作者win8719 (win8719)
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标题Re: [新闻] DRAM 火热 威刚、十铨暂停报价 八年首见
时间Wed Oct 8 10:29:11 2025
推 cerwvk : 美光都没暂停报价. 前三大记忆体制造商, 随时宣布 10/08 10:09
→ cerwvk : 扩产. 其实不难, 产线调一下就好. 10/08 10:09
帮你更新一下资料
https://tinyurl.com/2y8cdd8x
美光恢复产品报价 DRAM与NAND快闪记忆体皆全部上调报价，涨幅20%起跳
美光是9月15暂停报价
然後10月1号恢复的
所以没有你说他没有暂停报价的问题
然後在请问一下
HBM最近被OPEN AI四处包货
代表他产能很吃紧
所以调产线有像吃饭一样简单吗~调一下就好
传产调产线生产大货都有麻烦了
根据华为最近被爆用出来的记忆体中国可能HBM2量产都有问题
现在HBM可能只有三大厂在吃
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1759890554.A.B4D.html
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 10:31:17
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 10:32:13
1F：推 KAINTS : 美光十月也暂停报价了 10/08 10:32
2F：推 zxcv100 : 原厂联手哄抬价格 美光干嘛没事扩产砸烂市场？ 10/08 10:32
3F：嘘 z7956234 : 麻烦你删文，谢谢 10/08 10:32
WHY?
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 10:33:12
4F：推 cerwvk : 今天10/8号，每家公司产线调整是常见的，但不会明 10/08 10:33
5F：→ cerwvk : 天就完成调整，通常会插单，所以你认知中，前三大 10/08 10:33
6F：→ cerwvk : 对於调整产线，无能为力，不可能的事情？ 10/08 10:33
根据我的工厂经验是
优先的通常是大单长单
还有就是不会随便乱调产线
因为有可能导致不顺~生产出问题
7F：→ roseritter : 陆厂之前喊到HBM3 10/08 10:33
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 10:36:15
8F：→ z7956234 : 有嘎空才冲的快，让不理解的人理解了，就是原本就理 10/08 10:35
9F：→ z7956234 : 解的人会少赚 10/08 10:35
10F：→ cerwvk : 如果坚信前三大，不可能调整产线，赶快all in股票 10/08 10:35
11F：→ cerwvk : 不就得了？ 10/08 10:35
所以我不懂在有大客户包产能的情况下
你说调产线的根据是怎来的
12F：→ dream12305 : 腿了 再次暂停 10/08 10:35
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 10:36:52
13F：→ z7956234 : 我完全同意楼上的论点，航运缺的时候，增加船是分 10/08 10:36
14F：→ z7956234 : 分钟的事情 10/08 10:36
15F：推 roseritter : 往好赚的HBM去 不是更爽吗 稍为落後的还可以拉起来 10/08 10:37
16F：→ z7956234 : 问就是世纪帝国 10/08 10:37
17F：→ win8719 : 因为正常大公司会根据大客户长单又有赚头的为准 10/08 10:37
18F：推 rebel : 某c错了就错了还要凹 美光有没有暂停报价你说看看 10/08 10:37
19F：推 hopeder : 调产线 要放弃 HBM的生产，那个毛利那麽大，怎麽可 10/08 10:38
20F：→ hopeder : 能为了dram去把生产线调走，这样原本的HBM怎麽产 10/08 10:38
21F：→ z7956234 : 看空的人看什麽都是空…… 10/08 10:38
