作者OhtaniHR (大谷翔平)
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標題[請益] 最壞的劇本還差大科技停買ai
時間Sat Apr 5 15:25:31 2025
如題
這劇本不一定會發生
但絕對是有可能的
原因以下幾點
1.ai現在變現能力差
對應經濟前景不明
大科技會考慮的更多
軍備競賽如果中斷就是連環的
因為不用擔心對手超前
2.關稅拉高售價
ai伺服器幾乎不太可能讓廠商吃關稅
因為毛利率太低
可以看一些伺服器的大廠毛利率 說明一切
這樣拉高售價後大科技願意買入的意願一定會降低
現在其實台美就算跌到現在 估值都還是不算低
當初就是靠ai拉高的虛胖股市
如果有下一個黑天鵝
那應該就是暫停ai伺服器拉貨
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1F：→ F93935 : 所以星際之門還搞不搞 04/05 15:26
2F：推 as6633208 : 想不到未來不是ai的可能，不過現在確實太早 04/05 15:26
3F：推 jumilin927 : 關稅打下去再來要衰退了 退單機率upup 04/05 15:27
4F：→ gn7722 : 貴，才能拉開差距，你買不起，別家買得起 04/05 15:27
5F：→ jumilin927 : 星際之門計畫宣告終止 04/05 15:27
7F：→ gn7722 : 現在每家在做得就是想辦法拉開差距 04/05 15:28
8F：推 Lhmstu : 搞不好巨頭就想趁現在拉開差距，你不買其他人搶著 04/05 15:28
9F：→ Lhmstu : 買 04/05 15:28
10F：推 gibbs1286 : 現在就不知道會不會搞到衰退，全球應該都滿頭問號 04/05 15:28
11F：→ gn7722 : 一旦你東西被定位在「難用」你就完蛋了 04/05 15:28
12F：→ Lhmstu : 到時候技術突破後，抱歉你沒有算力，只能吃土 04/05 15:28
13F：→ gn7722 : 消費印象很重要！！ 04/05 15:29
14F：→ stevengod : 美國不搞有想過中國AI領先嗎？中國可是拼命在搞。 04/05 15:29
15F：→ stevengod : 現在沒領先多少 04/05 15:29
16F：→ lpmybig : 早就發生了 沒人信而已 微軟新聞 去看一下 04/05 15:30
17F：→ gn7722 : 現在伺服器是搶不到，沒產能 04/05 15:30
18F：→ lpmybig : 之前講還被Gb200/300吹酸 哈哈 通通去天台見吧 04/05 15:30
20F：→ gn7722 : 想這些都沒用，因為大家都還是在搶伺服器 04/05 15:30
23F：推 live1002 : 微軟重啟計畫了啦 04/05 15:31
24F：→ gn7722 : 你退單也是對手補上，你不會怕嗎 04/05 15:31
25F：→ lpmybig : 一月就講了 吹那個營收 ㄏㄏ 04/05 15:31
26F：→ gn7722 : 而且軍備競賽是持續的，你現在不繼續衝，等於之前 04/05 15:32
27F：→ gn7722 : 白投資了 04/05 15:32
28F：→ lianli1024 : 你不買多的是人買 04/05 15:32
29F：推 gibbs1286 : 那就看大廠的四月財報囉 04/05 15:32
30F：→ lpmybig : 一直吹就問你 付錢玩GPT了嗎 身邊有沒有超過20個付 04/05 15:32
31F：→ lpmybig : 錢玩的 04/05 15:32
32F：→ gn7722 : 大家都知道，未來市場只有少數能存活 04/05 15:33
33F：推 tony1331 : 星際剛下而已 但不知道會不會被砍 04/05 15:37
34F：推 lantimes : 有彈就是空 04/05 15:37
35F：推 patrol : 微軟再不搞ai快死了喔，你知道我隨便講講就可以畫出 04/05 15:37
36F：→ patrol : 圖來 04/05 15:37
