作者blue6308 (stanley)
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標題Re: [新聞] 大展進軍半導體決心！大宇資董座凃俊光
時間Sat Aug 2 11:13:32 2025
今天看到新聞稍微研究了一下，半導體這局他從揚智、全達到光罩，開始補齊每一塊，這
是集團軍作戰，是用資本去重整產業的結構打法，不太像炒一波賣一波的老劇本，主要有
以下兩點根據
第一，講合正就好，以前做 PCB 做到沒聲音，被一堆人笑是夕陽廠。
結果大宇一入主，轉身併進三江電機，馬上就打進台電強韌電網的大單，
你知道那幾十億訂單有多穩、多肥嗎？
這不是亂投資，而是他們更早知道哪裡會長出新錢流。
第二，光罩做上游製程，揚智做IC設計，全達掌握通路，安瑞卡位資安
這幾家公司彼此不是亂湊的，
而是可以互相支援、互相放大價值的產業鏈組合拳。
你還在幻想單一公司逆天翻轉，人家早就在鋪聯防陣線、打長期仗了。
我也不是說這些公司現在馬上就會爆賺，凃俊光也很明白講「止血、優化、明年才看成果
」，這反而才是務實。
但你真的以為這些話是說給媒體聽的嗎？這是給懂得蹲的人一個提示：「低點換股權、高
點讓你搶進」。
現在一堆人看不懂、喊危險、嫌沒EPS，那就祝你幸福。
等到光罩真的翻轉、揚智轉型起來，你只會看到股價創高，然後留言區出現熟悉的句子：
「早知道XX的時候就上車了」
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1F：推 Fezico : 佳世達大艦隊表示： 08/02 11:17
2F：推 sdbb : 原來是煉妖壺 08/02 11:20
3F：推 Maxslack : gpt語法……… 08/02 11:22
4F：噓 icemaydays : 我差一點就信你了 08/02 11:23
5F：推 BADDIES : 買大宇資有搞頭嗎 08/02 11:27
6F：推 cuteme5566 : 我十里坡劍神 08/02 11:36
7F：推 ohyaehchu : 不過合正轉型真的是很成功，還打進北美變壓器市場 08/02 11:44
8F：→ ohyaehchu : ～ 08/02 11:44
9F：推 freewill081 : 合正高點是在大宇資接手後，光罩應該也可以期待 08/02 12:07
10F：→ freewill081 : 但短期要回到之前高點是不可能，只能看他長期策略了 08/02 12:09
11F：→ wonlylove : 就是拿合正上市的殼，倒進去三江的業績啊！ 08/02 12:22
12F：→ wonlylove : 同理拿Ali的殼， 把安瑞的業績倒進去， 08/02 12:22
13F：→ wonlylove : 再從資本利得獲利，就是之前久大+東京著衣的ME2 08/02 12:22
14F：→ bnn : 是是是 問就是這整條準備出貨給筑前屋吃掉對吧 08/02 12:38
15F：推 alex910381 : 光罩沒救了 最會炒的已經沒了 08/02 12:56
16F：推 pcggy6618 : 就看涂及光罩接下來落實度，現在斷言好壞都太早了 08/02 13:42
17F：推 cute781108 : 凃董講話很收斂，我相信他是來真的，這種風格感覺 08/02 15:59
18F：→ cute781108 : 比高喊轉機來得穩 08/02 15:59
19F：推 amber067 : 從重電到半導體再到資安，現在這整張圖看起來就像是 08/02 15:59
20F：→ amber067 : 「國安產業鏈」，真的不只是炒題材而已 08/02 15:59
21F：推 leo001233 : 最怕那種喊得很熱血，結果三個月後就認賠落跑的，這 08/02 16:05
22F：→ leo001233 : 次凃俊光是真的一間一間接下來，不一樣 08/02 16:05
23F：推 Nanjian : 過去台廠很少這樣玩，這種打法只要有耐心，後面很 08/02 16:11
24F：→ Nanjian : 容易拉出協同效應 08/02 16:11
25F：推 s562855 : 比起空喊 EPS 的公司，我反而比較願意押這種低基期 08/02 16:15
26F：→ s562855 : 、有人願意扛的轉型股 08/02 16:15
27F：推 lopploppl : 真的蠻多人還卡在用舊思維看這種佈局，沒意識到其 08/02 16:18
28F：→ lopploppl : 實人家是打長線戰 08/02 16:18
29F：推 poi09832000 : 現在說什麼都太早，但他這套打法我會持續觀察，看 08/02 16:23
30F：→ poi09832000 : 明年財報有沒有端出新內容來說服大家 08/02 16:23
31F：推 jck21621 : 光罩如果照合正的翻轉節奏來走，其實蠻有機會再起 08/02 16:56
32F：→ jck21621 : 來一波，只是要等，看誰撐得住 08/02 16:56
33F：推 s52937463 : 先蹲的人才有機會起跳，市場永遠不缺酸民，但能站 08/02 17:21
34F：→ s52937463 : 在低點下注的，才是贏家預備軍 08/02 17:21
35F：推 anc68003 : 看得懂的自然會抱著，不懂的永遠只會追著 K 線跑， 08/02 17:41
36F：→ anc68003 : 散戶跟操盤手差別就在這～ 08/02 17:41
37F：推 kakar0to : 可憐 我繼續買台積 看最後誰贏 08/02 20:21
38F：推 freewill081 : 買得起一張台積 你人生已經贏很多了XD 08/02 22:25
39F：→ willism : 大宇資若是台灣波克夏，我就信啦，它是嗎... 08/02 22:53
40F：→ willism : 跨領域＋買一堆，你是有多懂 08/02 22:54
41F：推 k91011022 : 讓我想到佳世達... 08/03 09:45
42F：推 pcggy6618 : 觀望觀望 08/03 15:49