22F：推 cerwvk : 利润问题，如果坚信，前三大不可能重开产线，就买 10/08 10:38
23F：→ cerwvk : ，很简单的事情，我是认为会重开生产。 10/08 10:38
24F：→ win8719 : 我只是正常分系还有大公司做法 10/08 10:39
25F：→ cerwvk : 如此深信，这一次就是你大赚的时候，all in吧 10/08 10:39
26F：→ win8719 : 没有一家大公司会去放弃长期又有利润的单~被大客户 10/08 10:39
27F：→ win8719 : 骂的 10/08 10:39
28F：推 fhjqwefs : 原来分分钟就可以造出一艘船喔 世界奇观 10/08 10:39
29F：推 chongwen : 不会重启的啦，在业界就知道了，除非产能利用率太低 10/08 10:39
30F：→ z7956234 : 世纪帝国不就一分钟就好几条船 10/08 10:40
31F：→ Leo4891 : 大厂就是生产利润好的 要重启ddr4 必须比ddr5有利 10/08 10:40
32F：→ Leo4891 : 润才会去做 10/08 10:40
33F：→ rebel : 我现在HBM正好赚 我傻傻地把机台移回去做旧产品 然 10/08 10:40
34F：→ rebel : 後等价格差了又转回来做HBM?光转换过程你就损失多 10/08 10:40
35F：→ rebel : 少利润了 10/08 10:40
36F：推 Sashaaaa : 有人脸好肿 笑死 10/08 10:40
37F：→ chongwen : 要不然，你的产能都被包走了 哪来产能可以帮你接单 10/08 10:40
38F：→ win8719 : 大厂会看订单有多长~还有客户有多大去决定的 10/08 10:40
39F：→ win8719 : 我只是正常分析喔 10/08 10:41
40F：→ z7956234 : 生一个村名25秒 10/08 10:41
41F：推 cerwvk : 那就all in吧，做自己认为对的 10/08 10:41
42F：→ win8719 : 我没有说我一定对~但是你说的没停止报价一定错 10/08 10:42
43F：→ cerwvk : 所以报价变成重点？就当我是错的吧，all in吧 10/08 10:42
44F：→ win8719 : 还有可能你没在产线待过~觉得改产线很简单 10/08 10:42
45F：→ win8719 : 记忆体不看价格要看啥.. 10/08 10:43
46F：推 z7956234 : 你看吧，开始凹然後问就是欧印，你为什麽要费口舌呢 10/08 10:43
47F：→ z7956234 : ，是吧 10/08 10:43
48F：→ rebel : 要重启应该也是看看还有没有之前停产的旧机台啦 没 10/08 10:43
49F：→ rebel : 道理移现在做HBM的机台 但就算有机台 人力呢？厂房 10/08 10:43
50F：→ rebel : 呢？你要从HBM那调人过来吗？所以说重启技术上简单 10/08 10:43
51F：→ rebel : 但从成本估计上很难 10/08 10:43
52F：→ win8719 : 我只能说不管科技厂还是传产厂~改产线真的很ㄐㄅ 10/08 10:44
53F：→ cerwvk : 说的对，人生反转趁这一次吧，赶快all in 10/08 10:44
54F：推 ss425727100 : 如果大陆开放晶片 记忆体才会崩 等大陆回去做记忆 10/08 10:44
55F：→ ss425727100 : 体再出厂 10/08 10:44
56F：→ z7956234 : 重启很简单啦，闲置村名匡一匡就可以伐木了 10/08 10:44
57F：推 h75221 : 怎麽有人论点不一样就叫人 all in XD 10/08 10:45
58F：→ rebel : 你说美光没停止报价就是错的阿 不然呢 错了就说记 10/08 10:45
59F：→ rebel : 错就好 谁没记错过 何必凹一堆 10/08 10:45
60F：推 chongwen : 现在中国被卡机台，要扩产没怎麽容易啦 10/08 10:45
61F：→ win8719 : 尤其做的顺时候你要突然改产线~底下的一定会哀的 10/08 10:45
