作者a000000000 (比古A十郎)
看板Stock
標題Re: [標的] AMD yo怎麼了
時間Thu Jun 26 23:54:32 2025
※ 引述《eaurouge7 (DoGeee)》之銘言：
: 如題
: 啊肥去年年底撿的奈米戶啦
: 買之後一路跌
: 財報好也跌
: 漲的時候也漲不贏皮衣刀客
: 基本麵吃了半年
: 關稅戰還跌到剩7字頭
: 這個月不知道是主力良心發現還怎麼樣
: 現價直逼NVDA
: 拉到啊肥我損益都快20%了
: 雖然還要扣匯損啦 幹！
: 按摩店是不是要重返榮耀啦？
: 討論一下巴
: https://i.imgur.com/WhRbp3H.jpeg
:
其實常常有人問我捏
一堆隨便買的
我反而覺得hen多人買蘇媽結果連點基本的新聞都沒看= =
最近漲比較兇4這樣喇
兩葛禮拜前蘇媽來葛ai吹吹大會
講一下未來產品跟找人上台
還找惹歐噴醬的奧特曼來
不過剛開始市場不買單
越講越跌
到上禮拜一
某分析師吹說蘇媽有亞麻單
就直接拉快10%
這禮拜一又一葛超沒名的分析師跟吹
現時間點ai以外的除非牙膏爆氣打到蘇媽落賽
不然其他不用管
合先敘明
先講算利多的好惹
歐惹口喊要買13萬顆mi350/355
這單其實不小
一顆算三萬的話也4b惹
不過
不知道會花多久買完
攤成一年半的話就 尷尬惹
歐惹口4這樣der
目前csp裡面比較小但是野心大
別人不看好的他會搶來弄
例如之前軟軟看歐噴醬沒有
歐惹口就去撿惹 然後賺惹
mi350系列時程比原先預期提前也是事實
我看供應鍊好像QS跳過直接進PS
也就是說成熟度相對過去高多惹
畢竟按最初規劃這東西應該是去年底上來幹老黃b200
比較屌的4他自家網卡會用在mi350機櫃
取代以前connectX那種東西
不知道測出來怎樣94惹
再來講尷尬的地方
mi350雖然提前惹
但是 只比老黃gb300/b300早一葛月左右
亞麻單我沒找到地方確認
不過據說實際公布可能要年底
其他沒聽說有啥大單(不代表沒有94惹)
真有的話或未來有的話 阿祖可能性比較高
好玩的94蘇媽說任何人有github帳戶
都可以免費申請使用蘇媽gpu一下下
感覺蘇媽是下重本在拉開發者社群喇
但是講難聽點就 騙人幫尼改軟體跟debug guy而已
這行傻子有那摸多嗎...........?
明年mi400+helios機櫃是想學老黃gb200nvl72這種東西
我是覺得雖然但是
後年能不能有東西再看看八
蘇媽ai之前已經吹過兩波惹
第一波2023五月吹到六月大會
結果會中宣布mi300x年底才出 直接殺爛
從80->12X->崩回80幾
第二波2023十月開始到2024三月
八十幾噴到兩百多 然後爆惹
這波路數有點像第二波的超弱化版
畢竟第二波中期華爾街大概都先掌握供應鍊資訊惹才敢加吹
這波供應鍊消息就 恩.........
當然mi350會拉一波這是之前就可以預期der
因為蘇媽年初就這樣講 市場不信而已
現在還沒財報就先開吹
反而風險變高惹
萬一outlook不如預期
喔幹
這一兩年想重壓蘇媽
我是建議在供應鍊上有些重要內線資訊的再考慮八
不然
怎摸上去怎摸下來都撒無
恐怖捏
--
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1F：推 vlkppa : 教主先推 06/26 23:56
2F：推 fay001 : 教主先推 06/26 23:56
3F：推 etset : 教主先推。 06/26 23:56
4F：推 birdskingla : 感謝教主 06/26 23:57
5F：推 davie11333 : 謝謝教主 06/26 23:57
6F：推 jaricho : 專業 06/26 23:58
7F：推 GilGalad : 教主先推 06/26 23:58
8F：噓 qweiop1298 : 字都打不好就下去 06/26 23:59
9F：→ bnn : 這行傻子不多 但是想省錢的老闆不少 06/26 23:59
10F：推 josephpu : 99蘇媽 06/26 23:59
11F：推 bpq302302 : 不認真看無法體會其中奧妙 06/27 00:00
12F：推 gladopo : 教主變蘇媽黑惹 06/27 00:00
13F：推 rayray0410 : 老黃包圍網下的蝦米 06/27 00:04
14F：推 ProTrader : 便宜是強大的競爭力 三星也是雖然最近QQ惹 06/27 00:05
15F：推 fay001 : q大文字只是人類溝通交流的工具，每個人都能有自己 06/27 00:05
16F：→ fay001 : 的風格，你也可以有自己的文字風格，有值得參考的 06/27 00:05
17F：→ fay001 : 內容才是我們在意的 06/27 00:05
18F：推 goodjop : 沒用啦 90%使用CUDA 要用蘇嬤的還要HIP 問題還一堆 06/27 00:06
19F：→ goodjop : 效能還衰退 根本問題就無法解決 下去吧 06/27 00:07
20F：→ ProTrader : 對蘇媽來說就是NV做蛇摸 amd就盡可能跟上拼低價 06/27 00:08
