作者blue6308 (stanley)
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标题Re: [新闻] 大展进军半导体决心！大宇资董座凃俊光
时间Sat Aug 2 11:13:32 2025
今天看到新闻稍微研究了一下，半导体这局他从扬智、全达到光罩，开始补齐每一块，这
是集团军作战，是用资本去重整产业的结构打法，不太像炒一波卖一波的老剧本，主要有
以下两点根据
第一，讲合正就好，以前做 PCB 做到没声音，被一堆人笑是夕阳厂。
结果大宇一入主，转身并进三江电机，马上就打进台电强韧电网的大单，
你知道那几十亿订单有多稳、多肥吗？
这不是乱投资，而是他们更早知道哪里会长出新钱流。
第二，光罩做上游制程，扬智做IC设计，全达掌握通路，安瑞卡位资安
这几家公司彼此不是乱凑的，
而是可以互相支援、互相放大价值的产业链组合拳。
你还在幻想单一公司逆天翻转，人家早就在铺联防阵线、打长期仗了。
我也不是说这些公司现在马上就会爆赚，凃俊光也很明白讲「止血、优化、明年才看成果
」，这反而才是务实。
但你真的以为这些话是说给媒体听的吗？这是给懂得蹲的人一个提示：「低点换股权、高
点让你抢进」。
现在一堆人看不懂、喊危险、嫌没EPS，那就祝你幸福。
等到光罩真的翻转、扬智转型起来，你只会看到股价创高，然後留言区出现熟悉的句子：
「早知道XX的时候就上车了」
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1F：推 Fezico : 佳世达大舰队表示： 08/02 11:17
2F：推 sdbb : 原来是炼妖壶 08/02 11:20
3F：推 Maxslack : gpt语法……… 08/02 11:22
4F：嘘 icemaydays : 我差一点就信你了 08/02 11:23
5F：推 BADDIES : 买大宇资有搞头吗 08/02 11:27
6F：推 cuteme5566 : 我十里坡剑神 08/02 11:36
7F：推 ohyaehchu : 不过合正转型真的是很成功，还打进北美变压器市场 08/02 11:44
8F：→ ohyaehchu : ～ 08/02 11:44
9F：推 freewill081 : 合正高点是在大宇资接手後，光罩应该也可以期待 08/02 12:07
10F：→ freewill081 : 但短期要回到之前高点是不可能，只能看他长期策略了 08/02 12:09
11F：→ wonlylove : 就是拿合正上市的壳，倒进去三江的业绩啊！ 08/02 12:22
12F：→ wonlylove : 同理拿Ali的壳， 把安瑞的业绩倒进去， 08/02 12:22
13F：→ wonlylove : 再从资本利得获利，就是之前久大+东京着衣的ME2 08/02 12:22
14F：→ bnn : 是是是 问就是这整条准备出货给筑前屋吃掉对吧 08/02 12:38
15F：推 alex910381 : 光罩没救了 最会炒的已经没了 08/02 12:56
16F：推 pcggy6618 : 就看涂及光罩接下来落实度，现在断言好坏都太早了 08/02 13:42
17F：推 cute781108 : 凃董讲话很收敛，我相信他是来真的，这种风格感觉 08/02 15:59
18F：→ cute781108 : 比高喊转机来得稳 08/02 15:59
19F：推 amber067 : 从重电到半导体再到资安，现在这整张图看起来就像是 08/02 15:59
20F：→ amber067 : 「国安产业链」，真的不只是炒题材而已 08/02 15:59
21F：推 leo001233 : 最怕那种喊得很热血，结果三个月後就认赔落跑的，这 08/02 16:05
22F：→ leo001233 : 次凃俊光是真的一间一间接下来，不一样 08/02 16:05
23F：推 Nanjian : 过去台厂很少这样玩，这种打法只要有耐心，後面很 08/02 16:11
24F：→ Nanjian : 容易拉出协同效应 08/02 16:11
25F：推 s562855 : 比起空喊 EPS 的公司，我反而比较愿意押这种低基期 08/02 16:15
26F：→ s562855 : 、有人愿意扛的转型股 08/02 16:15
27F：推 lopploppl : 真的蛮多人还卡在用旧思维看这种布局，没意识到其 08/02 16:18
28F：→ lopploppl : 实人家是打长线战 08/02 16:18
29F：推 poi09832000 : 现在说什麽都太早，但他这套打法我会持续观察，看 08/02 16:23
30F：→ poi09832000 : 明年财报有没有端出新内容来说服大家 08/02 16:23
31F：推 jck21621 : 光罩如果照合正的翻转节奏来走，其实蛮有机会再起 08/02 16:56
32F：→ jck21621 : 来一波，只是要等，看谁撑得住 08/02 16:56
33F：推 s52937463 : 先蹲的人才有机会起跳，市场永远不缺酸民，但能站 08/02 17:21
34F：→ s52937463 : 在低点下注的，才是赢家预备军 08/02 17:21
35F：推 anc68003 : 看得懂的自然会抱着，不懂的永远只会追着 K 线跑， 08/02 17:41
36F：→ anc68003 : 散户跟操盘手差别就在这～ 08/02 17:41
37F：推 kakar0to : 可怜 我继续买台积 看最後谁赢 08/02 20:21
38F：推 freewill081 : 买得起一张台积 你人生已经赢很多了XD 08/02 22:25
39F：→ willism : 大宇资若是台湾波克夏，我就信啦，它是吗... 08/02 22:53
40F：→ willism : 跨领域＋买一堆，你是有多懂 08/02 22:54
41F：推 k91011022 : 让我想到佳世达... 08/03 09:45
42F：推 pcggy6618 : 观望观望 08/03 15:49