作者minazukimaya (水無月真夜)
看板Stock
標題Re: [請益] 漲回4/7了，無腦多又贏了？
時間Tue Jul 22 16:52:10 2025
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: 安安
: 我有腦多蛙啦
: 今年美元部位的損益已+25%
: https://i.imgur.com/xmJF0EF.jpeg
: 藍線是我的總損益 黃線是TLT 綠線是QQQ
: 我們有腦多蛙都是下跌時無傷 低點加槓桿的的啦
: 當然我還不夠成熟 早三天去接刀吃到一大根嗚嗚嗚
: 這波關稅鬧劇大概是要落幕了
: 像納瓦羅那些偏激主義者已經很少出現在新聞版位上
: 剩盧特尼克還在口嫌體正直
: 今年接下來的交易草案
: 1. 趁接下來美股fomo一波的時侯 把高波動資產丟給fomo仔吃
: 2. 增持加密資產到美元總部位的30%
: 3. 觀察減稅計劃及支出法案的進展，擇機接回長債部位
: 有腦多蛙>無腦多蛙>套蛙>恐慌低損蛙
哈囉各位板上大賺的多蛙們
相信大家跟著進擊的TACO一起作多美股和加密幣都已經賺到吐了
隨著一路漲一路調倉 我在昨天終於出清完了美股的高波動資產
目前美元部位經過兩個月的調倉 現在是
10% 資產收息股(GSL/DAC)
10% GOOG
30% BTC/ETH/BNB/SOL
15% 公債長債+投資級中長債
40% 短債&現金
不知道QQQ和SMH剩多少魚尾，但我太飽了吃不下了QQ
經過了兩個月的高歌猛進 美股又重新來到一個輕度泡沫的位階
接下來的四個月應該會開始變得刺激起來
先多留點子彈看看關稅後續發展
接下來的交易草案
1. 加密幣部位抱到BTC 15萬左右開始慢慢減倉
2. GOOG先抱著當長持吧 因為未來兩年AI落地階段我最看好GOOG/MSFT
可能會趁MSFT回檔也撿一些回來
3. 留出來的現金有10-15%左右要換成日元買房
剩下25%等SMH回檔再撿
今年好像又有機會挑戰50%報酬率了
希望下半年計劃順利 呱呱呱呱呱
多蛙呱呱 債蛙呱呱 幣蛙呱呱
大家一起 大賺錢!!!
--
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1F：推 venusvirus : 推mina大 07/22 16:54
2F：推 Crushredkiss: 救救OTC 還站不回4/2起跌那天的點位 07/22 16:56
3F：→ Crushredkiss: 50%報酬是指妳全部資金的50%嗎..那不就又好幾億！ 07/22 16:57
是指美元部位的
但是買房子的錢算是消費花掉了(買入日本不動產的錢就沒辦法當投資部位使用了)
所以海外流動淨值加加減減後 沒很多啦QQ
4F：推 Muilie : MAG7 strong 07/22 16:57
5F：推 arthur52 : 台幣升值要扣10% 07/22 16:57
對啊QQ
不過我美元部位一向都只算美元報酬率
這樣心情會好一點
6F：推 sdbb : 推大神，Googl一不留神，往190邁進了，小魯套牢部位 07/22 16:58
7F：推 sdbb : 謝謝，nv可以抓緊，是因obov ldpc會信心喊話 07/22 17:01
8F：→ EvilJustice : 大的要來了 07/22 17:01
9F：推 rebel : 要在日本買房？買那可以推薦一下嗎 07/22 17:02
我要跟著菲比斯前進福岡
其實我是看了他的房板文章才起心動念要買
10F：推 ts012108 : QQQ長期投資自己是不賣 推大大 07/22 17:02
11F：推 curtis16 : 收到，今晚跟進來出清一波，感謝分享 07/22 17:02
12F：→ sdbb : 閒錢買googl，是因mina waitrop 的對帳單 07/22 17:02
13F：推 hank10228246: 我美股都賺一倍了 台股帳戶還在賠 07/22 17:03
14F：→ cambridge324: 福岡我也在看，六月底才去現場看一次。 07/22 17:05
天神大爆炸 複製信義計劃區 買起來買起來
不過其實我不是要投資啦 純消費 之前去福岡玩印象很好 覺得住起來應該很舒服
16F：→ kotorichan : 都差不多的操作 07/22 17:10
17F：推 rebel : 福岡我也蠻喜歡的 再來房版看看 謝謝推薦 07/22 17:12
18F：推 sdbb : 台幣升值應是短期的，但美股才會長期向上 07/22 17:12
偷偷告訴你一個小祕密
美台資產通算的話
我最大的單一部位是2330
曝險遠超過第二名的GOOG
19F：推 sdbb : 2330當初進場時應不是最大部位？是日後狂飆之故？ 07/22 17:19
其實過去15年來
只要是多頭時期 我資產配置中最大部位一定是2330
畢竟我以前發過那麼多文章吹GG
