作者peal1232000 (peal1232000)
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标题[请益] 四大CSP会下调AI的资本支出吗？
时间Wed Apr 9 22:05:25 2025
台积如果在台湾生产的晶片，假设还是要课10%的关税，那推测苹果今年销量会下滑，砍单机
会非常高。
AI晶片主要还是看四大CSP资本支出，
依照之前收集的资料四大CSP财报公布，在AI的资本支出预估合计2025还有3250亿美元的资本
支出，关税灌下去四大CSP还会继续冲吗？
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1F：推 cuteSquirrel: 会阿 之前不是有一家出来喊AI产能过剩 04/09 22:06
2F：推 japan428 : 你小看七巨头了，避税高手没在怕 04/09 22:06
3F：推 gogorice : 会加速自研IC吧 04/09 22:07
4F：→ ChampionYe : 就美国机房的费率会比较高吧，其他地区机房又没差， 04/09 22:07
5F：→ ChampionYe : 但经济萧条的话还是会砍整体支出的 04/09 22:07
6F：推 silverair : 搬去加拿大 04/09 22:08
7F：推 japan428 : 要注意的反而是美国电力需求会往下掉，公用事业後 04/09 22:10
8F：→ japan428 : 市展望会有一些不利 04/09 22:10
9F：推 strlen : 微软已经缩啦 04/09 22:11
10F：推 aqwa : 不可能，你看google新推出的gemini-AI功能，就知道 04/09 22:11
11F：→ aqwa : 以後AI会越来越普及使用，需求一定是越来越大 04/09 22:11
12F：推 lusifa2007 : 苹果中国出货高达五成以上 被课104%关税 一支苹果 04/09 22:12
13F：→ lusifa2007 : 手机在美国要卖到2500镁XD 04/09 22:12
14F：推 a94037501 : 全世界等川普耍猴戏等两三个月美国库存用完 04/09 22:12
15F：→ peal1232000 : 目前大家都只担心关税吃到毛利，但是关税的效应造 04/09 22:15
16F：→ peal1232000 : 成客户砍单，这个因素我觉得对台积更伤 04/09 22:15
17F：推 live1002 : 不会 04/09 22:17
18F：推 g10 : 一定会 撑过寒冬 04/09 22:18
19F：推 a94037501 : 他们现金一堆投资不足的直接落後市场比乱花钱严重 04/09 22:20
20F：→ asidy : 还有钱应该还能耐心等川普一段时间 04/09 22:25
21F：推 w9103 : 原来想说各国会直接开徵数位税反制的 04/09 22:25
22F：→ w9103 : 这样就会影响CSP 04/09 22:26
23F：推 blargelp : 终於有人在讨论基本面 04/09 22:29
24F：推 jumilin927 : 会 04/09 22:29
25F：→ jumilin927 : 衰退还会扩大投资吗 04/09 22:30
26F：推 a0808996 : 会 光是涨价 就把资本支出计画打乱了 04/09 22:31
27F：→ a0808996 : 一样的价格 买更少 04/09 22:32
28F：→ a0808996 : 等於能出货的数量 变少了 04/09 22:32
29F：→ genius721105: 微软已经下调了明年 04/09 22:36
30F：→ Lhmstu : 0，不会，就算会也是看其他人都减少才会跟着减 04/09 22:36
31F：→ zxcv91039 : 反正未来选股还是AI伺服相关>消费电子 04/09 22:37
32F：推 greedypeople: 我觉得他们也还没决定吧 04/09 22:40
33F：推 ibanes : 不会，AI是军备竞赛，DS横空出世吓屎华西街了，不 04/09 22:40
34F：→ ibanes : 增加资本支出玩的赢支那? 04/09 22:40
35F：推 drture : 川普会下台，科技进步不会下台！ 04/09 22:44
36F：→ AGODC : 你没看到open AI一个吉普力就火爆到没足够GPU用？！ 04/09 22:50
37F：推 orangesky43 : 已经传暂停出货了 04/09 22:58
38F：→ peal1232000 : 暂停出货，台机今年eps搞不好连去年的45都没有 04/09 23:12
39F：推 aqwa : 暂停出货而已，关税确定後，就会爆发了 04/09 23:43
40F：→ ymlin0331 : 会啊，还用问喔？ 04/10 00:56