作者rebel (懶散型球風)
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標題Re: [新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價
時間Thu Oct 2 09:15:07 2025
1F：→ rebel : 合理阿 報價太高 原廠就會把停下的產能重新開出來 10/01 10:18
2F：→ rebel : 了 問題是 現在的報價已經高到原廠想重啟了嗎 我覺 10/01 10:18
3F：→ rebel : 得還沒 10/01 10:18
4F：推 rebel : 記憶體也低迷很久了 我壓寶這波是大行情 如果是大 10/01 11:47
5F：→ rebel : 行情我一定要吃到大波段 不是的話小賠也無所謂 10/01 11:47
6F：推 j32072 : 不知道什麼時候？是沒看新聞嗎明年中就趨緩了 10/01 11:51
7F：推 Noberman : 大廠產能都開回來了 這次春燕能飛多久 10/01 11:54
8F：→ www22550 : 出貨前最後一波 10/01 12:16
9F：→ bear753951 : 群聯是NAND，怎麼上面一堆在講DDR的價格 10/01 12:24
10F：推 y800122155 : 相信潘董 懂的就懂 10/01 12:24
11F：→ bear753951 : 但群聯接下來靠低價庫存會賺很大，所以營收出來前 10/01 12:26
12F：→ bear753951 : 可以賭一波 10/01 12:26
13F：推 susu180 : 已經歐印了 相信潘董 10/01 12:49
14F：推 kistar : 上週已經被洗下車了...... 10/01 13:14
昨天說了 我認為這次是大行情
今天不就來一波了嗎 8299 均價400多 到停利點 750~800區間了
今天先出掉5% 我覺得還不是高點 剩下慢慢出
供給要大量增加大概也是要明年的事 至少還有三個月可以跑
雖然不像海運 記憶體有個天花板 就是原廠重啟供給在
但現在離天花板應該還有一段......吧
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15F：→ CorkiN : 剛起漲的時候有聽到裡面的朋友說8299也暫停報價， 10/02 09:17
16F：→ CorkiN : 沒相信潘蛇上車錯過了QQ 10/02 09:17
17F：→ CorkiN : 問問在裡面當過員工的就會知道他蠻喇叭嘴的反而會# 10/02 09:19
18F：→ CorkiN : 不相信 10/02 09:19
19F：→ Muilie : 畢竟潘蛇福利一直縮水，員工一直跑，自己人也不信 10/02 09:20
20F：→ Muilie : 公司有未來 10/02 09:20
21F：→ Muilie : 但是潘蛇玩股票倒是真的童叟無欺 10/02 09:20
22F：推 pukapuka : 這波延續到明年Q1的話很有航海2.0的味道 10/02 09:22
23F：→ pukapuka : 整個AI廢片帶動超大量存儲需求 10/02 09:22
24F：→ CorkiN : 就搞那個號稱低成本AI的東東找了一堆人做垃圾東西 10/02 09:23
25F：→ CorkiN : 啊，結果現在還是靠老本行NAND期貨在賺錢 10/02 09:23
26F：→ pukapuka : 上禮拜在某篇苦口婆心洩題很多了 10/02 09:23
27F：→ pukapuka : 希望大家有跟到 賺大錢 10/02 09:23
28F：推 for767 : 相信潘董，年底就懂 10/02 09:30
29F：推 csy0922 : 開盤沒多久就漲停不用賣吧 明天都要8字頭了 10/02 09:33
30F：推 for767 : 還有一段時間打開讓人可以買到，真的是佛心來的 10/02 09:38
31F：推 x504x06sky : 漲停被打開了 危險 10/02 09:48
32F：推 z7956234 : 所以我是不是說……財報狗看空就是好事…… 10/02 09:56
33F：推 vtr198172 : 棍，昨天被洗出去了 10/02 09:57
34F：推 for767 : 被洗出去還可以追，路上隨時可以上車 10/02 10:02
35F：→ JoeyChen : 潘那個低成本AI又沒有用啊 我看他的訪問一直推 10/02 10:02
36F：→ JoeyChen : 有沒有用啊 10/02 10:06
37F：推 airsky12 : 還早 10/02 10:16
38F：推 Rockypapa : 上看1600 10/02 10:19
39F：推 for767 : 低成本AI目前只有在醫院和那個做什麼新藥研發的公司 10/02 10:19
40F：→ for767 : 有用，其他的還看不到實際用途 10/02 10:19
