作者OhtaniHR (大谷翔平)
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标题[请益] 最坏的剧本还差大科技停买ai
时间Sat Apr 5 15:25:31 2025
如题
这剧本不一定会发生
但绝对是有可能的
原因以下几点
1.ai现在变现能力差
对应经济前景不明
大科技会考虑的更多
军备竞赛如果中断就是连环的
因为不用担心对手超前
2.关税拉高售价
ai伺服器几乎不太可能让厂商吃关税
因为毛利率太低
可以看一些伺服器的大厂毛利率 说明一切
这样拉高售价後大科技愿意买入的意愿一定会降低
现在其实台美就算跌到现在 估值都还是不算低
当初就是靠ai拉高的虚胖股市
如果有下一个黑天鹅
那应该就是暂停ai伺服器拉货
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1F：→ F93935 : 所以星际之门还搞不搞 04/05 15:26
2F：推 as6633208 : 想不到未来不是ai的可能，不过现在确实太早 04/05 15:26
3F：推 jumilin927 : 关税打下去再来要衰退了 退单机率upup 04/05 15:27
4F：→ gn7722 : 贵，才能拉开差距，你买不起，别家买得起 04/05 15:27
5F：→ jumilin927 : 星际之门计画宣告终止 04/05 15:27
7F：→ gn7722 : 现在每家在做得就是想办法拉开差距 04/05 15:28
8F：推 Lhmstu : 搞不好巨头就想趁现在拉开差距，你不买其他人抢着 04/05 15:28
9F：→ Lhmstu : 买 04/05 15:28
10F：推 gibbs1286 : 现在就不知道会不会搞到衰退，全球应该都满头问号 04/05 15:28
11F：→ gn7722 : 一旦你东西被定位在「难用」你就完蛋了 04/05 15:28
12F：→ Lhmstu : 到时候技术突破後，抱歉你没有算力，只能吃土 04/05 15:28
13F：→ gn7722 : 消费印象很重要！！ 04/05 15:29
14F：→ stevengod : 美国不搞有想过中国AI领先吗？中国可是拼命在搞。 04/05 15:29
15F：→ stevengod : 现在没领先多少 04/05 15:29
16F：→ lpmybig : 早就发生了 没人信而已 微软新闻 去看一下 04/05 15:30
17F：→ gn7722 : 现在伺服器是抢不到，没产能 04/05 15:30
18F：→ lpmybig : 之前讲还被Gb200/300吹酸 哈哈 通通去天台见吧 04/05 15:30
20F：→ gn7722 : 想这些都没用，因为大家都还是在抢伺服器 04/05 15:30
23F：推 live1002 : 微软重启计画了啦 04/05 15:31
24F：→ gn7722 : 你退单也是对手补上，你不会怕吗 04/05 15:31
25F：→ lpmybig : 一月就讲了 吹那个营收 ㄏㄏ 04/05 15:31
26F：→ gn7722 : 而且军备竞赛是持续的，你现在不继续冲，等於之前 04/05 15:32
27F：→ gn7722 : 白投资了 04/05 15:32
28F：→ lianli1024 : 你不买多的是人买 04/05 15:32
29F：推 gibbs1286 : 那就看大厂的四月财报罗 04/05 15:32
30F：→ lpmybig : 一直吹就问你 付钱玩GPT了吗 身边有没有超过20个付 04/05 15:32
31F：→ lpmybig : 钱玩的 04/05 15:32
32F：→ gn7722 : 大家都知道，未来市场只有少数能存活 04/05 15:33
33F：推 tony1331 : 星际刚下而已 但不知道会不会被砍 04/05 15:37
34F：推 lantimes : 有弹就是空 04/05 15:37
35F：推 patrol : 微软再不搞ai快死了喔，你知道我随便讲讲就可以画出 04/05 15:37
36F：→ patrol : 图来 04/05 15:37
37F：→ patrol : 那个微软一堆文书处理程式就可以蛋雕了 04/05 15:38
38F：→ Waylon107 : 显卡都缺了，你说AI缺不缺 04/05 15:39
39F：→ patrol : 画图软体也可以蛋雕了 04/05 15:39
40F：→ patrol : ai竞争就4这麽残酷 04/05 15:40
41F：嘘 gold9450412 : 真的 整天吹AI 摸着良心 有几个人付费用AI了 04/05 15:40
42F：→ patrol : 摸着良心说，除了ai还剩什麽能活过ai时代？ 04/05 15:42
43F：→ lpmybig : 我讲的够实际吧 deepseek一出现後 我过年後第一盘 04/05 15:45
44F：→ lpmybig : 就把七巨头全部出清了 现在来看小丑各种吹 04/05 15:45
45F：推 as6633208 : 我只能说ai这东西，现在都是高端软工、高端机械、高 04/05 15:47
46F：→ as6633208 : 端科学研究的小圈圈在使用，毕竟是人类科技文明进化 04/05 15:47
47F：→ as6633208 : 的东西，强度和颠覆能力绝对是够，你看那些大头大佬 04/05 15:47
48F：→ as6633208 : 一直吹未来是ai不是没原因，其实现在的问题只是应用 04/05 15:47
49F：→ as6633208 : 还没普及而已== 04/05 15:48
50F：推 H23324216 : 伺服器不是消费品啊 04/05 15:49
51F：推 patrol : 哥看的是价值，ds就没三小路 04/05 15:49
52F：→ patrol : 用，小丑才吹ds 04/05 15:49
53F：→ hkcdc : ai已经在取代一堆人 04/05 15:50
54F：推 jumilin927 : 辉达半年更新一代 隔个一阵子没买还能买更新款喔 04/05 15:50
