作者TameFoxx (foxx)
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標題Re: [請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間Sat Apr 5 19:45:14 2025
假設4/9沒有轉折
AI基建的幾個可能改變
1. 在半導體課稅之前，改成台積出口B系列GPU到美國，輝達在美國境內交易給代工廠製
成GB200，最後再跟進口機櫃進行組裝
這部分大概一台機櫃可以省下三千多萬關稅
關稅的部分就CSP 品牌廠 代工廠均攤
算下來影響算小，原本整台出要吃四千萬，這樣搞大概剩4-500萬關稅
若半導體也課關稅的話就大約再加600萬
也就是1億的機櫃要變1.1億
半導體課稅的話可能台積輝達去攤，但輝達利潤漲這樣台積大概不會跟他攤多少，估計5-
10%
品牌廠可能會被淘汰，變成代工廠白牌賣給CSP，也就是廣達鴻海緯穎實際影響不大，Del
l成最大受災戶
2. CSP可能砍單，那輝達晶片還是要賣，可能就會多賣很多DGX版8GPU的伺服器，那對技
嘉華碩有利，大概可以多賣不少台，反正輝達要賺錢，黃董自己會下來幫忙帶貨
3. 資料中心的投資外移，地點可能會是加拿大、歐洲、日本。這樣做的話對老AI影響應
該又更小
至於其他產業
慘的就不提了
如果川真的對半導體課稅
那會對台灣的IC設計業有利
除非台積電美國廠很認真蓋
或是川對博通高通等企業豁免
否則台灣的IC設計業成本優勢會加大
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1F：推 nanako81240 : 你不要看那些有得沒有的細項 川普就搬你的半導體04/05 19:46
2F：→ nanako81240 : 目的就是從台灣奪走半導體 其他都是過程04/05 19:46
3F：→ nanako81240 : 什麼關稅 減免 補助 都隨便，搶劫是目的 04/05 19:47
4F：→ nanako81240 : 現在就是被搶的沒有想要反抗 還想要補助 就很好笑 04/05 19:47
5F：→ gigikaka : 抵制美國貨，不去costco,不去KFC04/05 19:47
6F：→ gigikaka : 不去美國旅遊，不看好萊塢電影04/05 19:47
7F：推 mahament : 美國不要裝伺服器就好 除非連網路都要課稅 04/05 19:48
8F：推 mainsa : 機櫃還進美國境內幹嘛 這種雲端的東西 網路無國界04/05 19:49
9F：→ mainsa : AI巨頭假設要繼續投資一定蓋海外 最佳選擇就是加拿04/05 19:49
10F：→ mainsa : 大 進口到加拿大根本不用關稅 台灣還不用吃貿易順04/05 19:49
11F：→ mainsa : 差 對巨頭省關稅 對加拿大增加投資對台灣省下順差04/05 19:49
12F：→ mainsa : 根本是三贏 以後絕對不會再進到美國內了 但前提是04/05 19:49
13F：→ mainsa : 他們還有要繼續建置算力04/05 19:49
這就是我說的第三種可能
不過以現在加拿大強硬的態度
我反而覺得日本可能性比較大
14F：→ b9513227 : 你先確認川普有想要講道理04/05 19:50
要真的不講道理就是再加一條AI機櫃只能進口到美國
那這部分的結果大概會是全走1
台灣21年對美出口額才2百多
去年多九百哪來的？不就輝達的晶片？
※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:51:17
※ 編輯: TameFoxx (223.137.46.255 臺灣), 04/05/2025 19:55:54
15F：→ sova0809 : 真要搞 他半導體關稅下來 信不信就算你接訂單都賠錢 04/05 19:52
16F：推 djbell : 短期內需求降低 AI要降溫了 04/05 19:59
17F：→ a47135 : 沒錢的台積更不可能去美國了 04/05 20:00
18F：→ wheateardoll: 資料中心會外移+1，也認為日本最有可能，但怕電不夠 04/05 20:06
19F：推 OFETMAN : 半導體稅率照川普團隊的程度，有可能以成品裡 04/05 20:14
20F：→ OFETMAN : 有多少美國晶片計算，例如一隻手機有20%是美製晶片 04/05 20:14
21F：→ OFETMAN : ，稅率80%之類的 04/05 20:14
22F：噓 MartianIT : 美國境內哪來代工場？第ㄧ點就不成立了 04/05 20:15
23F：推 samwu995 : 輝達成立海外子公司，GG出貨給這子公司，生產銷售 04/05 21:01
24F：→ samwu995 : 都不在美國，只有盈餘歸屬輝達母公司。這樣可以嗎 04/05 21:01
25F：→ samwu995 : ？ 04/05 21:01