~但是你說的沒停止報價一定錯 10/08 10:42
43F：→ cerwvk : 所以報價變成重點？就當我是錯的吧，all in吧 10/08 10:42
44F：→ win8719 : 還有可能你沒在產線待過~覺得改產線很簡單 10/08 10:42
45F：→ win8719 : 記憶體不看價格要看啥.. 10/08 10:43
46F：推 z7956234 : 你看吧，開始凹然後問就是歐印，你為什麼要費口舌呢 10/08 10:43
47F：→ z7956234 : ，是吧 10/08 10:43
48F：→ rebel : 要重啟應該也是看看還有沒有之前停產的舊機台啦 沒 10/08 10:43
49F：→ rebel : 道理移現在做HBM的機台 但就算有機台 人力呢？廠房 10/08 10:43
50F：→ rebel : 呢？你要從HBM那調人過來嗎？所以說重啟技術上簡單 10/08 10:43
51F：→ rebel : 但從成本估計上很難 10/08 10:43
52F：→ win8719 : 我只能說不管科技廠還是傳產廠~改產線真的很ㄐㄅ 10/08 10:44
53F：→ cerwvk : 說的對，人生反轉趁這一次吧，趕快all in 10/08 10:44
54F：推 ss425727100 : 如果大陸開放晶片 記憶體才會崩 等大陸回去做記憶 10/08 10:44
55F：→ ss425727100 : 體再出廠 10/08 10:44
56F：→ z7956234 : 重啟很簡單啦，閒置村名匡一匡就可以伐木了 10/08 10:44
57F：推 h75221 : 怎麼有人論點不一樣就叫人 all in XD 10/08 10:45
58F：→ rebel : 你說美光沒停止報價就是錯的阿 不然呢 錯了就說記 10/08 10:45
59F：→ rebel : 錯就好 誰沒記錯過 何必凹一堆 10/08 10:45
60F：推 chongwen : 現在中國被卡機台，要擴產沒怎麼容易啦 10/08 10:45
61F：→ win8719 : 尤其做的順時候你要突然改產線~底下的一定會哀的 10/08 10:45
62F：→ huaiken : 記憶體越多人信 通常就是起跌點 屢試不爽 10/08 10:45
63F：推 Kudong : 一直叫別人allin，那你allin空了嗎，貼個單來看看 10/08 10:45
64F：→ huaiken : 越多人不信 反而會漲 現在是信還不信? 10/08 10:45
65F：推 roseritter : 好 那就一半壓多 一半壓空 10/08 10:48
66F：推 hopeder : 看起來看空的人還是很多 可能以前被重傷過 哈 10/08 10:49
67F：推 j6569642 : 怎麼有人崩潰了一直要人歐印，真的笑死 10/08 10:49
68F：推 j32072 : 嘻嘻 好險有聽c的信貸歐印當記憶蛙 10/08 10:50
69F：→ cerwvk : 講空不相信,講多也不相信. 真難伺候. 公司產線 10/08 10:57
70F：推 ru04hj4 : HBM好賺啊 三大廠當然優先做HBM 10/08 10:57
71F：→ cerwvk : 至少本公司是會跟著利潤高的調整. 不信就算了. 10/08 10:57
所以根據你的邏輯的話你一定歐印空單
可以貼一下單嗎
還有我只是根據你錯誤的地方
72F：推 l04 : 我短線賣了，但有人也不要崩潰好嗎？巨頭那麼好賺為 10/08 10:59
73F：→ l04 : 什麼不立刻爆炸百倍擴產？那麼怕擴產調整產線，那全 10/08 10:59
74F：→ l04 : 部不要買算了。 10/08 10:59
75F：噓 ck326 : 記憶體都玩幾年了，還在看新聞高潮，不忍 10/08 10:59
76F：推 Sashaaaa : 看推文快笑死 臉越來越腫了 10/08 11:01
77F：推 ru04hj4 : AI還要玩好幾年 當然繼續拼HBM 10/08 11:01
78F：→ ru04hj4 : 現在記憶體就是多了AI需求暴增 10/08 11:02
79F：推 g27834618 : 不是來討論嗎 怎一直叫人歐印。。 10/08 11:03
80F：推 j6569642 : 以後就叫他歐印哥了，反正就歐印啊 10/08 11:04
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:10:08
81F：推 GilGalad : 小丑怎麼越來越多 == 10/08 11:09
82F：推 q22w : 只能說 股版壞人多 韭菜自己小心 10/08 11:11
83F：→ cerwvk : 沒有空單. 所以? 10/08 11:15
歐印這論點你提出來的
所以你說的話如何你知道嗎?
