作者a000000000 (比古A十郎)
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标题Re: [标的] AMD yo怎麽了
时间Thu Jun 26 23:54:32 2025
※ 引述《eaurouge7 (DoGeee)》之铭言：
: 如题
: 啊肥去年年底捡的奈米户啦
: 买之後一路跌
: 财报好也跌
: 涨的时候也涨不赢皮衣刀客
: 基本面吃了半年
: 关税战还跌到剩7字头
: 这个月不知道是主力良心发现还怎麽样
: 现价直逼NVDA
: 拉到啊肥我损益都快20%了
: 虽然还要扣汇损啦 干！
: 按摩店是不是要重返荣耀啦？
: 讨论一下巴
: https://i.imgur.com/WhRbp3H.jpeg
:
其实常常有人问我捏
一堆随便买的
我反而觉得hen多人买苏妈结果连点基本的新闻都没看= =
最近涨比较凶4这样喇
两葛礼拜前苏妈来葛ai吹吹大会
讲一下未来产品跟找人上台
还找惹欧喷酱的奥特曼来
不过刚开始市场不买单
越讲越跌
到上礼拜一
某分析师吹说苏妈有亚麻单
就直接拉快10%
这礼拜一又一葛超没名的分析师跟吹
现时间点ai以外的除非牙膏爆气打到苏妈落赛
不然其他不用管
合先叙明
先讲算利多的好惹
欧惹口喊要买13万颗mi350/355
这单其实不小
一颗算三万的话也4b惹
不过
不知道会花多久买完
摊成一年半的话就 尴尬惹
欧惹口4这样der
目前csp里面比较小但是野心大
别人不看好的他会抢来弄
例如之前软软看欧喷酱没有
欧惹口就去捡惹 然後赚惹
mi350系列时程比原先预期提前也是事实
我看供应链好像QS跳过直接进PS
也就是说成熟度相对过去高多惹
毕竟按最初规划这东西应该是去年底上来干老黄b200
比较屌的4他自家网卡会用在mi350机柜
取代以前connectX那种东西
不知道测出来怎样94惹
再来讲尴尬的地方
mi350虽然提前惹
但是 只比老黄gb300/b300早一葛月左右
亚麻单我没找到地方确认
不过据说实际公布可能要年底
其他没听说有啥大单(不代表没有94惹)
真有的话或未来有的话 阿祖可能性比较高
好玩的94苏妈说任何人有github帐户
都可以免费申请使用苏妈gpu一下下
感觉苏妈是下重本在拉开发者社群喇
但是讲难听点就 骗人帮尼改软体跟debug guy而已
这行傻子有那摸多吗...........?
明年mi400+helios机柜是想学老黄gb200nvl72这种东西
我是觉得虽然但是
後年能不能有东西再看看八
苏妈ai之前已经吹过两波惹
第一波2023五月吹到六月大会
结果会中宣布mi300x年底才出 直接杀烂
从80->12X->崩回80几
第二波2023十月开始到2024三月
八十几喷到两百多 然後爆惹
这波路数有点像第二波的超弱化版
毕竟第二波中期华尔街大概都先掌握供应链资讯惹才敢加吹
这波供应链消息就 恩.........
当然mi350会拉一波这是之前就可以预期der
因为苏妈年初就这样讲 市场不信而已
现在还没财报就先开吹
反而风险变高惹
万一outlook不如预期
喔干
这一两年想重压苏妈
我是建议在供应链上有些重要内线资讯的再考虑八
不然
怎摸上去怎摸下来都撒无
恐怖捏
--
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1F：推 vlkppa : 教主先推 06/26 23:56
2F：推 fay001 : 教主先推 06/26 23:56
3F：推 etset : 教主先推。 06/26 23:56
4F：推 birdskingla : 感谢教主 06/26 23:57
5F：推 davie11333 : 谢谢教主 06/26 23:57
6F：推 jaricho : 专业 06/26 23:58
7F：推 GilGalad : 教主先推 06/26 23:58
8F：嘘 qweiop1298 : 字都打不好就下去 06/26 23:59
9F：→ bnn : 这行傻子不多 但是想省钱的老板不少 06/26 23:59
10F：推 josephpu : 99苏妈 06/26 23:59
11F：推 bpq302302 : 不认真看无法体会其中奥妙 06/27 00:00
12F：推 gladopo : 教主变苏妈黑惹 06/27 00:00
13F：推 rayray0410 : 老黄包围网下的虾米 06/27 00:04
14F：推 ProTrader : 便宜是强大的竞争力 三星也是虽然最近QQ惹 06/27 00:05
15F：推 fay001 : q大文字只是人类沟通交流的工具，每个人都能有自己 06/27 00:05
16F：→ fay001 : 的风格，你也可以有自己的文字风格，有值得参考的 06/27 00:05
17F：→ fay001 : 内容才是我们在意的 06/27 00:05
18F：推 goodjop : 没用啦 90%使用CUDA 要用苏嬷的还要HIP 问题还一堆 06/27 00:06
19F：→ goodjop : 效能还衰退 根本问题就无法解决 下去吧 06/27 00:07