62F：→ huaiken : 记忆体越多人信 通常就是起跌点 屡试不爽 10/08 10:45
63F：推 Kudong : 一直叫别人allin，那你allin空了吗，贴个单来看看 10/08 10:45
64F：→ huaiken : 越多人不信 反而会涨 现在是信还不信? 10/08 10:45
65F：推 roseritter : 好 那就一半压多 一半压空 10/08 10:48
66F：推 hopeder : 看起来看空的人还是很多 可能以前被重伤过 哈 10/08 10:49
67F：推 j6569642 : 怎麽有人崩溃了一直要人欧印，真的笑死 10/08 10:49
68F：推 j32072 : 嘻嘻 好险有听c的信贷欧印当记忆蛙 10/08 10:50
69F：→ cerwvk : 讲空不相信,讲多也不相信. 真难伺候. 公司产线 10/08 10:57
70F：推 ru04hj4 : HBM好赚啊 三大厂当然优先做HBM 10/08 10:57
71F：→ cerwvk : 至少本公司是会跟着利润高的调整. 不信就算了. 10/08 10:57
所以根据你的逻辑的话你一定欧印空单
可以贴一下单吗
还有我只是根据你错误的地方
72F：推 l04 : 我短线卖了，但有人也不要崩溃好吗？巨头那麽好赚为 10/08 10:59
73F：→ l04 : 什麽不立刻爆炸百倍扩产？那麽怕扩产调整产线，那全 10/08 10:59
74F：→ l04 : 部不要买算了。 10/08 10:59
75F：嘘 ck326 : 记忆体都玩几年了，还在看新闻高潮，不忍 10/08 10:59
76F：推 Sashaaaa : 看推文快笑死 脸越来越肿了 10/08 11:01
77F：推 ru04hj4 : AI还要玩好几年 当然继续拼HBM 10/08 11:01
78F：→ ru04hj4 : 现在记忆体就是多了AI需求暴增 10/08 11:02
79F：推 g27834618 : 不是来讨论吗 怎一直叫人欧印。。 10/08 11:03
80F：推 j6569642 : 以後就叫他欧印哥了，反正就欧印啊 10/08 11:04
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 11:10:08
81F：推 GilGalad : 小丑怎麽越来越多 == 10/08 11:09
82F：推 q22w : 只能说 股版坏人多 韭菜自己小心 10/08 11:11
83F：→ cerwvk : 没有空单. 所以? 10/08 11:15
欧印这论点你提出来的
所以你说的话如何你知道吗?
※ 编辑: win8719 (114.44.4.72 台湾), 10/08/2025 11:15:31
84F：→ cerwvk : 产线调整, 每间公司都会遇到, 常识题. 10/08 11:16
85F：→ cerwvk : 你的目的不就是想要坚定做多? 10/08 11:16
86F：→ win8719 : 我不知道你的常识怎来的 10/08 11:16
87F：→ win8719 : 通常没有一家大公司会去调整长单大客户的产线 10/08 11:17
88F：→ win8719 : 然後你坚定看空~结果没有空单觉人欧印= = 10/08 11:17
89F：→ cerwvk : 大单客户不敢动, 但小单客户会动. 还是会调整. 10/08 11:17
90F：→ win8719 : HBM就是大客户的单阿 10/08 11:18
91F：→ win8719 : 然後现在还没有HBM了是如何当大客户.. 10/08 11:18
92F：推 for767 : 可是美光不涨了，希捷、威腾高点4连黑K了 10/08 11:18
93F：→ cerwvk : 所以你也不是做多, 单纯讨论? 那我误会了, 以为你 10/08 11:18
94F：→ cerwvk : 是坚定作多的那一派, 想说鼓励你ALL IN. 10/08 11:18
95F：→ cerwvk : 我是不知道美光的工厂都只做大客户的单了? 10/08 11:19
96F：→ cerwvk : 这个只有厂长才会知道就是. 10/08 11:19
97F：推 rebel : 还在凹阿 早说自己记错了不就什麽事都没了 10/08 11:20
98F：→ cerwvk : 那原po认为我一定持有空单. 那不要说一下也误会了? 10/08 11:20