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:15:31
84F：→ cerwvk : 產線調整, 每間公司都會遇到, 常識題. 10/08 11:16
85F：→ cerwvk : 你的目的不就是想要堅定做多? 10/08 11:16
86F：→ win8719 : 我不知道你的常識怎來的 10/08 11:16
87F：→ win8719 : 通常沒有一家大公司會去調整長單大客戶的產線 10/08 11:17
88F：→ win8719 : 然後你堅定看空~結果沒有空單覺人歐印= = 10/08 11:17
89F：→ cerwvk : 大單客戶不敢動, 但小單客戶會動. 還是會調整. 10/08 11:17
90F：→ win8719 : HBM就是大客戶的單阿 10/08 11:18
91F：→ win8719 : 然後現在還沒有HBM了是如何當大客戶.. 10/08 11:18
92F：推 for767 : 可是美光不漲了，希捷、威騰高點4連黑K了 10/08 11:18
93F：→ cerwvk : 所以你也不是做多, 單純討論? 那我誤會了, 以為你 10/08 11:18
94F：→ cerwvk : 是堅定作多的那一派, 想說鼓勵你ALL IN. 10/08 11:18
95F：→ cerwvk : 我是不知道美光的工廠都只做大客戶的單了? 10/08 11:19
96F：→ cerwvk : 這個只有廠長才會知道就是. 10/08 11:19
97F：推 rebel : 還在凹阿 早說自己記錯了不就什麼事都沒了 10/08 11:20
98F：→ cerwvk : 那原po認為我一定持有空單. 那不要說一下也誤會了? 10/08 11:20
99F：→ win8719 : 你是很堅持阿~推文看的出來~爾且你一直嗆人歐印 10/08 11:21
100F：→ cerwvk : 堅定自己的想法,鼓勵ALL IN有錯? 10/08 11:22
101F：→ cerwvk : 畢竟有道理, 不all in賺錢? 10/08 11:22
102F：→ cerwvk : 還是反向說法, 因為有道理, 所以千萬別ALL IN? 10/08 11:23
103F：→ win8719 : 所以你嗆人歐印~但是自己不下空單歐印 10/08 11:23
104F：→ win8719 : 好的 10/08 11:23
105F：→ win8719 : 正常來說有單才會嗆人去下單 10/08 11:23
106F：→ cerwvk : 我都說不做空, 原po也可以說不做多啊. 10/08 11:24
107F：→ win8719 : 我不會嗆人歐印 10/08 11:24
108F：→ win8719 : 謝謝 10/08 11:24
109F：→ cerwvk : 但一個不做多的人,特定拉人出來討論??? 10/08 11:24
110F：→ win8719 : 所以不用在那邊自訂標準要我遵守喔 10/08 11:24
111F：→ win8719 : 拉你出來討論是因為你給了錯誤訊息 10/08 11:25
112F：→ win8719 : 幫你更新 10/08 11:25
113F：→ cerwvk : 這個邏輯很怪, 既然不做多, 何必特定拉人出來討論? 10/08 11:25
114F：→ win8719 : 因為你錯誤訊息阿 10/08 11:25
115F：→ win8719 : 還有不要用你的自我定義標準說我怪喔 10/08 11:26
116F：→ win8719 : 開始玩自我定義凹法了 10/08 11:26
117F：→ cerwvk : 隨便, 覺得有道理就買, 沒道理就賣. 盈虧自負 10/08 11:26
118F：→ fluffyradish: 還產能調一下咧，講得跟打電動一樣按一按就自動多出 10/08 11:27
119F：→ fluffyradish: 機台廠房還不用裝機驗機pirun 10/08 11:27
120F：→ cerwvk : 產能無法調整? 不可能調整, 永遠無法調整. 哪間? 10/08 11:31
121F：推 fluffyradish: 不懂產業還敢做相關類股，我看你是很勇喔 10/08 11:32
122F：推 fatb : 產能怎麼可能不能調整 把不賺錢的線 不迫切的線先停 10/08 11:33
123F：→ fatb : 掉就好 只要能多賺沒什麼不能調的 10/08 11:33
124F：→ fatb : 而且這是工廠的KPI重點之一 完全無法調的工廠反而怪 10/08 11:34
125F：→ win8719 : 產能被包滿~無法調的工廠很多 10/08 11:35
126F：推 Westzone : 調整是有空閒產能才有餘裕調整，現在產能都被HBM塞 10/08 11:37
127F：→ fatb : 這個就是會開會會去想辦法的 不會兩手一攤看別人賺 10/08 11:37