20F：→ ProTrader : 对苏妈来说就是NV做蛇摸 amd就尽可能跟上拼低价 06/27 00:08
21F：推 donkilu : 彦州的戾气又消失惹 06/27 00:08
22F：推 mit40491 : 推教主 06/27 00:09
23F：→ misthide : 不想给老黄掐着就势必得扶植AMD 06/27 00:11
24F：推 ProTrader : 跳过QS直上PS 应该会遇到debug地狱 AMD还是很抖啊 06/27 00:12
25F：推 Brioni : 阿婆还上得去吗？ 06/27 00:13
26F：推 CAFEHu : 苏妈酱！拿泥咖丝急？ 06/27 00:13
27F：推 mandy38 : 看好几次才看懂教主体，推分析 06/27 00:13
28F：推 eaurouge7 : 教主！！ 06/27 00:15
29F：→ TsmcEE : 我就问能不能看到180就好 110的单要捏多久 06/27 00:16
30F：嘘 g007 : 教主特斯拉卒业限定，後面反转上来了。这次不听你的 06/27 00:17
31F：→ g007 : == 06/27 00:17
32F：→ sonatafm2 : 重点就是有没有内裤线啦 06/27 00:19
33F：推 riceworm520 : NVDA涨成这样，教主都进入圣人模式了 06/27 00:20
34F：推 hduek153 : 教主伏笔 有内馅就可以抱 所以要喷了 06/27 00:20
35F：→ WYchuang : 老黄那边也要按时出货没有问题才行啊 06/27 00:21
36F：推 jyhfang : 教主最近爽到飞天 06/27 00:21
37F：推 puffycat : 先不用管CUDA只要AMD能用UCIe/UltraEthrtnet把MI4 06/27 00:24
38F：→ puffycat : 50串起来就可以放鞭炮了！ 06/27 00:24
39F：推 dragonjj : 说得好 mi350不够打 机贵的B200,提前也没用 b400 06/27 00:24
40F：→ dragonjj : 看看单怎麽样再说 好不容易解套了 小赚一点点 我就 06/27 00:24
41F：→ dragonjj : 跑了 oracle搞星际之门绝对不会全押搞星际之门绝对 06/27 00:25
42F：推 CAFEHu : A蛙：教主现在已经不是苏妈伙伴了q_q 06/27 00:25
43F：推 karoto : 这波紧急欧印抓得有准喔 可惜tlt我没转 06/27 00:25
44F：→ dragonjj : 不会全压AMD的 NVDA还是多数 目前供应链看来也没加 06/27 00:25
45F：→ dragonjj : 单 就看谁买谁要拉! 06/27 00:25
46F：推 ry3298 : 推 06/27 00:30
47F：推 CAFEHu : 皮衣教：唯一NV，其他都是伪物！ 06/27 00:32
48F：推 linweida : 教主拜托分析一下黄BG拜托拜托 06/27 00:33
49F：推 rock0807 : TSM 通吃 恐怖馁 06/27 00:34
50F：推 noddle : 恐怖 06/27 00:35
51F：推 zxcvbnm2010 : 吹牛大会 06/27 00:39
52F：推 yellowsayshi: 就问nv cap 3.97T 翻倍的机率有多少 06/27 00:41
53F：推 xkso : 不想给老黄控制 还是会买amd分散 06/27 00:42
54F：→ xkso : 未来市场还很大。两个都买 06/27 00:42
55F：推 hdmi4 : 跪求分析黄BG 06/27 00:48
56F：推 Beretta : NV AMD都买，比例3:1 06/27 00:53
57F：推 LINPINPARK : 老黄包围网还在吗，我去Computex看他要搞 06/27 00:53
58F：→ LINPINPARK : 发哥跟他一起搞ASIC ，感觉很复杂很贵 06/27 00:54
59F：→ dragonjj : Amd 真的没威胁目前啦，二哥是asic,买博通都比较对 06/27 00:56
60F：→ dragonjj : 老黄有威胁 06/27 00:56
61F：推 ProTrader : amd在AI就像当初CPU还被英特尔按在地上摩擦的时候 06/27 01:06
62F：→ ProTrader : 只不过从当初的英特尔换成NV在上面 06/27 01:07
63F：→ ProTrader : AMD当初是要抢英特尔市场 现在则是要抢NV的 06/27 01:08
64F：推 THE7088 : 别怕 苏妈还有全球玩家支撑 消费级CPU 根本没对手 06/27 01:08
65F：→ ProTrader : CPU让AMD保底不会崩盘 但要再次喷出还是要看AI战场 06/27 01:10
66F：推 qweaaazzz : B康贵松松 不如买漫威~~市值小 估值还不贵 06/27 01:13
67F：推 sdbb : 同楼上想法，结果小鲁mrvl从去年套到现在QQ 06/27 01:26
