作者peal1232000 (peal1232000)
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標題[請益] 四大CSP會下調AI的資本支出嗎？
時間Wed Apr 9 22:05:25 2025
台積如果在台灣生產的晶片，假設還是要課10%的關稅，那推測蘋果今年銷量會下滑，砍單機
會非常高。
AI晶片主要還是看四大CSP資本支出，
依照之前收集的資料四大CSP財報公布，在AI的資本支出預估合計2025還有3250億美元的資本
支出，關稅灌下去四大CSP還會繼續衝嗎？
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1F：推 cuteSquirrel: 會阿 之前不是有一家出來喊AI產能過剩 04/09 22:06
2F：推 japan428 : 你小看七巨頭了，避稅高手沒在怕 04/09 22:06
3F：推 gogorice : 會加速自研IC吧 04/09 22:07
4F：→ ChampionYe : 就美國機房的費率會比較高吧，其他地區機房又沒差， 04/09 22:07
5F：→ ChampionYe : 但經濟蕭條的話還是會砍整體支出的 04/09 22:07
6F：推 silverair : 搬去加拿大 04/09 22:08
7F：推 japan428 : 要注意的反而是美國電力需求會往下掉，公用事業後 04/09 22:10
8F：→ japan428 : 市展望會有一些不利 04/09 22:10
9F：推 strlen : 微軟已經縮啦 04/09 22:11
10F：推 aqwa : 不可能，你看google新推出的gemini-AI功能，就知道 04/09 22:11
11F：→ aqwa : 以後AI會越來越普及使用，需求一定是越來越大 04/09 22:11
12F：推 lusifa2007 : 蘋果中國出貨高達五成以上 被課104%關稅 一支蘋果 04/09 22:12
13F：→ lusifa2007 : 手機在美國要賣到2500鎂XD 04/09 22:12
14F：推 a94037501 : 全世界等川普耍猴戲等兩三個月美國庫存用完 04/09 22:12
15F：→ peal1232000 : 目前大家都只擔心關稅吃到毛利，但是關稅的效應造 04/09 22:15
16F：→ peal1232000 : 成客戶砍單，這個因素我覺得對台積更傷 04/09 22:15
17F：推 live1002 : 不會 04/09 22:17
18F：推 g10 : 一定會 撐過寒冬 04/09 22:18
19F：推 a94037501 : 他們現金一堆投資不足的直接落後市場比亂花錢嚴重 04/09 22:20
20F：→ asidy : 還有錢應該還能耐心等川普一段時間 04/09 22:25
21F：推 w9103 : 原來想說各國會直接開徵數位稅反制的 04/09 22:25
22F：→ w9103 : 這樣就會影響CSP 04/09 22:26
23F：推 blargelp : 終於有人在討論基本面 04/09 22:29
24F：推 jumilin927 : 會 04/09 22:29
25F：→ jumilin927 : 衰退還會擴大投資嗎 04/09 22:30
26F：推 a0808996 : 會 光是漲價 就把資本支出計畫打亂了 04/09 22:31
27F：→ a0808996 : 一樣的價格 買更少 04/09 22:32
28F：→ a0808996 : 等於能出貨的數量 變少了 04/09 22:32
29F：→ genius721105: 微軟已經下調了明年 04/09 22:36
30F：→ Lhmstu : 0，不會，就算會也是看其他人都減少才會跟著減 04/09 22:36
31F：→ zxcv91039 : 反正未來選股還是AI伺服相關>消費電子 04/09 22:37
32F：推 greedypeople: 我覺得他們也還沒決定吧 04/09 22:40
33F：推 ibanes : 不會，AI是軍備競賽，DS橫空出世嚇屎華西街了，不 04/09 22:40
34F：→ ibanes : 增加資本支出玩的贏支那? 04/09 22:40
35F：推 drture : 川普會下台，科技進步不會下台！ 04/09 22:44
36F：→ AGODC : 你沒看到open AI一個吉普力就火爆到沒足夠GPU用？！ 04/09 22:50
37F：推 orangesky43 : 已經傳暫停出貨了 04/09 22:58
38F：→ peal1232000 : 暫停出貨，台機今年eps搞不好連去年的45都沒有 04/09 23:12
39F：推 aqwa : 暫停出貨而已，關稅確定後，就會爆發了 04/09 23:43
40F：→ ymlin0331 : 會啊，還用問喔？ 04/10 00:56