41F：→ for767 : 有拿flash代替dram的技術，早就可以逼死一堆dram公 10/02 10:20
42F：→ for767 : 司了，還需要到處推銷嗎？ 10/02 10:20
43F：→ for767 : 先當景氣循環股看待，低價買進一堆nand，期貨商這次 10/02 10:23
44F：→ for767 : 又賭對了，至於低成本AI就先觀察，不要太樂觀，用na 10/02 10:23
45F：→ for767 : nd當虛擬記憶體的技術老早就有了，就是有先天的缺陷 10/02 10:23
46F：→ for767 : 才沒辦法成功 10/02 10:23
47F：推 buddhawu : 強者的視野果然早人一步~ 10/02 10:23
48F：→ for767 : 不過他的想法，先練兵，先有基礎技術基本架構，如果 10/02 10:24
49F：→ for767 : 之後有需求，他馬上可以拿出來，也是對的 10/02 10:24
50F：→ Brioni : 他家AI沒啥用，本體還是SSD期貨 10/02 10:25
51F：→ Brioni : 漲是漲庫存、跌也是跌庫存，看他家技術路線發展反而 10/02 10:27
52F：→ Brioni : 會看不懂 10/02 10:27
53F：推 tpta45855 : 爽 10/02 10:32
54F：→ rockmaxdash : 至少1000才賣 10/02 10:45
55F：推 superhannn : 前幾天第一根黑k被洗出去：（ 10/02 10:45
56F：推 jen1121 : 最後加班車 10/02 11:17
57F：→ appledick : 現在還沒缺貨 明年才剛開始 10/02 11:17
58F：→ bear753951 : 這兩年ssd跟本沒有新增投資，等買設備到擴產也是1 10/02 11:28
59F：→ bear753951 : 年後的事，可不像記憶體還可以延長切換加大生產。 10/02 11:28
60F：→ bear753951 : 群聯這次靠著大倉庫玩ssd期貨，高機率賺到翻掉 10/02 11:28
61F：推 ru04hj4 : 潘董真的很棒 還會帶大家上車 10/02 11:39
62F：→ ru04hj4 : 有些商品是要等待時機 但沒有做時機到也吃不到 10/02 11:40
63F：推 susu180 : 謝謝潘董 10/02 11:41
64F：→ pnsboy : 可是PCB缺貨說要擴產就崩爛 10/02 11:44
65F：推 for767 : PCB那什麼沒技術性的東西，不要拿來和大資本支出， 10/02 12:05
66F：→ for767 : 寡占的nand相比 10/02 12:05
67F：推 ji3345 : 上個月宣告價格10月漲10趴 下個月價格還沒出來… 10/02 12:21
68F：推 lusifa2007 : 也可以買慧榮的美股 10/02 13:11
69F：推 takoman1105 : Nano Banana + Sora 2 吸引大眾目光，企業級 SSD 10/02 13:18
70F：→ takoman1105 : 滲透率上升，加上低價庫存多並有上太空可以嘴，感 10/02 13:18
71F：→ takoman1105 : 覺行情還沒結束。但 aiDAPTIV+ 華為有出類似產品， 10/02 13:19
72F：→ takoman1105 : 且長江存儲可能被制裁都是需關注的議題。 10/02 13:19
73F：推 takoman1105 : 今天不小心漲停被洗出去一張，剩下庫存會握好的， 10/02 13:20
74F：→ takoman1105 : 謝謝 8299。 10/02 13:20
75F：推 swgun : 你會錯過魚身 10/02 13:31
76F：推 Jimmynick : 至少1000 10/02 14:19
77F：推 soapmactony : 拿SSD當虛擬記憶體這個讓我想到之前intel在玩的3D x 10/02 14:51
78F：→ soapmactony : point 10/02 14:51
79F：推 sarspieya521: 繼承PCB之後的第三波飛漲 10/02 15:39
80F：推 amhs : 低成本AI在筆電這類的邊緣運算應該有用，至少不會 10/02 15:40
81F：→ amhs : lag, 10/02 15:40
82F：→ NEX4036 : 恐怖鵝 乖離那麼大 今天開了兩次還是鎖回去 10/02 17:00
83F：推 for767 : 今天開兩次是佛心載客上車，有福氣把握到的有緣客就 10/02 17:07
84F：→ for767 : 賺到了，感恩~ 10/02 17:07
85F：推 bear753951 : 今天外資大爆買，看來散戶的票又被收走了 10/02 18:23