※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言： : 幹 : 砍在阿呆股 : 去年12/11收盤高點1095 : 3/12買在770 : 洗三個月從高點下來30% : 加上有題材 : 想說可以進場 : 然後就是他媽的一路跌 : 沒關係 我捏住 : 主力融資打死不退 : 我還能捏住 : 然後就是川普臭嘴 : 3根跌停 : 幹 : 但我還是沒砍 : 看到主力融資依然在加碼 : 繼續捏 : 懶趴都要捏爆了 : 星期一看到這新聞我真的傻了 : 難怪投信瘋狂砍 : 賠錢也要砍 : 心態崩掉 : 我也砍了 : 結果砍在最低點 : 幹幹幹 : 媽的崩潰 : 幹 : ※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言： : : 原文標題： : : 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季 : : 原文連結： : : https://money.udn.com/money/story/5612/8686599 : : 發布時間： : : 2025/04/20 14:44:40 : : 記者署名： : : 記者周克威 : : 原文內容： : : 市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相 同 : : 計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變 更 : : 水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4 季? : : 法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷 板? : : 自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Sock et : : 構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute T ra : : 使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。 : : 快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器 廠 : : 組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件 需 : : 新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。 : : 分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在G B2 : : 的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給 水? : : 板模組廠商選擇。 : : 台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世 達 : : 應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下 ，? : : 優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組 產 : : 的廠商，拓展業務較為不利。 : : 心得/評論： : : 原本使用12組快速接頭 : : 改成只使用4組快速接頭 : : 3倍... : : 差了3倍 : : 有夠慘 : : https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg : : 奇鋐 : : https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg : : 子公司富世達 : : 奇鋐還有撐 : : 富世達撐都不撐 : : 投信狂砍 : : 還有5千張要砍 : : 直接下地獄 : : https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg 先幫R大拍拍 但我覺得不要被新聞標題嚇到 從基本法的角度 可以考慮分批接了 或是認錯買回 新聞內文 「奇鋐（3017）由同集團的富世達供應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。 在客戶不指定快速接頭供應商下，將優先使用自有產品。」 儘管富世達仍然會受到影響 但問題更大的應該是富世達以外的水冷快接頭供應商 另外如果有聽3/3日法說就知道 伺服器營收佔比希望拉到20% 代表仍有8成是軸承為主 該關注的是摺疊機的出貨問題 法人報告給的EPS介於32-35附近 我們先假設毛利高的伺服器成長打折好了 影響EPS 2025EPS變成30好了 375附近這個價格 本益比才10-12倍 其實不貴 週五還有客戶的新摺疊機發表 不融資 現股操作 個人覺得遲早回800 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.153.232 (臺灣) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1745380330.A.402.html 線型的話確實如此 但主要是看基本面的部分 如果是摺疊機的相關問題 那真的要跟他說再見了 ※ 編輯: danny2451 (42.77.153.232 臺灣), 04/23/2025 12:17:44