作者rebel (懒散型球风)
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标题Re: [新闻] 群联：AI需求带动NAND Flash供给吃紧 价
时间Thu Oct 2 09:15:07 2025
1F：→ rebel : 合理阿 报价太高 原厂就会把停下的产能重新开出来 10/01 10:18
2F：→ rebel : 了 问题是 现在的报价已经高到原厂想重启了吗 我觉 10/01 10:18
3F：→ rebel : 得还没 10/01 10:18
4F：推 rebel : 记忆体也低迷很久了 我压宝这波是大行情 如果是大 10/01 11:47
5F：→ rebel : 行情我一定要吃到大波段 不是的话小赔也无所谓 10/01 11:47
6F：推 j32072 : 不知道什麽时候？是没看新闻吗明年中就趋缓了 10/01 11:51
7F：推 Noberman : 大厂产能都开回来了 这次春燕能飞多久 10/01 11:54
8F：→ www22550 : 出货前最後一波 10/01 12:16
9F：→ bear753951 : 群联是NAND，怎麽上面一堆在讲DDR的价格 10/01 12:24
10F：推 y800122155 : 相信潘董 懂的就懂 10/01 12:24
11F：→ bear753951 : 但群联接下来靠低价库存会赚很大，所以营收出来前 10/01 12:26
12F：→ bear753951 : 可以赌一波 10/01 12:26
13F：推 susu180 : 已经欧印了 相信潘董 10/01 12:49
14F：推 kistar : 上周已经被洗下车了...... 10/01 13:14
昨天说了 我认为这次是大行情
今天不就来一波了吗 8299 均价400多 到停利点 750~800区间了
今天先出掉5% 我觉得还不是高点 剩下慢慢出
供给要大量增加大概也是要明年的事 至少还有三个月可以跑
虽然不像海运 记忆体有个天花板 就是原厂重启供给在
但现在离天花板应该还有一段......吧
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15F：→ CorkiN : 刚起涨的时候有听到里面的朋友说8299也暂停报价， 10/02 09:17
16F：→ CorkiN : 没相信潘蛇上车错过了QQ 10/02 09:17
17F：→ CorkiN : 问问在里面当过员工的就会知道他蛮喇叭嘴的反而会# 10/02 09:19
18F：→ CorkiN : 不相信 10/02 09:19
19F：→ Muilie : 毕竟潘蛇福利一直缩水，员工一直跑，自己人也不信 10/02 09:20
20F：→ Muilie : 公司有未来 10/02 09:20
21F：→ Muilie : 但是潘蛇玩股票倒是真的童叟无欺 10/02 09:20
22F：推 pukapuka : 这波延续到明年Q1的话很有航海2.0的味道 10/02 09:22
23F：→ pukapuka : 整个AI废片带动超大量存储需求 10/02 09:22
24F：→ CorkiN : 就搞那个号称低成本AI的东东找了一堆人做垃圾东西 10/02 09:23
25F：→ CorkiN : 啊，结果现在还是靠老本行NAND期货在赚钱 10/02 09:23
26F：→ pukapuka : 上礼拜在某篇苦口婆心泄题很多了 10/02 09:23
27F：→ pukapuka : 希望大家有跟到 赚大钱 10/02 09:23
28F：推 for767 : 相信潘董，年底就懂 10/02 09:30
29F：推 csy0922 : 开盘没多久就涨停不用卖吧 明天都要8字头了 10/02 09:33
30F：推 for767 : 还有一段时间打开让人可以买到，真的是佛心来的 10/02 09:38
31F：推 x504x06sky : 涨停被打开了 危险 10/02 09:48
32F：推 z7956234 : 所以我是不是说……财报狗看空就是好事…… 10/02 09:56
33F：推 vtr198172 : 棍，昨天被洗出去了 10/02 09:57
34F：推 for767 : 被洗出去还可以追，路上随时可以上车 10/02 10:02
35F：→ JoeyChen : 潘那个低成本AI又没有用啊 我看他的访问一直推 10/02 10:02
36F：→ JoeyChen : 有没有用啊 10/02 10:06
37F：推 airsky12 : 还早 10/02 10:16
38F：推 Rockypapa : 上看1600 10/02 10:19
39F：推 for767 : 低成本AI目前只有在医院和那个做什麽新药研发的公司 10/02 10:19
40F：→ for767 : 有用，其他的还看不到实际用途 10/02 10:19