128F：→ win8719 : 想不了 10/08 11:37
129F：→ win8719 : 我看你沒待過被包滿的工廠喔 10/08 11:37
130F：→ Westzone : 爆了調整個屁產能，當新機台馬上裝馬上好嗎 10/08 11:37
131F：→ win8719 : 通常被包滿都是大客戶優先~不會去為別的考慮 10/08 11:38
132F：→ fatb : 那就是以前就已經調整過了 10/08 11:38
133F：→ cerwvk : 美光2025年HBM產能全滿, 不代表全部產線都生產HBM 10/08 11:38
134F：→ win8719 : 美光都說了他們停DDR4很大原因就是HBM不夠做 10/08 11:39
135F：→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:39
136F：→ win8719 : 去看一下三大廠停DDR4的原因吧 10/08 11:40
137F：→ win8719 : 合格阿 10/08 11:40
138F：→ win8719 : 看你沒待過工廠做過產線喔.. 10/08 11:40
139F：→ win8719 : 推文很多靠自己想像 10/08 11:40
140F：推 Westzone : 還有在半導體廠混過的都知道客戶會綁機台，你叫製程 10/08 11:40
141F：→ Westzone : 換機台跑還會被罵要重新跑認證..以為調產能是嘴巴 10/08 11:41
142F：→ Westzone : 講講就可以了膩 10/08 11:41
143F：→ win8719 : 我先說我自己的狀況通長包園的客戶會派一個自己的員 10/08 11:41
144F：→ cerwvk : ... 美光產品, 現在只有HBM? 其他通通不用生產? 10/08 11:41
145F：→ win8719 : 工駐廠盯這產能怕你亂搞 10/08 11:42
146F：→ cerwvk : 還及格耶!!! 10/08 11:42
147F：→ win8719 : 你又滑波了 10/08 11:42
148F：→ win8719 : 沒說美光現在都剩HBM大家都告訴你的一點是 10/08 11:42
149F：→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:42
150F：→ win8719 : 他不能隨便調整產能 10/08 11:42
151F：→ win8719 : 及格 10/08 11:42
152F：→ win8719 : 只要賺錢都及格 10/08 11:43
153F：→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 及格.. 10/08 11:43
154F：→ win8719 : 尤其工廠端產線都是啥產品是不是廠長決定是最高層 10/08 11:43
155F：→ win8719 : 決定 10/08 11:43
156F：→ win8719 : 看你推文可以了解~你沒有啥相關經驗純靠想像推文 10/08 11:44
157F：→ cerwvk : 廠長會說話的... 很多人不敢得罪廠長. 10/08 11:44
158F：推 fatb : 賺錢確實就及格 10/08 11:45
159F：→ cerwvk : 其他BU表示? 10/08 11:45
160F：推 bear753951 : 鄉民以為調產能不用成本不用時間，不用管客戶的嗎 10/08 11:46
161F：→ bear753951 : ，說調就調，人員全部重新來搞翻天，轉換期間工廠 10/08 11:46
162F：→ bear753951 : 產能下降虧到死，轉換成本都是百億起跳，傻了才因 10/08 11:46
163F：→ bear753951 : 為dram一時價格好就調產能，未來再花一堆錢調回去 10/08 11:46
164F：→ win8719 : 所以我說他沒有實際經驗~靠想像推文 10/08 11:46
165F：推 andy79323 : MU裡面大頭八月就預測上200 10/08 11:48
166F：→ andy79323 : HBM尼不跟 難道信台廠ddr3? 10/08 11:48
167F：噓 aLaN0727 : 玩記憶體買賣的不是爆富就是破產 10/08 11:49
168F：推 hjnklm : DDR4喊缺貨漲價就是三大廠停產造成，自己再回去量產 10/08 11:50
169F：→ hjnklm : 再把價格壓下去？ 10/08 11:50
170F：推 fluffyradish: 台廠撿到的吃三大廠不要的肉屑 10/08 11:50
171F：推 Kudong : 為什麼一定都要全部/100%，美光還有生產ddr5,nand， 10/08 11:51
172F：→ Kudong : 跟股票一樣要分散風險，但要搞產能一定是往HBM那邊 10/08 11:51