37F：→ patrol : 那個微軟一堆文書處理程式就可以蛋雕了 04/05 15:38
38F：→ Waylon107 : 顯卡都缺了，你說AI缺不缺 04/05 15:39
39F：→ patrol : 畫圖軟體也可以蛋雕了 04/05 15:39
40F：→ patrol : ai競爭就4這麼殘酷 04/05 15:40
41F：噓 gold9450412 : 真的 整天吹AI 摸著良心 有幾個人付費用AI了 04/05 15:40
42F：→ patrol : 摸著良心說，除了ai還剩什麼能活過ai時代？ 04/05 15:42
43F：→ lpmybig : 我講的夠實際吧 deepseek一出現後 我過年後第一盤 04/05 15:45
44F：→ lpmybig : 就把七巨頭全部出清了 現在來看小丑各種吹 04/05 15:45
45F：推 as6633208 : 我只能說ai這東西，現在都是高端軟工、高端機械、高 04/05 15:47
46F：→ as6633208 : 端科學研究的小圈圈在使用，畢竟是人類科技文明進化 04/05 15:47
47F：→ as6633208 : 的東西，強度和顛覆能力絕對是夠，你看那些大頭大佬 04/05 15:47
48F：→ as6633208 : 一直吹未來是ai不是沒原因，其實現在的問題只是應用 04/05 15:47
49F：→ as6633208 : 還沒普及而已== 04/05 15:48
50F：推 H23324216 : 伺服器不是消費品啊 04/05 15:49
51F：推 patrol : 哥看的是價值，ds就沒三小路 04/05 15:49
52F：→ patrol : 用，小丑才吹ds 04/05 15:49
53F：→ hkcdc : ai已經在取代一堆人 04/05 15:50
54F：推 jumilin927 : 輝達半年更新一代 隔個一陣子沒買還能買更新款喔 04/05 15:50
55F：推 qoqocat : 不是，微軟的付費用戶是持續在上升的捏 04/05 15:51
56F：推 gn7722 : 你等著看這次OpenAI的財報吧 04/05 15:51
57F：→ gn7722 : 吉卜力事件絕對讓他賺爛了 04/05 15:52
58F：→ qoqocat : 怎麼會覺得沒人在用，年初甚至還因為整合漲價 04/05 15:52
59F：推 lpmybig : QQ 為什麼一直雪崩 你們還能想出各種藉口壯膽 04/05 15:53
60F：推 gn7722 : 自己去看看iOS排行榜吧 04/05 15:53
61F：→ lpmybig : 禮拜一還是通通去天台吧 以為風之谷 結果還是在天 04/05 15:54
62F：→ lpmybig : 空之城 04/05 15:54
65F：→ qoqocat : 還有另外那個雲服務收入就擺在那 04/05 15:55
66F：→ luvryu : 美國科技巨頭們響應川普回流要求，加大投資是僱用 04/05 15:56
67F：→ luvryu : 多一些美國在地工人還是投資在未來需要的基礎建設 04/05 15:56
68F：→ luvryu : ，即便這些建設個個價值不斐？ 04/05 15:56
69F：→ qoqocat : 誰在壯膽@@，合理估值買進好的企業僅此而已 04/05 15:56
70F：推 patrol : 雪崩的不過是恐慌仔的內心卻，ai內在價值還是不會變 04/05 15:56
71F：→ patrol : 的 04/05 15:56
72F：推 patrol : 哥才不管恐慌仔怎麼說，拿到債息哥繼續買~ 04/05 15:58
73F：噓 photoless : 雞雞都過譽多久了 04/05 16:00
74F：推 newper : 美國不買，歐盟會買啊...醒醒... 04/05 16:11
75F：推 kilmo : 台GG目前沒有聽到任何AI退單，如果真的大量退單台灣 04/05 16:11
76F：→ kilmo : 股房都會慘崩 04/05 16:11
77F：→ newper : 先前是終端消費題材有漲，現在是終端消費的因為關稅 04/05 16:12
78F：→ newper : 會減少購買，所以題材轉換了 04/05 16:12