21F：推 donkilu : 彥州的戾氣又消失惹 06/27 00:08
22F：推 mit40491 : 推教主 06/27 00:09
23F：→ misthide : 不想給老黃掐著就勢必得扶植AMD 06/27 00:11
24F：推 ProTrader : 跳過QS直上PS 應該會遇到debug地獄 AMD還是很抖啊 06/27 00:12
25F：推 Brioni : 阿婆還上得去嗎？ 06/27 00:13
26F：推 CAFEHu : 蘇媽醬！拿泥咖絲急？ 06/27 00:13
27F：推 mandy38 : 看好幾次才看懂教主體，推分析 06/27 00:13
28F：推 eaurouge7 : 教主！！ 06/27 00:15
29F：→ TsmcEE : 我就問能不能看到180就好 110的單要捏多久 06/27 00:16
30F：噓 g007 : 教主特斯拉卒業限定，後面反轉上來了。這次不聽你的 06/27 00:17
31F：→ g007 : == 06/27 00:17
32F：→ sonatafm2 : 重點就是有沒有內褲線啦 06/27 00:19
33F：推 riceworm520 : NVDA漲成這樣，教主都進入聖人模式了 06/27 00:20
34F：推 hduek153 : 教主伏筆 有內餡就可以抱 所以要噴了 06/27 00:20
35F：→ WYchuang : 老黃那邊也要按時出貨沒有問題才行啊 06/27 00:21
36F：推 jyhfang : 教主最近爽到飛天 06/27 00:21
37F：推 puffycat : 先不用管CUDA只要AMD能用UCIe/UltraEthrtnet把MI4 06/27 00:24
38F：→ puffycat : 50串起來就可以放鞭炮了！ 06/27 00:24
39F：推 dragonjj : 說得好 mi350不夠打 機貴的B200,提前也沒用 b400 06/27 00:24
40F：→ dragonjj : 看看單怎麼樣再說 好不容易解套了 小賺一點點 我就 06/27 00:24
41F：→ dragonjj : 跑了 oracle搞星際之門絕對不會全押搞星際之門絕對 06/27 00:25
42F：推 CAFEHu : A蛙：教主現在已經不是蘇媽伙伴了q_q 06/27 00:25
43F：推 karoto : 這波緊急歐印抓得有準喔 可惜tlt我沒轉 06/27 00:25
44F：→ dragonjj : 不會全壓AMD的 NVDA還是多數 目前供應鏈看來也沒加 06/27 00:25
45F：→ dragonjj : 單 就看誰買誰要拉! 06/27 00:25
46F：推 ry3298 : 推 06/27 00:30
47F：推 CAFEHu : 皮衣教：唯一NV，其他都是偽物！ 06/27 00:32
48F：推 linweida : 教主拜託分析一下黃BG拜託拜託 06/27 00:33
49F：推 rock0807 : TSM 通吃 恐怖餒 06/27 00:34
50F：推 noddle : 恐怖 06/27 00:35
51F：推 zxcvbnm2010 : 吹牛大會 06/27 00:39
52F：推 yellowsayshi: 就問nv cap 3.97T 翻倍的機率有多少 06/27 00:41
53F：推 xkso : 不想給老黃控制 還是會買amd分散 06/27 00:42
54F：→ xkso : 未來市場還很大。兩個都買 06/27 00:42
55F：推 hdmi4 : 跪求分析黃BG 06/27 00:48
56F：推 Beretta : NV AMD都買，比例3:1 06/27 00:53
57F：推 LINPINPARK : 老黃包圍網還在嗎，我去Computex看他要搞 06/27 00:53
58F：→ LINPINPARK : 發哥跟他一起搞ASIC ，感覺很複雜很貴 06/27 00:54
59F：→ dragonjj : Amd 真的沒威脅目前啦，二哥是asic,買博通都比較對 06/27 00:56
60F：→ dragonjj : 老黃有威脅 06/27 00:56
61F：推 ProTrader : amd在AI就像當初CPU還被英特爾按在地上摩擦的時候 06/27 01:06
62F：→ ProTrader : 只不過從當初的英特爾換成NV在上面 06/27 01:07
63F：→ ProTrader : AMD當初是要搶英特爾市場 現在則是要搶NV的 06/27 01:08
64F：推 THE7088 : 別怕 蘇媽還有全球玩家支撐 消費級CPU 根本沒對手 06/27 01:08
65F：→ ProTrader : CPU讓AMD保底不會崩盤 但要再次噴出還是要看AI戰場 06/27 01:10
66F：推 qweaaazzz : B康貴鬆鬆 不如買漫威~~市值小 估值還不貴 06/27 01:13
67F：推 sdbb : 同樓上想法，結果小魯mrvl從去年套到現在QQ 06/27 01:26