68F：推 qweaaazzz : 帮楼上拍拍QQ 我是最近才接的 等偶上去接你~ 06/27 01:33
69F：推 yangtsur : amd:想当年教主叫我小甜甜..现在就变成苏夫人了.. 06/27 01:55
70F：→ ymlin0331 : 博通对老黄有威胁??? 06/27 02:21
71F：→ ymlin0331 : AMD can beat INTEL but cannot beat NVDA for sure 06/27 02:22
72F：→ ck6m454 : AI战场输妈就是只能躺在地上 06/27 03:24
73F：推 c94dk40204 : 来了 06/27 03:44
74F：嘘 antiUSA : 看你说话是幼稚园老师吗？不要上班跟小朋友聊股票好 06/27 05:07
75F：→ antiUSA : 不好笑死 06/27 05:07
76F：推 bhmagic : 楼上不认识教主 太年轻 糕点到了 06/27 05:13
77F：推 whyhsu : 欧喷酱～ 06/27 05:16
78F：推 e44444 : 教主安安 06/27 06:18
79F：推 pudge : 感谢分享 06/27 06:24
80F：推 bagaalo : 教主说的是 怎麽上去 怎麽下来 06/27 06:30
81F：推 bunjie : 推推 欧惹口和欧乐B有关联吗 06/27 06:33
82F：→ bunjie : 教主文还是看这种文体习惯 06/27 06:34
83F：嘘 coldking45 : 06/27 06:43
84F：→ NCKUFatPork : 所以之前苏妈财报提到净增加一个CSP是谁 感觉市场 06/27 06:43
85F：→ NCKUFatPork : 已经price in是亚麻 06/27 06:43
86F：嘘 b9632111 : 下去吧 06/27 06:54
87F：推 railrail : 怎麽突然这麽多新警察 06/27 07:11
88F：推 Ricky3Rubio : 教主万安 06/27 07:14
89F：推 venusvirus : 恐怖捏 06/27 07:17
90F：嘘 avavgirl : 怎摸上去怎摸下来 但最後还不是喷上去 还傻傻地 06/27 07:17
91F：→ bnn : B康对NV的威胁是偷拿一些高速连接市场 不是GPU 06/27 07:33
92F：→ bnn : NV自己想要吃下来 找发哥对抗 06/27 07:33
93F：→ WYchuang : 看看甲骨文有没有办法在网卡对连的部分出点力 06/27 07:36
94F：→ ufoout : 谢教主开示 06/27 07:40
95F：推 Sonas : 好久没看到新警察这词了 06/27 07:51
96F：推 acb918 : 感谢教主 唯一跟单avgo nvda 06/27 07:55
97F：推 leastsquares: 这个不是关税第二天出清 说这次不一样的神人吗 06/27 08:10
98F：→ leastsquares: 说好的去年amd300 结果剩90 改说出清amd 结果回140 06/27 08:12
99F：→ leastsquares: 了 教主 06/27 08:12
100F：推 bigair888 : 哪个老板不想省钱，连薪水都省下去了 06/27 08:25
101F：推 herculus6502: 教主安安 06/27 08:31
102F：推 bensoncms : 恐怖捏 06/27 08:38
103F：推 mdkn35 : 丸子 连教主都不看好 看来AMD又要A了 06/27 08:52
104F：推 CORYCHAN : 推 06/27 08:54
105F：推 mmnnoo : 97楼超嫩，教主AMD很早就跑了，虽然没跑在最高点但 06/27 08:56
106F：→ mmnnoo : 烙跑文应该救了很多人… 06/27 08:56
107F：推 hydra7 : 推教主 06/27 09:26
108F：嘘 bmw606042001: 马後炮来了 前阵子7字头安静得跟鬼一样 06/27 10:11
109F：推 kyoiron : 恭请教主圣安 06/27 10:43
110F：推 bazucaoc : 教主推 06/27 14:41
111F：推 BleuSaphir : 教主推 06/27 14:56
112F：推 jior : 黄BG！！！ 06/27 15:17
113F：嘘 GMQQQ : 一堆新警察不认识教主好可怜 06/27 15:33
114F：推 avavgirl : 就说股版就一堆嘴炮集中区 真的要少看少逛 06/27 17:19
115F：→ fayemariah : 看的好累XD 套好久了还好最近涨回来 06/28 01:39
116F：推 snowish : 谢教主开示 06/28 13:08
117F：→ snowish : 教主AMD早说要跑了，自己没跟到在酸啥 www 06/28 13:17
118F：→ Kroy : Claude最近用AMZN牌的ASIC训练AI了，教主怎麽看？ 07/02 13:51