作者femlro (既得此生當盡其用)
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標題Re: [新聞] AI變BI？研究機構爆DeepSeek慘況
時間Sun Jul 6 15:54:59 2025
Deepseek 本身作為CSP受限硬體難以擴張主要是美國封鎖。
但實際上真正的算法不能只算deepseek自己做CSP的流量，應該考慮azure這些平台使用Deepseek的Token。
再來deepseek重創Nvidia主要是擔心訓練的AI需求下降。對推理的需求下降市場是不擔心。
因為未來其他世界預估推理走Asic的幾乎是確定，特別大的CSP比如AWS都是ASIC，這樣才省。
所以Avgo走的是推理題材，Nvda走訓練，但你也不能說nvda都沒推理，畢竟一般企業與個人不可能自己開發ASIC，只是從Nvda的股價創高。
看起來更像是中國稀土有機會換到AI或者半導體解禁，市場才樂觀預期。
否則照上次財測，nvda本季的營收持平，是不可能有這種股價表現。H20就5B的生意了。
如果開放H100這種給中國，nvda挑戰200都可能不是難事，老黃很想要中國市場、但川普不要。
模型未來越開放，其實Nvda收益越好，就跟遊戲玩家人數越多，顯卡就賣越好。
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1F：推 Sheamus : 川普：朕知道了 07/06 16:03
2F：推 seemoon2000 : asic還早 最終要用的運算內容都還不知道 至少還3年 07/06 16:21
3F：→ IBIZA : deepseek其實不太能算是CSP 07/06 16:24
4F：→ IBIZA : 他提供CSP服務其實只是秀肌肉兼多少賺一點 07/06 16:24
5F：→ potionx : 龜兔賽跑 前面跑快後面輸掉也追不回來了... 07/06 16:52
6F：推 Shiang1225 : 當初DS橫空出世 板上各種AI專家 人呢 07/06 17:01
7F：推 josephpu : 老黃如果願意降價下來打，根本就沒有這些asic的事 07/06 17:03
8F：→ josephpu : 哪怕是在inference也一樣，當然他如果降價掉毛利股 07/06 17:03
9F：→ josephpu : 價也會掉就是了 07/06 17:03
10F：噓 autopass : 蛤? 07/06 17:05
11F：→ josephpu : 目前asic兩大csp，狗家跟aws，在我看來更像是因為 07/06 17:06
12F：→ josephpu : gb200 delay所以先把資源投給自家asic，反正我等你 07/06 17:06
13F：→ josephpu : gb300在看怎樣。但ai新進的大玩家像是xAI或Oracle 07/06 17:06
14F：→ josephpu : 一樣是選老黃 07/06 17:06
15F：→ jakkx : ASIC...就繼續看下去吧… 07/06 17:07
16F：→ roseritter : 微軟表示..... 07/06 17:21
17F：→ sunpedro0202: 各大付費模型的用量都暴增，claude 好卡，gpu需求怎 07/06 17:25
18F：→ sunpedro0202: 麼會降 07/06 17:25
19F：→ KrisNYC : 我覺得重點放錯了 我用過之後 07/06 18:11
20F：→ KrisNYC : 感覺就是DeepSeek就只有聊天跟google能力像個樣子 07/06 18:11
21F：→ KrisNYC : 其他根本不在同一條競爭線上 07/06 18:11
22F：→ KrisNYC : 確實就是一個優秀的蒸餾器 end 07/06 18:12
23F：→ MacBookAir12: 就算是走MS的路 多數還是用AOAI... 07/06 18:31
24F：推 stepnight : 五告逼唉，中吹要怎辦 07/06 20:21
25F：→ BryceJames : asic要弄好沒這麼簡單 到最後大概也只有tpu搞得起 07/06 20:21
26F：→ BryceJames : 來 07/06 20:21
27F：噓 blackjose : 真是隨便講，看了都想笑。 07/06 22:21
28F：→ demintree : 什麼時候DeepSeek變成CSP了,學了新詞亂套嗎 07/07 00:41
29F：噓 carking49 : 海水退了，當初不是說多厲害 07/07 09:26
30F：推 catpc998 : 想當初 07/07 18:55