2050年破1萬塊我都喊過 肯定是全力作多的啊
20F：推 sdbb : 感謝解惑 07/22 17:25
21F：推 Mingleez : 這樣配置怎麼會有50%報酬...？ 你打部位放在加密貨 07/22 17:31
22F：→ Mingleez : 大部位 07/22 17:31
因為我前一篇5月時YTD就25%啦...(上面有圖)
50%是指今年的YTD，不是說從現在算到年底
23F：推 GinginDenSha: 福岡要起飛了嗎？ 07/22 17:50
唉其實日本房子是會折舊的啦 不像台灣越老越貴
所以買日本房子就不要想著賺錢了 從需求出發 以消費心態買
也就是說，如果喜歡滑雪，那就買北海道或越後湯澤
喜歡生活，那就買四大都市圈
喜歡悠閒，那就去鄉下買零元購自己修
扣掉大都市的核心區域
日本房子好便宜的
24F：推 awss1971 : 福岡的拉麵好吃耶 07/22 17:59
25F：推 jay412210 : 現在台積電還能接嗎QQ 07/22 18:04
任何時侯都可以買GG
心情好就買 心情不好也買 有錢時買 沒錢也買
2050就會破一萬塊了 你遲早都要買GG的 為什麼不現在買呢？
26F：推 FireStarman : 2050破萬？沒看你文章寫過啊 07/22 18:06
很久以前的文章或者推文吧，我也忘了在哪寫的了
反正就是底線預期每七年翻一倍
從現在開始算25年 年化10%就10倍了
27F：推 ctes940008 : 北海道房子不太敢想，光是冬天就有超多開銷跟清理 07/22 18:07
28F：推 fisher6879 : 感謝分享，一堆台灣人在福岡拼永居，想不到福岡這麼 07/22 18:07
29F：→ fisher6879 : 受歡迎 07/22 18:07
30F：→ ctes940008 : 若是有閒的話，倒是可以考慮火腿新球場旁邊大樓 07/22 18:07
31F：→ ctes940008 : 還有送一段時間免費入場看球 07/22 18:08
32F：推 yayan1010 : 2025年後ptt上的老人差不多死一半了 07/22 18:08
33F：推 kevin126 : 2050留給子孫了.... 07/22 18:13
34F：推 rebel : 看你回文 讓我想到我2022跟冰綠戰台積 冰綠不相信 07/22 18:17
35F：→ rebel : 台積有天會破千 我回他72法則 當時500左右台積最遲 07/22 18:17
36F：→ rebel : 2029年會破千 結果預測差有夠大 台積2024就破千了 07/22 18:17
嘿啊
要知道我已經是用超保守的底線預期了
長期營收成長15-20%、短期是25-30%的公司
我只給年化10%的股價成長率
已經保守到不行了..
2050年破萬 真的是非常保守的估計
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/22/2025 18:23:02
37F：推 OnesXiao : 福岡海鮮&牛腸鍋 :Q 07/22 18:22
38F：推 elliotpepe : 推 07/22 18:31
39F：推 show8822 : Google不錯 而且從IO發表過後這段期間也給很多機會 07/22 18:32
40F：→ show8822 : 上車 07/22 18:32
41F：→ show8822 : 下半年我也是維持貨幣+Google 07/22 18:32
42F：推 josephpu : 推 07/22 18:33
43F：推 rebel : 沒錯 當年劉德音自己給的GG長期營收成長是15-20% 07/22 18:34
44F：→ rebel : 用10%去估股價成長我覺得超保守了 所以才敢說2029 07/22 18:34
45F：→ rebel : 前破千 不過GG的成長我覺得到2030年前沒問題 2050 07/22 18:34
46F：→ rebel : 太遠了我就不敢說了 07/22 18:34
47F：推 FireStarman : 日本房適合拿來出租嗎？ 07/22 18:45
48F：推 tigerzz3 : 哇靠幣佔30%好猛 07/22 19:03
美元部位的30%
49F：→ tigerzz3 : Mina大台股沒投資啦？ 07/22 19:04
當然有啊
不過我很少在板上說台幣部位的配置就是了
因為股本小的不敢提 股本大的沒啥好提
問 就是買2330
50F：推 EarlyInMay : 2035就量子電腦慢慢商用了 台積電角色都還未知 科 07/22 19:11
51F：→ EarlyInMay : 技是沒辦法一次看到2050年的 07/22 19:11
嘻嘻 這題我五年前回答過了
你可以回去翻文章 標題叫作
「量子霸權對於矽產業是利多還是利空」
52F：推 ups : 福岡讚，2330讚。 07/22 19:37