68F：推 qweaaazzz : 幫樓上拍拍QQ 我是最近才接的 等偶上去接你~ 06/27 01:33
69F：推 yangtsur : amd:想當年教主叫我小甜甜..現在就變成蘇夫人了.. 06/27 01:55
70F：→ ymlin0331 : 博通對老黃有威脅??? 06/27 02:21
71F：→ ymlin0331 : AMD can beat INTEL but cannot beat NVDA for sure 06/27 02:22
72F：→ ck6m454 : AI戰場輸媽就是只能躺在地上 06/27 03:24
73F：推 c94dk40204 : 來了 06/27 03:44
74F：噓 antiUSA : 看你說話是幼稚園老師嗎？不要上班跟小朋友聊股票好 06/27 05:07
75F：→ antiUSA : 不好笑死 06/27 05:07
76F：推 bhmagic : 樓上不認識教主 太年輕 糕點到了 06/27 05:13
77F：推 whyhsu : 歐噴醬～ 06/27 05:16
78F：推 e44444 : 教主安安 06/27 06:18
79F：推 pudge : 感謝分享 06/27 06:24
80F：推 bagaalo : 教主說的是 怎麼上去 怎麼下來 06/27 06:30
81F：推 bunjie : 推推 歐惹口和歐樂B有關聯嗎 06/27 06:33
82F：→ bunjie : 教主文還是看這種文體習慣 06/27 06:34
83F：噓 coldking45 : 06/27 06:43
84F：→ NCKUFatPork : 所以之前蘇媽財報提到淨增加一個CSP是誰 感覺市場 06/27 06:43
85F：→ NCKUFatPork : 已經price in是亞麻 06/27 06:43
86F：噓 b9632111 : 下去吧 06/27 06:54
87F：推 railrail : 怎麼突然這麼多新警察 06/27 07:11
88F：推 Ricky3Rubio : 教主萬安 06/27 07:14
89F：推 venusvirus : 恐怖捏 06/27 07:17
90F：噓 avavgirl : 怎摸上去怎摸下來 但最後還不是噴上去 還傻傻地 06/27 07:17
91F：→ bnn : B康對NV的威脅是偷拿一些高速連接市場 不是GPU 06/27 07:33
92F：→ bnn : NV自己想要吃下來 找發哥對抗 06/27 07:33
93F：→ WYchuang : 看看甲骨文有沒有辦法在網卡對連的部分出點力 06/27 07:36
94F：→ ufoout : 謝教主開示 06/27 07:40
95F：推 Sonas : 好久沒看到新警察這詞了 06/27 07:51
96F：推 acb918 : 感謝教主 唯一跟單avgo nvda 06/27 07:55
97F：推 leastsquares: 這個不是關稅第二天出清 說這次不一樣的神人嗎 06/27 08:10
98F：→ leastsquares: 說好的去年amd300 結果剩90 改說出清amd 結果回140 06/27 08:12
99F：→ leastsquares: 了 教主 06/27 08:12
100F：推 bigair888 : 哪個老闆不想省錢，連薪水都省下去了 06/27 08:25
101F：推 herculus6502: 教主安安 06/27 08:31
102F：推 bensoncms : 恐怖捏 06/27 08:38
103F：推 mdkn35 : 丸子 連教主都不看好 看來AMD又要A了 06/27 08:52
104F：推 CORYCHAN : 推 06/27 08:54
105F：推 mmnnoo : 97樓超嫩，教主AMD很早就跑了，雖然沒跑在最高點但 06/27 08:56
106F：→ mmnnoo : 烙跑文應該救了很多人… 06/27 08:56
107F：推 hydra7 : 推教主 06/27 09:26
108F：噓 bmw606042001: 馬後炮來了 前陣子7字頭安靜得跟鬼一樣 06/27 10:11
109F：推 kyoiron : 恭請教主聖安 06/27 10:43
110F：推 bazucaoc : 教主推 06/27 14:41
111F：推 BleuSaphir : 教主推 06/27 14:56
112F：推 jior : 黃BG！！！ 06/27 15:17
113F：噓 GMQQQ : 一堆新警察不認識教主好可憐 06/27 15:33
114F：推 avavgirl : 就說股版就一堆嘴炮集中區 真的要少看少逛 06/27 17:19
115F：→ fayemariah : 看的好累XD 套好久了還好最近漲回來 06/28 01:39
116F：推 snowish : 謝教主開示 06/28 13:08
117F：→ snowish : 教主AMD早說要跑了，自己沒跟到在酸啥 www 06/28 13:17
118F：→ Kroy : Claude最近用AMZN牌的ASIC訓練AI了，教主怎麼看？ 07/02 13:51