41F：→ for767 : 有拿flash代替dram的技术，早就可以逼死一堆dram公 10/02 10:20
42F：→ for767 : 司了，还需要到处推销吗？ 10/02 10:20
43F：→ for767 : 先当景气循环股看待，低价买进一堆nand，期货商这次 10/02 10:23
44F：→ for767 : 又赌对了，至於低成本AI就先观察，不要太乐观，用na 10/02 10:23
45F：→ for767 : nd当虚拟记忆体的技术老早就有了，就是有先天的缺陷 10/02 10:23
46F：→ for767 : 才没办法成功 10/02 10:23
47F：推 buddhawu : 强者的视野果然早人一步~ 10/02 10:23
48F：→ for767 : 不过他的想法，先练兵，先有基础技术基本架构，如果 10/02 10:24
49F：→ for767 : 之後有需求，他马上可以拿出来，也是对的 10/02 10:24
50F：→ Brioni : 他家AI没啥用，本体还是SSD期货 10/02 10:25
51F：→ Brioni : 涨是涨库存、跌也是跌库存，看他家技术路线发展反而 10/02 10:27
52F：→ Brioni : 会看不懂 10/02 10:27
53F：推 tpta45855 : 爽 10/02 10:32
54F：→ rockmaxdash : 至少1000才卖 10/02 10:45
55F：推 superhannn : 前几天第一根黑k被洗出去：（ 10/02 10:45
56F：推 jen1121 : 最後加班车 10/02 11:17
57F：→ appledick : 现在还没缺货 明年才刚开始 10/02 11:17
58F：→ bear753951 : 这两年ssd跟本没有新增投资，等买设备到扩产也是1 10/02 11:28
59F：→ bear753951 : 年後的事，可不像记忆体还可以延长切换加大生产。 10/02 11:28
60F：→ bear753951 : 群联这次靠着大仓库玩ssd期货，高机率赚到翻掉 10/02 11:28
61F：推 ru04hj4 : 潘董真的很棒 还会带大家上车 10/02 11:39
62F：→ ru04hj4 : 有些商品是要等待时机 但没有做时机到也吃不到 10/02 11:40
63F：推 susu180 : 谢谢潘董 10/02 11:41
64F：→ pnsboy : 可是PCB缺货说要扩产就崩烂 10/02 11:44
65F：推 for767 : PCB那什麽没技术性的东西，不要拿来和大资本支出， 10/02 12:05
66F：→ for767 : 寡占的nand相比 10/02 12:05
67F：推 ji3345 : 上个月宣告价格10月涨10趴 下个月价格还没出来… 10/02 12:21
68F：推 lusifa2007 : 也可以买慧荣的美股 10/02 13:11
69F：推 takoman1105 : Nano Banana + Sora 2 吸引大众目光，企业级 SSD 10/02 13:18
70F：→ takoman1105 : 渗透率上升，加上低价库存多并有上太空可以嘴，感 10/02 13:18
71F：→ takoman1105 : 觉行情还没结束。但 aiDAPTIV+ 华为有出类似产品， 10/02 13:19
72F：→ takoman1105 : 且长江存储可能被制裁都是需关注的议题。 10/02 13:19
73F：推 takoman1105 : 今天不小心涨停被洗出去一张，剩下库存会握好的， 10/02 13:20
74F：→ takoman1105 : 谢谢 8299。 10/02 13:20
75F：推 swgun : 你会错过鱼身 10/02 13:31
76F：推 Jimmynick : 至少1000 10/02 14:19
77F：推 soapmactony : 拿SSD当虚拟记忆体这个让我想到之前intel在玩的3D x 10/02 14:51
78F：→ soapmactony : point 10/02 14:51
79F：推 sarspieya521: 继承PCB之後的第三波飞涨 10/02 15:39
80F：推 amhs : 低成本AI在笔电这类的边缘运算应该有用，至少不会 10/02 15:40
81F：→ amhs : lag, 10/02 15:40
82F：→ NEX4036 : 恐怖鹅 乖离那麽大 今天开了两次还是锁回去 10/02 17:00
83F：推 for767 : 今天开两次是佛心载客上车，有福气把握到的有缘客就 10/02 17:07
84F：→ for767 : 赚到了，感恩~ 10/02 17:07
85F：推 bear753951 : 今天外资大爆买，看来散户的票又被收走了 10/02 18:23