99F：→ win8719 : 你是很坚持阿~推文看的出来~尔且你一直呛人欧印 10/08 11:21
100F：→ cerwvk : 坚定自己的想法,鼓励ALL IN有错? 10/08 11:22
101F：→ cerwvk : 毕竟有道理, 不all in赚钱? 10/08 11:22
102F：→ cerwvk : 还是反向说法, 因为有道理, 所以千万别ALL IN? 10/08 11:23
103F：→ win8719 : 所以你呛人欧印~但是自己不下空单欧印 10/08 11:23
104F：→ win8719 : 好的 10/08 11:23
105F：→ win8719 : 正常来说有单才会呛人去下单 10/08 11:23
106F：→ cerwvk : 我都说不做空, 原po也可以说不做多啊. 10/08 11:24
107F：→ win8719 : 我不会呛人欧印 10/08 11:24
108F：→ win8719 : 谢谢 10/08 11:24
109F：→ cerwvk : 但一个不做多的人,特定拉人出来讨论??? 10/08 11:24
110F：→ win8719 : 所以不用在那边自订标准要我遵守喔 10/08 11:24
111F：→ win8719 : 拉你出来讨论是因为你给了错误讯息 10/08 11:25
112F：→ win8719 : 帮你更新 10/08 11:25
113F：→ cerwvk : 这个逻辑很怪, 既然不做多, 何必特定拉人出来讨论? 10/08 11:25
114F：→ win8719 : 因为你错误讯息阿 10/08 11:25
115F：→ win8719 : 还有不要用你的自我定义标准说我怪喔 10/08 11:26
116F：→ win8719 : 开始玩自我定义凹法了 10/08 11:26
117F：→ cerwvk : 随便, 觉得有道理就买, 没道理就卖. 盈亏自负 10/08 11:26
118F：→ fluffyradish: 还产能调一下咧，讲得跟打电动一样按一按就自动多出 10/08 11:27
119F：→ fluffyradish: 机台厂房还不用装机验机pirun 10/08 11:27
120F：→ cerwvk : 产能无法调整? 不可能调整, 永远无法调整. 哪间? 10/08 11:31
121F：推 fluffyradish: 不懂产业还敢做相关类股，我看你是很勇喔 10/08 11:32
122F：推 fatb : 产能怎麽可能不能调整 把不赚钱的线 不迫切的线先停 10/08 11:33
123F：→ fatb : 掉就好 只要能多赚没什麽不能调的 10/08 11:33
124F：→ fatb : 而且这是工厂的KPI重点之一 完全无法调的工厂反而怪 10/08 11:34
125F：→ win8719 : 产能被包满~无法调的工厂很多 10/08 11:35
126F：推 Westzone : 调整是有空闲产能才有余裕调整，现在产能都被HBM塞 10/08 11:37
127F：→ fatb : 这个就是会开会会去想办法的 不会两手一摊看别人赚 10/08 11:37
128F：→ win8719 : 想不了 10/08 11:37
129F：→ win8719 : 我看你没待过被包满的工厂喔 10/08 11:37
130F：→ Westzone : 爆了调整个屁产能，当新机台马上装马上好吗 10/08 11:37
131F：→ win8719 : 通常被包满都是大客户优先~不会去为别的考虑 10/08 11:38
132F：→ fatb : 那就是以前就已经调整过了 10/08 11:38
133F：→ cerwvk : 美光2025年HBM产能全满, 不代表全部产线都生产HBM 10/08 11:38
134F：→ win8719 : 美光都说了他们停DDR4很大原因就是HBM不够做 10/08 11:39
135F：→ cerwvk : 全部工厂端产线, 都押注HBM, 这厂长及格? 10/08 11:39
136F：→ win8719 : 去看一下三大厂停DDR4的原因吧 10/08 11:40
137F：→ win8719 : 合格阿 10/08 11:40
138F：→ win8719 : 看你没待过工厂做过产线喔.. 10/08 11:40