79F：→ newper : 還有毛利率低是傳統伺服器，AI伺服器毛利頗高喔 04/05 16:14
80F：推 s800525 : 大蕭條後所有投資都會暫緩甚至停止，這是一定的，只 04/05 16:16
81F：→ s800525 : 是就不知道會不會搞到大蕭條 04/05 16:16
82F：噓 s1612316 : 別在吹AI了 世界上9成的都用不到 他們只要網飛啦 04/05 16:18
83F：推 AudiA4Avant : AI一定是未來，但今年股價不一定會漲 04/05 16:21
84F：推 fairwarning : 你不做，對手搶著做，現在不拉開，更待何時 04/05 16:24
85F：推 new122851 : AI早就泡沫化了，元宇宙還比AI有未來 04/05 16:25
86F：推 rtyue : 這跟趨勢做對 笑死 04/05 16:26
87F：噓 reFine : 這種事不用發新聞，等財報開出來資本支出變多少一目 04/05 16:31
88F：→ reFine : 了然 04/05 16:31
89F：推 w60904max : 別忘了中國 04/05 16:35
90F：推 opticalman : 那這樣的話，中國更偉大 04/05 16:42
91F：推 k798976869 : 沒事 大家還在玩吉卜力畫圖 04/05 16:43
92F：推 david3033 : 一張GB300要+32%起 04/05 16:43
93F：推 gk1329 : 不可能 絕對不可能 04/05 16:44
94F：推 darkangel119: 元宇宙？ 你有買AR膩 04/05 17:04
95F：→ kamitengo : 買了ai伺服器不要進口到美國就好啊，有啥要訓練的 04/05 17:09
96F：→ kamitengo : 資料就穿到國外資料中心不就好了？ 台灣要是電有夠 04/05 17:09
97F：→ kamitengo : 放內湖南港不香嗎？ 04/05 17:09
98F：推 greedypeople: 除非以後訓練中心不放美國 不然成本不知道要加多少 04/05 17:24
99F：→ greedypeople: 看有沒有人敢先開槍吧 04/05 17:24
100F：推 cutbear123 : 機台放台灣阿 數據中心哪有差 04/05 17:34
101F：推 kkithh : AI不受影響，那繼續加碼台灣電子股跟七巨頭，越跌越 04/05 17:46
102F：→ kkithh : 買靠你們囉 04/05 17:46
103F：→ kkithh : 禮拜一不要跑啊，進場拉喔 04/05 17:47
104F：→ a9564208 : 如果是這樣那就是看誰錢多撐到最後了，畢竟現在原 04/05 18:08
105F：→ a9564208 : 物料在砸盤 04/05 18:08
106F：推 josephpu : m7能這樣投錢本質上是這幾年真的很賺，而他們績效 04/05 18:12
107F：→ josephpu : 是跟全球總經息息相關的，如果關稅戰真的打到衰退 04/05 18:12
108F：→ josephpu : 那他們一定放緩投資啊，因為錢沒那麼多了 04/05 18:12
109F：推 josephpu : 所以哪怕前面ds出來也不妨礙他們投錢，因為他們就 04/05 18:16
110F：→ josephpu : 是這麼有錢，哪怕不投ai也要投其他東西，但目前最 04/05 18:16
111F：→ josephpu : 有fu糗的就是ai，不投這要投什麼。但如果真的衰退 04/05 18:16
112F：→ josephpu : 讓m7也受不了，那他們當然放緩，沒閒錢怎麼投 04/05 18:16
113F：推 YJJ : 有錢就能買問題誰繳稅？沒稅過不了關怎麼啟用。 04/05 18:26
114F：噓 ck326 : 看他們裁員的樣子就知道支本支出放緩這事遲早發生 04/05 19:56
115F：→ ck326 : 的 04/05 19:56
116F：推 djbell : 看來AI要變BI了 04/05 19:57
117F：推 ibanes : 不搞，就是被西台灣整碗卷走 04/05 20:32