53F：推 jay412210 : 請教Mina大，0050跟台積你會比較推哪個呢？ 07/22 19:37
0050裡的2330權重60%..所以聽起來你是想比較 (0050-2330) vs 2330
如果你的問題是 0050裡的其他49檔會不會漲得比2330快
答案是否
如果你的問題是 0050裡的其他49檔會不會跌得比2330慢
答案是我不知道
54F：推 jay412210 : 感謝Mina大解析 07/22 19:45
55F：推 fisher6879 : 回去翻了量子文，mina產業都看到2050年去了，可以這 07/22 20:02
56F：→ fisher6879 : 麼幸福嗎？2330抱到2050年?! 07/22 20:02
基於矽基電性的運算力生產
在這波AI工業革命的地位
就像是第一次和第二次工業革命中燃機(包含內燃和外燃)
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/22/2025 20:10:10
57F：→ loopdiuretic: 調整有包含台股部位嗎 2330應該不會動吧 還是也跟 07/22 20:19
58F：→ loopdiuretic: 著調整了呢 07/22 20:19
59F：→ ookimoo : 布雷頓森體系瓦解以後 貨幣實質傳導就依質量開始貶 07/22 20:30
60F：→ ookimoo : 終端的歐美幣雖然使用量大而在質量上有優勢 07/22 20:31
61F：→ ookimoo : 但是最終會讓計價的投機商品在猴市末期往歸零走 07/22 20:31
62F：→ ookimoo : 也就是說 20世紀初的英國吃的到的工業革命1.0 07/22 20:32
63F：→ ookimoo : 在這次生產力已遠大於消費力的21世紀是無法複製的 07/22 20:33
64F：推 fisher6879 : 哇！哇！哇！！！原來是內燃機，這真是不得了，感謝 07/22 21:09
65F：→ fisher6879 : mina易懂的說明 07/22 21:09
66F：推 j056237 : 一起創新高 07/22 21:09
68F：推 Adrian : bnb何時要破千 07/22 21:17
69F：推 foda : 哇 2050 破萬，我要無腦加碼了 07/22 21:39
71F：推 hiwin5566 : 原來m大住日本 07/22 23:07
我現在住台灣啊 ip是日本是因為我用vpn連ptt..
72F：推 Mtcat : 謝謝mina大 07/22 23:16
73F：推 linweida : Mina大必推 我無腦多GG好幾年了都沒賣 深深感謝 07/22 23:42
74F：推 lesbian5566T: GSL十幾股還留著, 回正了. mina大覺得要出掉了? 07/23 00:24
領息資產股就放著吧 畢竟這些錢就是長期投資
而且年底淨值就接近50了 股價現在也才28左右 便宜啦
75F：→ lesbian5566T: 目前是可以無腦入GOOG跟MSFT嗎 07/23 00:24
GOOG foward PE 約20 還算可以買
MSFT foward PE 約32 很貴很貴 所以我賣光了 等回檔吧
76F：→ lesbian5566T: 另外GG四月砍在7百多一直沒接回來嗚嗚,希望8/1來一 07/23 00:25
77F：→ lesbian5566T: 波讓我上車 07/23 00:25
我覺得你要對持有標的物的「貴」和「便宜」價格有一套完整的認知系統
不然你永遠都會在追高殺低的路上
2025年還有800塊以下的GG買 fowrad PE不到15
根本天上掉下來的禮物 加槓桿買才對 怎麼能砍倉呢
消息面和籌碼面波動是短期的 基本面不會背叛你
※ 編輯: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/23/2025 00:33:27
78F：推 yuinghoooo : 現在真划算 我也想部署債券部位 07/23 00:36
79F：推 keepgoingKH : mina大你好，還沒翻前輩的發文想先請問，您怎麼算 07/23 01:28
80F：→ keepgoingKH : 估值偏貴偏便宜呢？現在只會QQQ定期定額，想學著看 07/23 01:28
81F：→ keepgoingKH : 估值，書跟網路說法很多，想參考看看前輩的，謝謝 07/23 01:28
82F：推 marke18 : XD 07/23 02:01
83F：推 lesbian5566T: 謝謝我今天再加碼GSL 07/23 09:05
84F：→ lesbian5566T: 沒買到GOOG複委託有時有時間差@@ 07/23 09:05
85F：推 Cliffx : 請問平常會操作期貨嗎 07/24 02:34