139F：→ win8719 : 推文很多靠自己想像 10/08 11:40
140F：推 Westzone : 还有在半导体厂混过的都知道客户会绑机台，你叫制程 10/08 11:40
141F：→ Westzone : 换机台跑还会被骂要重新跑认证..以为调产能是嘴巴 10/08 11:41
142F：→ Westzone : 讲讲就可以了腻 10/08 11:41
143F：→ win8719 : 我先说我自己的状况通长包园的客户会派一个自己的员 10/08 11:41
144F：→ cerwvk : ... 美光产品, 现在只有HBM? 其他通通不用生产? 10/08 11:41
145F：→ win8719 : 工驻厂盯这产能怕你乱搞 10/08 11:42
146F：→ cerwvk : 还及格耶!!! 10/08 11:42
147F：→ win8719 : 你又滑波了 10/08 11:42
148F：→ win8719 : 没说美光现在都剩HBM大家都告诉你的一点是 10/08 11:42
149F：→ cerwvk : 全部工厂端产线, 都押注HBM, 这厂长及格? 10/08 11:42
150F：→ win8719 : 他不能随便调整产能 10/08 11:42
151F：→ win8719 : 及格 10/08 11:42
152F：→ win8719 : 只要赚钱都及格 10/08 11:43
153F：→ cerwvk : 全部工厂端产线, 都押注HBM, 这厂长及格? 及格.. 10/08 11:43
154F：→ win8719 : 尤其工厂端产线都是啥产品是不是厂长决定是最高层 10/08 11:43
155F：→ win8719 : 决定 10/08 11:43
156F：→ win8719 : 看你推文可以了解~你没有啥相关经验纯靠想像推文 10/08 11:44
157F：→ cerwvk : 厂长会说话的... 很多人不敢得罪厂长. 10/08 11:44
158F：推 fatb : 赚钱确实就及格 10/08 11:45
159F：→ cerwvk : 其他BU表示? 10/08 11:45
160F：推 bear753951 : 乡民以为调产能不用成本不用时间，不用管客户的吗 10/08 11:46
161F：→ bear753951 : ，说调就调，人员全部重新来搞翻天，转换期间工厂 10/08 11:46
162F：→ bear753951 : 产能下降亏到死，转换成本都是百亿起跳，傻了才因 10/08 11:46
163F：→ bear753951 : 为dram一时价格好就调产能，未来再花一堆钱调回去 10/08 11:46
164F：→ win8719 : 所以我说他没有实际经验~靠想像推文 10/08 11:46
165F：推 andy79323 : MU里面大头八月就预测上200 10/08 11:48
166F：→ andy79323 : HBM尼不跟 难道信台厂ddr3? 10/08 11:48
167F：嘘 aLaN0727 : 玩记忆体买卖的不是爆富就是破产 10/08 11:49
168F：推 hjnklm : DDR4喊缺货涨价就是三大厂停产造成，自己再回去量产 10/08 11:50
169F：→ hjnklm : 再把价格压下去？ 10/08 11:50
170F：推 fluffyradish: 台厂捡到的吃三大厂不要的肉屑 10/08 11:50
171F：推 Kudong : 为什麽一定都要全部/100%，美光还有生产ddr5,nand， 10/08 11:51
172F：→ Kudong : 跟股票一样要分散风险，但要搞产能一定是往HBM那边 10/08 11:51
173F：→ Kudong : 走，又很难理解吗 10/08 11:51
174F：推 Sashaaaa : 某西的程度 咳咳咳 跟他多说无益 10/08 11:52
175F：嘘 Proteiner : 三星： 不要逼我重开DDR4产线喔 10/08 11:55
176F：推 timmy878787 : 欧硬哥笑死 10/08 11:55
177F：推 ru04hj4 : 半导体机台要买也不是三个月就可以交货 10/08 11:55
178F：→ dynamo : 三星如果HBM还是一直不顺会做出什麽事谁知道？ 10/08 11:56
