作者minazukimaya (水无月真夜)
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标题Re: [请益] 涨回4/7了，无脑多又赢了？
时间Tue Jul 22 16:52:10 2025
※ 引述《minazukimaya (水无月真夜)》之铭言：
: 安安
: 我有脑多蛙啦
: 今年美元部位的损益已+25%
: https://i.imgur.com/xmJF0EF.jpeg
: 蓝线是我的总损益 黄线是TLT 绿线是QQQ
: 我们有脑多蛙都是下跌时无伤 低点加杠杆的的啦
: 当然我还不够成熟 早三天去接刀吃到一大根呜呜呜
: 这波关税闹剧大概是要落幕了
: 像纳瓦罗那些偏激主义者已经很少出现在新闻版位上
: 剩卢特尼克还在口嫌体正直
: 今年接下来的交易草案
: 1. 趁接下来美股fomo一波的时侯 把高波动资产丢给fomo仔吃
: 2. 增持加密资产到美元总部位的30%
: 3. 观察减税计划及支出法案的进展，择机接回长债部位
: 有脑多蛙>无脑多蛙>套蛙>恐慌低损蛙
哈罗各位板上大赚的多蛙们
相信大家跟着进击的TACO一起作多美股和加密币都已经赚到吐了
随着一路涨一路调仓 我在昨天终於出清完了美股的高波动资产
目前美元部位经过两个月的调仓 现在是
10% 资产收息股(GSL/DAC)
10% GOOG
30% BTC/ETH/BNB/SOL
15% 公债长债+投资级中长债
40% 短债&现金
不知道QQQ和SMH剩多少鱼尾，但我太饱了吃不下了QQ
经过了两个月的高歌猛进 美股又重新来到一个轻度泡沫的位阶
接下来的四个月应该会开始变得刺激起来
先多留点子弹看看关税後续发展
接下来的交易草案
1. 加密币部位抱到BTC 15万左右开始慢慢减仓
2. GOOG先抱着当长持吧 因为未来两年AI落地阶段我最看好GOOG/MSFT
可能会趁MSFT回档也捡一些回来
3. 留出来的现金有10-15%左右要换成日元买房
剩下25%等SMH回档再捡
今年好像又有机会挑战50%报酬率了
希望下半年计划顺利 呱呱呱呱呱
多蛙呱呱 债蛙呱呱 币蛙呱呱
大家一起 大赚钱!!!
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1F：推 venusvirus : 推mina大 07/22 16:54
2F：推 Crushredkiss: 救救OTC 还站不回4/2起跌那天的点位 07/22 16:56
3F：→ Crushredkiss: 50%报酬是指你全部资金的50%吗..那不就又好几亿！ 07/22 16:57
是指美元部位的
但是买房子的钱算是消费花掉了(买入日本不动产的钱就没办法当投资部位使用了)
所以海外流动净值加加减减後 没很多啦QQ
4F：推 Muilie : MAG7 strong 07/22 16:57
5F：推 arthur52 : 台币升值要扣10% 07/22 16:57
对啊QQ
不过我美元部位一向都只算美元报酬率
这样心情会好一点
6F：推 sdbb : 推大神，Googl一不留神，往190迈进了，小鲁套牢部位 07/22 16:58
7F：推 sdbb : 谢谢，nv可以抓紧，是因obov ldpc会信心喊话 07/22 17:01
8F：→ EvilJustice : 大的要来了 07/22 17:01
9F：推 rebel : 要在日本买房？买那可以推荐一下吗 07/22 17:02
我要跟着菲比斯前进福冈
其实我是看了他的房板文章才起心动念要买
10F：推 ts012108 : QQQ长期投资自己是不卖 推大大 07/22 17:02
11F：推 curtis16 : 收到，今晚跟进来出清一波，感谢分享 07/22 17:02
12F：→ sdbb : 闲钱买googl，是因mina waitrop 的对帐单 07/22 17:02
13F：推 hank10228246: 我美股都赚一倍了 台股帐户还在赔 07/22 17:03
14F：→ cambridge324: 福冈我也在看，六月底才去现场看一次。 07/22 17:05
天神大爆炸 复制信义计划区 买起来买起来
不过其实我不是要投资啦 纯消费 之前去福冈玩印象很好 觉得住起来应该很舒服
16F：→ kotorichan : 都差不多的操作 07/22 17:10
17F：推 rebel : 福冈我也蛮喜欢的 再来房版看看 谢谢推荐 07/22 17:12
18F：推 sdbb : 台币升值应是短期的，但美股才会长期向上 07/22 17:12
偷偷告诉你一个小秘密
美台资产通算的话
我最大的单一部位是2330
曝险远超过第二名的GOOG
19F：推 sdbb : 2330当初进场时应不是最大部位？是日後狂飙之故？ 07/22 17:19
其实过去15年来
只要是多头时期 我资产配置中最大部位一定是2330
