作者femlro (既得此生当尽其用)
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标题Re: [新闻] AI变BI？研究机构爆DeepSeek惨况
时间Sun Jul 6 15:54:59 2025
Deepseek 本身作为CSP受限硬体难以扩张主要是美国封锁。
但实际上真正的算法不能只算deepseek自己做CSP的流量，应该考虑azure这些平台使用Deepseek的Token。
再来deepseek重创Nvidia主要是担心训练的AI需求下降。对推理的需求下降市场是不担心。
因为未来其他世界预估推理走Asic的几乎是确定，特别大的CSP比如AWS都是ASIC，这样才省。
所以Avgo走的是推理题材，Nvda走训练，但你也不能说nvda都没推理，毕竟一般企业与个人不可能自己开发ASIC，只是从Nvda的股价创高。
看起来更像是中国稀土有机会换到AI或者半导体解禁，市场才乐观预期。
否则照上次财测，nvda本季的营收持平，是不可能有这种股价表现。H20就5B的生意了。
如果开放H100这种给中国，nvda挑战200都可能不是难事，老黄很想要中国市场、但川普不要。
模型未来越开放，其实Nvda收益越好，就跟游戏玩家人数越多，显卡就卖越好。
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1F：推 Sheamus : 川普：朕知道了 07/06 16:03
2F：推 seemoon2000 : asic还早 最终要用的运算内容都还不知道 至少还3年 07/06 16:21
3F：→ IBIZA : deepseek其实不太能算是CSP 07/06 16:24
4F：→ IBIZA : 他提供CSP服务其实只是秀肌肉兼多少赚一点 07/06 16:24
5F：→ potionx : 龟兔赛跑 前面跑快後面输掉也追不回来了... 07/06 16:52
6F：推 Shiang1225 : 当初DS横空出世 板上各种AI专家 人呢 07/06 17:01
7F：推 josephpu : 老黄如果愿意降价下来打，根本就没有这些asic的事 07/06 17:03
8F：→ josephpu : 哪怕是在inference也一样，当然他如果降价掉毛利股 07/06 17:03
9F：→ josephpu : 价也会掉就是了 07/06 17:03
10F：嘘 autopass : 蛤? 07/06 17:05
11F：→ josephpu : 目前asic两大csp，狗家跟aws，在我看来更像是因为 07/06 17:06
12F：→ josephpu : gb200 delay所以先把资源投给自家asic，反正我等你 07/06 17:06
13F：→ josephpu : gb300在看怎样。但ai新进的大玩家像是xAI或Oracle 07/06 17:06
14F：→ josephpu : 一样是选老黄 07/06 17:06
15F：→ jakkx : ASIC...就继续看下去吧… 07/06 17:07
16F：→ roseritter : 微软表示..... 07/06 17:21
17F：→ sunpedro0202: 各大付费模型的用量都暴增，claude 好卡，gpu需求怎 07/06 17:25
18F：→ sunpedro0202: 麽会降 07/06 17:25
19F：→ KrisNYC : 我觉得重点放错了 我用过之後 07/06 18:11
20F：→ KrisNYC : 感觉就是DeepSeek就只有聊天跟google能力像个样子 07/06 18:11
21F：→ KrisNYC : 其他根本不在同一条竞争线上 07/06 18:11
22F：→ KrisNYC : 确实就是一个优秀的蒸馏器 end 07/06 18:12
23F：→ MacBookAir12: 就算是走MS的路 多数还是用AOAI... 07/06 18:31
24F：推 stepnight : 五告逼唉，中吹要怎办 07/06 20:21
25F：→ BryceJames : asic要弄好没这麽简单 到最後大概也只有tpu搞得起 07/06 20:21
26F：→ BryceJames : 来 07/06 20:21
27F：嘘 blackjose : 真是随便讲，看了都想笑。 07/06 22:21
28F：→ demintree : 什麽时候DeepSeek变成CSP了,学了新词乱套吗 07/07 00:41
29F：嘘 carking49 : 海水退了，当初不是说多厉害 07/07 09:26
30F：推 catpc998 : 想当初 07/07 18:55