179F：推 chongwen : 机台买了，装机、验机，都至少要2个月起跳的 10/08 11:57
180F：→ chongwen : DRAM生产，从投片到出货，约3个月 10/08 11:58
181F：→ chongwen : 不会因为一时的好价钱，改产线的，除非产能太低 10/08 11:58
182F：→ chongwen : 没单养蚊子，才会去动到产线的 10/08 11:59
183F：推 ru04hj4 : 三星不是过了NV认证了 10/08 12:04
184F：推 shhs1000246 : 笑死 还有人在嘴硬 以为扩产跟世纪帝国一样按一按建 10/08 12:04
185F：→ shhs1000246 : 筑就生出来罗 10/08 12:04
186F：推 Beee09 : 凹的真难看 10/08 12:13
187F：→ Beee09 : 一言不合就呛欧印 10/08 12:14
188F：推 jimmy911112 : 重点是交期，基本上有单就一定会排满产能，差别在客 10/08 12:16
189F：→ jimmy911112 : 户谁先谁後，不然之前疫情卡港缺晶片，各大客户飞来 10/08 12:16
190F：→ jimmy911112 : 找台积干嘛 10/08 12:16
191F：→ jimmy911112 : 不就是希望台积能优先出货给他，供不应求硬要调产能 10/08 12:19
192F：→ jimmy911112 : for指定客户，BU就会谈涨价去吸收产能转换的cost 10/08 12:19
193F：→ layer0930 : Ai 记忆体要涨，可以看某档美股就知道 10/08 12:19
194F：→ layer0930 : 我说的可不是供应端，而是未来的需求端 10/08 12:19
195F：→ layer0930 : 如果他的股价很硬，且没有任何真正的实质大利多出 10/08 12:19
196F：→ layer0930 : 来，代表未来记忆体的确会喷出 10/08 12:20
197F：推 victorytim : 叫人家欧印多单 然後自己没空单 鬼逻辑笑死 10/08 12:20
198F：→ kkloo : D4/5/HBM的光罩机台参数都不同，三大都降低D4生产比 10/08 12:20
199F：→ kkloo : 率多久了，要怎麽快速调整？ 10/08 12:20
200F：→ layer0930 : 人家说不定 都调整好了 ，还快速调整 10/08 12:21
201F：→ layer0930 : 相关新闻从2024年底 就有了 股价现在开始动， 後面 10/08 12:22
202F：→ layer0930 : 应该还有更多更大的利多 10/08 12:22
203F：推 kazake : 怎麽随便路边垃圾桶都能找到欧印杠精 10/08 12:23
204F：推 jimmy911112 : 以自己在工厂经验，大客户的单一定优先满足没错，小 10/08 12:24
205F：→ jimmy911112 : 客户想插单就是加价，有遇过直接喊+100%的 10/08 12:24
206F：推 kazake : 欧印哥以为在玩游戏 调来调去好轻松 10/08 12:27
207F：推 Beee09 : 可能欧印哥是半导体制造老板吧，任性调 10/08 12:29
208F：推 j32072 : 吵架行情 好险我欧印了 10/08 12:29
209F：推 echochrome : 调整产线+试机 有这耗损宁愿让大厂全包 10/08 12:40
210F：→ echochrome : 不是大厂就等大厂产完再看主管砍站了 10/08 12:40
211F：推 jayys5048aam: 别再凹了 10/08 12:44
212F：推 susu180 : 重开就重开 赚起来等了 赚多赚少而已 cc 10/08 13:02
213F：→ kopp8899 : 为什麽要浪费时间跟c嘴炮…. 看了头好痛 10/08 13:20
214F：推 fir191938 : 记忆体还是酸了 10/08 13:40
215F：推 zxm00038 : 吹哨壮胆 10/08 15:45
216F：推 tmacor1 : 怎麽有小丑以为调整产线喊一喊就好了 10/08 15:56
217F：嘘 no7012 : 威刚我一路从9x抱到现在 还在有人以为都是假象 瞎了 10/08 22:00