毕竟我以前发过那麽多文章吹GG
2050年破1万块我都喊过 肯定是全力作多的啊
20F：推 sdbb : 感谢解惑 07/22 17:25
21F：推 Mingleez : 这样配置怎麽会有50%报酬...？ 你打部位放在加密货 07/22 17:31
22F：→ Mingleez : 大部位 07/22 17:31
因为我前一篇5月时YTD就25%啦...(上面有图)
50%是指今年的YTD，不是说从现在算到年底
23F：推 GinginDenSha: 福冈要起飞了吗？ 07/22 17:50
唉其实日本房子是会折旧的啦 不像台湾越老越贵
所以买日本房子就不要想着赚钱了 从需求出发 以消费心态买
也就是说，如果喜欢滑雪，那就买北海道或越後汤泽
喜欢生活，那就买四大都市圈
喜欢悠闲，那就去乡下买零元购自己修
扣掉大都市的核心区域
日本房子好便宜的
24F：推 awss1971 : 福冈的拉面好吃耶 07/22 17:59
25F：推 jay412210 : 现在台积电还能接吗QQ 07/22 18:04
任何时侯都可以买GG
心情好就买 心情不好也买 有钱时买 没钱也买
2050就会破一万块了 你迟早都要买GG的 为什麽不现在买呢？
26F：推 FireStarman : 2050破万？没看你文章写过啊 07/22 18:06
很久以前的文章或者推文吧，我也忘了在哪写的了
反正就是底线预期每七年翻一倍
从现在开始算25年 年化10%就10倍了
27F：推 ctes940008 : 北海道房子不太敢想，光是冬天就有超多开销跟清理 07/22 18:07
28F：推 fisher6879 : 感谢分享，一堆台湾人在福冈拼永居，想不到福冈这麽 07/22 18:07
29F：→ fisher6879 : 受欢迎 07/22 18:07
30F：→ ctes940008 : 若是有闲的话，倒是可以考虑火腿新球场旁边大楼 07/22 18:07
31F：→ ctes940008 : 还有送一段时间免费入场看球 07/22 18:08
32F：推 yayan1010 : 2025年後ptt上的老人差不多死一半了 07/22 18:08
33F：推 kevin126 : 2050留给子孙了.... 07/22 18:13
34F：推 rebel : 看你回文 让我想到我2022跟冰绿战台积 冰绿不相信 07/22 18:17
35F：→ rebel : 台积有天会破千 我回他72法则 当时500左右台积最迟 07/22 18:17
36F：→ rebel : 2029年会破千 结果预测差有够大 台积2024就破千了 07/22 18:17
嘿啊
要知道我已经是用超保守的底线预期了
长期营收成长15-20%、短期是25-30%的公司
我只给年化10%的股价成长率
已经保守到不行了..
2050年破万 真的是非常保守的估计
※ 编辑: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/22/2025 18:23:02
37F：推 OnesXiao : 福冈海鲜&牛肠锅 :Q 07/22 18:22
38F：推 elliotpepe : 推 07/22 18:31
39F：推 show8822 : Google不错 而且从IO发表过後这段期间也给很多机会 07/22 18:32
40F：→ show8822 : 上车 07/22 18:32
41F：→ show8822 : 下半年我也是维持货币+Google 07/22 18:32
42F：推 josephpu : 推 07/22 18:33
43F：推 rebel : 没错 当年刘德音自己给的GG长期营收成长是15-20% 07/22 18:34
44F：→ rebel : 用10%去估股价成长我觉得超保守了 所以才敢说2029 07/22 18:34
45F：→ rebel : 前破千 不过GG的成长我觉得到2030年前没问题 2050 07/22 18:34
46F：→ rebel : 太远了我就不敢说了 07/22 18:34
47F：推 FireStarman : 日本房适合拿来出租吗？ 07/22 18:45
48F：推 tigerzz3 : 哇靠币占30%好猛 07/22 19:03
美元部位的30%
49F：→ tigerzz3 : Mina大台股没投资啦？ 07/22 19:04
当然有啊
不过我很少在板上说台币部位的配置就是了
因为股本小的不敢提 股本大的没啥好提
问 就是买2330
50F：推 EarlyInMay : 2035就量子电脑慢慢商用了 台积电角色都还未知 科 07/22 19:11
51F：→ EarlyInMay : 技是没办法一次看到2050年的 07/22 19:11
嘻嘻 这题我五年前回答过了
你可以回去翻文章 标题叫作
「量子霸权对於矽产业是利多还是利空」