173F：→ Kudong : 走，又很難理解嗎 10/08 11:51
174F：推 Sashaaaa : 某西的程度 咳咳咳 跟他多說無益 10/08 11:52
175F：噓 Proteiner : 三星： 不要逼我重開DDR4產線喔 10/08 11:55
176F：推 timmy878787 : 歐硬哥笑死 10/08 11:55
177F：推 ru04hj4 : 半導體機台要買也不是三個月就可以交貨 10/08 11:55
178F：→ dynamo : 三星如果HBM還是一直不順會做出什麼事誰知道？ 10/08 11:56
179F：推 chongwen : 機台買了，裝機、驗機，都至少要2個月起跳的 10/08 11:57
180F：→ chongwen : DRAM生產，從投片到出貨，約3個月 10/08 11:58
181F：→ chongwen : 不會因為一時的好價錢，改產線的，除非產能太低 10/08 11:58
182F：→ chongwen : 沒單養蚊子，才會去動到產線的 10/08 11:59
183F：推 ru04hj4 : 三星不是過了NV認證了 10/08 12:04
184F：推 shhs1000246 : 笑死 還有人在嘴硬 以為擴產跟世紀帝國一樣按一按建 10/08 12:04
185F：→ shhs1000246 : 築就生出來囉 10/08 12:04
186F：推 Beee09 : 凹的真難看 10/08 12:13
187F：→ Beee09 : 一言不合就嗆歐印 10/08 12:14
188F：推 jimmy911112 : 重點是交期，基本上有單就一定會排滿產能，差別在客 10/08 12:16
189F：→ jimmy911112 : 戶誰先誰後，不然之前疫情卡港缺晶片，各大客戶飛來 10/08 12:16
190F：→ jimmy911112 : 找台積幹嘛 10/08 12:16
191F：→ jimmy911112 : 不就是希望台積能優先出貨給他，供不應求硬要調產能 10/08 12:19
192F：→ jimmy911112 : for指定客戶，BU就會談漲價去吸收產能轉換的cost 10/08 12:19
193F：→ layer0930 : Ai 記憶體要漲，可以看某檔美股就知道 10/08 12:19
194F：→ layer0930 : 我說的可不是供應端，而是未來的需求端 10/08 12:19
195F：→ layer0930 : 如果他的股價很硬，且沒有任何真正的實質大利多出 10/08 12:19
196F：→ layer0930 : 來，代表未來記憶體的確會噴出 10/08 12:20
197F：推 victorytim : 叫人家歐印多單 然後自己沒空單 鬼邏輯笑死 10/08 12:20
198F：→ kkloo : D4/5/HBM的光罩機台參數都不同，三大都降低D4生產比 10/08 12:20
199F：→ kkloo : 率多久了，要怎麼快速調整？ 10/08 12:20
200F：→ layer0930 : 人家說不定 都調整好了 ，還快速調整 10/08 12:21
201F：→ layer0930 : 相關新聞從2024年底 就有了 股價現在開始動， 後面 10/08 12:22
202F：→ layer0930 : 應該還有更多更大的利多 10/08 12:22
203F：推 kazake : 怎麼隨便路邊垃圾桶都能找到歐印槓精 10/08 12:23
204F：推 jimmy911112 : 以自己在工廠經驗，大客戶的單一定優先滿足沒錯，小 10/08 12:24
205F：→ jimmy911112 : 客戶想插單就是加價，有遇過直接喊+100%的 10/08 12:24
206F：推 kazake : 歐印哥以為在玩遊戲 調來調去好輕鬆 10/08 12:27
207F：推 Beee09 : 可能歐印哥是半導體製造老闆吧，任性調 10/08 12:29
208F：推 j32072 : 吵架行情 好險我歐印了 10/08 12:29
209F：推 echochrome : 調整產線+試機 有這耗損寧願讓大廠全包 10/08 12:40
210F：→ echochrome : 不是大廠就等大廠產完再看主管砍站了 10/08 12:40
211F：推 jayys5048aam: 別再凹了 10/08 12:44
212F：推 susu180 : 重開就重開 賺起來等了 賺多賺少而已 cc 10/08 13:02
213F：→ kopp8899 : 為什麼要浪費時間跟c嘴砲…. 看了頭好痛 10/08 13:20
214F：推 fir191938 : 記憶體還是酸了 10/08 13:40
215F：推 zxm00038 : 吹哨壯膽 10/08 15:45
216F：推 tmacor1 : 怎麼有小丑以為調整產線喊一喊就好了 10/08 15:56
217F：噓 no7012 : 威剛我一路從9x抱到現在 還在有人以為都是假象 瞎了 10/08 22:00