作者TameFoxx (foxx)
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标题Re: [请益] 最坏的剧本还差大科技停买ai
时间Sat Apr 5 19:45:14 2025
假设4/9没有转折
AI基建的几个可能改变
1. 在半导体课税之前，改成台积出口B系列GPU到美国，辉达在美国境内交易给代工厂制
成GB200，最後再跟进口机柜进行组装
这部分大概一台机柜可以省下三千多万关税
关税的部分就CSP 品牌厂 代工厂均摊
算下来影响算小，原本整台出要吃四千万，这样搞大概剩4-500万关税
若半导体也课关税的话就大约再加600万
也就是1亿的机柜要变1.1亿
半导体课税的话可能台积辉达去摊，但辉达利润涨这样台积大概不会跟他摊多少，估计5-
10%
品牌厂可能会被淘汰，变成代工厂白牌卖给CSP，也就是广达鸿海纬颖实际影响不大，Del
l成最大受灾户
2. CSP可能砍单，那辉达晶片还是要卖，可能就会多卖很多DGX版8GPU的伺服器，那对技
嘉华硕有利，大概可以多卖不少台，反正辉达要赚钱，黄董自己会下来帮忙带货
3. 资料中心的投资外移，地点可能会是加拿大、欧洲、日本。这样做的话对老AI影响应
该又更小
至於其他产业
惨的就不提了
如果川真的对半导体课税
那会对台湾的IC设计业有利
除非台积电美国厂很认真盖
或是川对博通高通等企业豁免
否则台湾的IC设计业成本优势会加大
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1F：推 nanako81240 : 你不要看那些有得没有的细项 川普就搬你的半导体04/05 19:46
2F：→ nanako81240 : 目的就是从台湾夺走半导体 其他都是过程04/05 19:46
3F：→ nanako81240 : 什麽关税 减免 补助 都随便，抢劫是目的 04/05 19:47
4F：→ nanako81240 : 现在就是被抢的没有想要反抗 还想要补助 就很好笑 04/05 19:47
5F：→ gigikaka : 抵制美国货，不去costco,不去KFC04/05 19:47
6F：→ gigikaka : 不去美国旅游，不看好莱坞电影04/05 19:47
7F：推 mahament : 美国不要装伺服器就好 除非连网路都要课税 04/05 19:48
8F：推 mainsa : 机柜还进美国境内干嘛 这种云端的东西 网路无国界04/05 19:49
9F：→ mainsa : AI巨头假设要继续投资一定盖海外 最佳选择就是加拿04/05 19:49
10F：→ mainsa : 大 进口到加拿大根本不用关税 台湾还不用吃贸易顺04/05 19:49
11F：→ mainsa : 差 对巨头省关税 对加拿大增加投资对台湾省下顺差04/05 19:49
12F：→ mainsa : 根本是三赢 以後绝对不会再进到美国内了 但前提是04/05 19:49
13F：→ mainsa : 他们还有要继续建置算力04/05 19:49
这就是我说的第三种可能
不过以现在加拿大强硬的态度
我反而觉得日本可能性比较大
14F：→ b9513227 : 你先确认川普有想要讲道理04/05 19:50
要真的不讲道理就是再加一条AI机柜只能进口到美国
那这部分的结果大概会是全走1
台湾21年对美出口额才2百多
去年多九百哪来的？不就辉达的晶片？
※ 编辑: TameFoxx (223.137.46.255 台湾), 04/05/2025 19:51:17
※ 编辑: TameFoxx (223.137.46.255 台湾), 04/05/2025 19:55:54
15F：→ sova0809 : 真要搞 他半导体关税下来 信不信就算你接订单都赔钱 04/05 19:52
16F：推 djbell : 短期内需求降低 AI要降温了 04/05 19:59
17F：→ a47135 : 没钱的台积更不可能去美国了 04/05 20:00
18F：→ wheateardoll: 资料中心会外移+1，也认为日本最有可能，但怕电不够 04/05 20:06
19F：推 OFETMAN : 半导体税率照川普团队的程度，有可能以成品里 04/05 20:14
20F：→ OFETMAN : 有多少美国晶片计算，例如一只手机有20%是美制晶片 04/05 20:14
21F：→ OFETMAN : ，税率80%之类的 04/05 20:14
22F：嘘 MartianIT : 美国境内哪来代工场？第ㄧ点就不成立了 04/05 20:15
23F：推 samwu995 : 辉达成立海外子公司，GG出货给这子公司，生产销售 04/05 21:01
24F：→ samwu995 : 都不在美国，只有盈余归属辉达母公司。这样可以吗 04/05 21:01
25F：→ samwu995 : ？ 04/05 21:01