52F：推 ups : 福冈赞，2330赞。 07/22 19:37
53F：推 jay412210 : 请教Mina大，0050跟台积你会比较推哪个呢？ 07/22 19:37
0050里的2330权重60%..所以听起来你是想比较 (0050-2330) vs 2330
如果你的问题是 0050里的其他49档会不会涨得比2330快
答案是否
如果你的问题是 0050里的其他49档会不会跌得比2330慢
答案是我不知道
54F：推 jay412210 : 感谢Mina大解析 07/22 19:45
55F：推 fisher6879 : 回去翻了量子文，mina产业都看到2050年去了，可以这 07/22 20:02
56F：→ fisher6879 : 麽幸福吗？2330抱到2050年?! 07/22 20:02
基於矽基电性的运算力生产
在这波AI工业革命的地位
就像是第一次和第二次工业革命中燃机(包含内燃和外燃)
※ 编辑: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/22/2025 20:10:10
57F：→ loopdiuretic: 调整有包含台股部位吗 2330应该不会动吧 还是也跟 07/22 20:19
58F：→ loopdiuretic: 着调整了呢 07/22 20:19
59F：→ ookimoo : 布雷顿森体系瓦解以後 货币实质传导就依质量开始贬 07/22 20:30
60F：→ ookimoo : 终端的欧美币虽然使用量大而在质量上有优势 07/22 20:31
61F：→ ookimoo : 但是最终会让计价的投机商品在猴市末期往归零走 07/22 20:31
62F：→ ookimoo : 也就是说 20世纪初的英国吃的到的工业革命1.0 07/22 20:32
63F：→ ookimoo : 在这次生产力已远大於消费力的21世纪是无法复制的 07/22 20:33
64F：推 fisher6879 : 哇！哇！哇！！！原来是内燃机，这真是不得了，感谢 07/22 21:09
65F：→ fisher6879 : mina易懂的说明 07/22 21:09
66F：推 j056237 : 一起创新高 07/22 21:09
68F：推 Adrian : bnb何时要破千 07/22 21:17
69F：推 foda : 哇 2050 破万，我要无脑加码了 07/22 21:39
71F：推 hiwin5566 : 原来m大住日本 07/22 23:07
我现在住台湾啊 ip是日本是因为我用vpn连ptt..
72F：推 Mtcat : 谢谢mina大 07/22 23:16
73F：推 linweida : Mina大必推 我无脑多GG好几年了都没卖 深深感谢 07/22 23:42
74F：推 lesbian5566T: GSL十几股还留着, 回正了. mina大觉得要出掉了? 07/23 00:24
领息资产股就放着吧 毕竟这些钱就是长期投资
而且年底净值就接近50了 股价现在也才28左右 便宜啦
75F：→ lesbian5566T: 目前是可以无脑入GOOG跟MSFT吗 07/23 00:24
GOOG foward PE 约20 还算可以买
MSFT foward PE 约32 很贵很贵 所以我卖光了 等回档吧
76F：→ lesbian5566T: 另外GG四月砍在7百多一直没接回来呜呜,希望8/1来一 07/23 00:25
77F：→ lesbian5566T: 波让我上车 07/23 00:25
我觉得你要对持有标的物的「贵」和「便宜」价格有一套完整的认知系统
不然你永远都会在追高杀低的路上
2025年还有800块以下的GG买 fowrad PE不到15
根本天上掉下来的礼物 加杠杆买才对 怎麽能砍仓呢
消息面和筹码面波动是短期的 基本面不会背叛你
※ 编辑: minazukimaya (154.47.23.104 日本), 07/23/2025 00:33:27
78F：推 yuinghoooo : 现在真划算 我也想部署债券部位 07/23 00:36
79F：推 keepgoingKH : mina大你好，还没翻前辈的发文想先请问，您怎麽算 07/23 01:28
80F：→ keepgoingKH : 估值偏贵偏便宜呢？现在只会QQQ定期定额，想学着看 07/23 01:28
81F：→ keepgoingKH : 估值，书跟网路说法很多，想参考看看前辈的，谢谢 07/23 01:28
82F：推 marke18 : XD 07/23 02:01
83F：推 lesbian5566T: 谢谢我今天再加码GSL 07/23 09:05
84F：→ lesbian5566T: 没买到GOOG复委托有时有时间差@@ 07/23 09:05
85F：推 Cliffx : 请问平常会操作期货吗 07/24 02:34