※ 引述《rz2x (弗朗西尔我婆)》之铭言： : 干 : 砍在阿呆股 : 去年12/11收盘高点1095 : 3/12买在770 : 洗三个月从高点下来30% : 加上有题材 : 想说可以进场 : 然後就是他妈的一路跌 : 没关系 我捏住 : 主力融资打死不退 : 我还能捏住 : 然後就是川普臭嘴 : 3根跌停 : 干 : 但我还是没砍 : 看到主力融资依然在加码 : 继续捏 : 懒趴都要捏爆了 : 星期一看到这新闻我真的傻了 : 难怪投信疯狂砍 : 赔钱也要砍 : 心态崩掉 : 我也砍了 : 结果砍在最低点 : 干干干 : 妈的崩溃 : 干 : ※ 引述《rz2x (弗朗西尔我婆)》之铭言： : : 原文标题： : : 辉达 GB300设计变更 法人估出货可能递延至第4季 : : 原文连结： : : https://money.udn.com/money/story/5612/8686599 : : 发布时间： : : 2025/04/20 14:44:40 : : 记者署名： : : 记者周克威 : : 原文内容： : : 市场传出，辉达（NVIDIA）GB300因Socket架构影响传输，因此将改回与GB200架构相 同 : : 计，分析师表示，此次变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少，并因设计变 更 : : 水冷板模组与相关零组件需重新验证，预期GB300推出时程将由今年第3季递延至第4 季? : : 法人机构表示，为方便维修更换，原GB300将B300导入Socket设计，GPU、CPU的水冷 板? : : 自串接，GB300每个Compute Tray使用12组快速接头，与2个快速接头模组；但因Sock et : : 构影响传输，因此，GB300将改回与GB200架构相同设计。GB200设计为每个Compute T ra : : 使用4组快速接头，与2个快速接头模组。 : : 快速接头模组由浮动连接器与快速接头的公头组成，快速接头模组主要由浮动连接器 厂 : : 组装上快速接头後，出货给水冷板模组厂商。因设计变更，水冷板模组与相关零组件 需 : : 新验证，预期GB300推出时程将递延至第4季。 : : 分析师表示，此次设计变更对水冷散热影响最大为快速接头使用量减少。CSP厂商在G B2 : : 的快速接头指定欧、美供应商，预期GB300仍将指定部分欧、美供应商，部分开放给 水? : : 板模组厂商选择。 : : 台湾主要水冷板模组厂商目前亦跨入快速接头领域，如奇鋐（3017）由同集团的富世 达 : : 应、Cooler Master，双鸿也已推出快速接头产品。在客户不指定快速接头供应商下 ，? : : 优先使用自有产品。在市场规模不如预期，对於其他新切入快速接头且无水冷板模组 产 : : 的厂商，拓展业务较为不利。 : : 心得/评论： : : 原本使用12组快速接头 : : 改成只使用4组快速接头 : : 3倍... : : 差了3倍 : : 有够惨 : : https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg : : 奇鋐 : : https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg : : 子公司富世达 : : 奇鋐还有撑 : : 富世达撑都不撑 : : 投信狂砍 : : 还有5千张要砍 : : 直接下地狱 : : https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg 先帮R大拍拍 但我觉得不要被新闻标题吓到 从基本法的角度 可以考虑分批接了 或是认错买回 新闻内文 「奇鋐（3017）由同集团的富世达供应、Cooler Master，双鸿也已推出快速接头产品。 在客户不指定快速接头供应商下，将优先使用自有产品。」 尽管富世达仍然会受到影响 但问题更大的应该是富世达以外的水冷快接头供应商 另外如果有听3/3日法说就知道 伺服器营收占比希望拉到20% 代表仍有8成是轴承为主 该关注的是摺叠机的出货问题 法人报告给的EPS介於32-35附近 我们先假设毛利高的伺服器成长打折好了 影响EPS 2025EPS变成30好了 375附近这个价格 本益比才10-12倍 其实不贵 周五还有客户的新摺叠机发表 不融资 现股操作 个人觉得迟早回800 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.77.153.232 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1745380330.A.402.html 线型的话确实如此 但主要是看基本面的部分 如果是摺叠机的相关问题 那真的要跟他说再见了 ※ 编辑: danny2451 (42.77.153.232 台湾), 04/23/2025 12:17:44