55F：推 qoqocat : 不是，微软的付费用户是持续在上升的捏 04/05 15:51
56F：推 gn7722 : 你等着看这次OpenAI的财报吧 04/05 15:51
57F：→ gn7722 : 吉卜力事件绝对让他赚烂了 04/05 15:52
58F：→ qoqocat : 怎麽会觉得没人在用，年初甚至还因为整合涨价 04/05 15:52
59F：推 lpmybig : QQ 为什麽一直雪崩 你们还能想出各种藉口壮胆 04/05 15:53
60F：推 gn7722 : 自己去看看iOS排行榜吧 04/05 15:53
61F：→ lpmybig : 礼拜一还是通通去天台吧 以为风之谷 结果还是在天 04/05 15:54
62F：→ lpmybig : 空之城 04/05 15:54
65F：→ qoqocat : 还有另外那个云服务收入就摆在那 04/05 15:55
66F：→ luvryu : 美国科技巨头们响应川普回流要求，加大投资是雇用 04/05 15:56
67F：→ luvryu : 多一些美国在地工人还是投资在未来需要的基础建设 04/05 15:56
68F：→ luvryu : ，即便这些建设个个价值不斐？ 04/05 15:56
69F：→ qoqocat : 谁在壮胆@@，合理估值买进好的企业仅此而已 04/05 15:56
70F：推 patrol : 雪崩的不过是恐慌仔的内心却，ai内在价值还是不会变 04/05 15:56
71F：→ patrol : 的 04/05 15:56
72F：推 patrol : 哥才不管恐慌仔怎麽说，拿到债息哥继续买~ 04/05 15:58
73F：嘘 photoless : 鸡鸡都过誉多久了 04/05 16:00
74F：推 newper : 美国不买，欧盟会买啊...醒醒... 04/05 16:11
75F：推 kilmo : 台GG目前没有听到任何AI退单，如果真的大量退单台湾 04/05 16:11
76F：→ kilmo : 股房都会惨崩 04/05 16:11
77F：→ newper : 先前是终端消费题材有涨，现在是终端消费的因为关税 04/05 16:12
78F：→ newper : 会减少购买，所以题材转换了 04/05 16:12
79F：→ newper : 还有毛利率低是传统伺服器，AI伺服器毛利颇高喔 04/05 16:14
80F：推 s800525 : 大萧条後所有投资都会暂缓甚至停止，这是一定的，只 04/05 16:16
81F：→ s800525 : 是就不知道会不会搞到大萧条 04/05 16:16
82F：嘘 s1612316 : 别在吹AI了 世界上9成的都用不到 他们只要网飞啦 04/05 16:18
83F：推 AudiA4Avant : AI一定是未来，但今年股价不一定会涨 04/05 16:21
84F：推 fairwarning : 你不做，对手抢着做，现在不拉开，更待何时 04/05 16:24
85F：推 new122851 : AI早就泡沫化了，元宇宙还比AI有未来 04/05 16:25
86F：推 rtyue : 这跟趋势做对 笑死 04/05 16:26
87F：嘘 reFine : 这种事不用发新闻，等财报开出来资本支出变多少一目 04/05 16:31
88F：→ reFine : 了然 04/05 16:31
89F：推 w60904max : 别忘了中国 04/05 16:35
90F：推 opticalman : 那这样的话，中国更伟大 04/05 16:42
91F：推 k798976869 : 没事 大家还在玩吉卜力画图 04/05 16:43
92F：推 david3033 : 一张GB300要+32%起 04/05 16:43
93F：推 gk1329 : 不可能 绝对不可能 04/05 16:44
94F：推 darkangel119: 元宇宙？ 你有买AR腻 04/05 17:04
95F：→ kamitengo : 买了ai伺服器不要进口到美国就好啊，有啥要训练的 04/05 17:09
96F：→ kamitengo : 资料就穿到国外资料中心不就好了？ 台湾要是电有够 04/05 17:09
97F：→ kamitengo : 放内湖南港不香吗？ 04/05 17:09
98F：推 greedypeople: 除非以後训练中心不放美国 不然成本不知道要加多少 04/05 17:24
99F：→ greedypeople: 看有没有人敢先开枪吧 04/05 17:24
100F：推 cutbear123 : 机台放台湾阿 数据中心哪有差 04/05 17:34
101F：推 kkithh : AI不受影响，那继续加码台湾电子股跟七巨头，越跌越 04/05 17:46
102F：→ kkithh : 买靠你们罗 04/05 17:46
103F：→ kkithh : 礼拜一不要跑啊，进场拉喔 04/05 17:47
104F：→ a9564208 : 如果是这样那就是看谁钱多撑到最後了，毕竟现在原 04/05 18:08
105F：→ a9564208 : 物料在砸盘 04/05 18:08
106F：推 josephpu : m7能这样投钱本质上是这几年真的很赚，而他们绩效 04/05 18:12
107F：→ josephpu : 是跟全球总经息息相关的，如果关税战真的打到衰退 04/05 18:12
108F：→ josephpu : 那他们一定放缓投资啊，因为钱没那麽多了 04/05 18:12
109F：推 josephpu : 所以哪怕前面ds出来也不妨碍他们投钱，因为他们就 04/05 18:16
110F：→ josephpu : 是这麽有钱，哪怕不投ai也要投其他东西，但目前最 04/05 18:16
111F：→ josephpu : 有fu糗的就是ai，不投这要投什麽。但如果真的衰退 04/05 18:16
112F：→ josephpu : 让m7也受不了，那他们当然放缓，没闲钱怎麽投 04/05 18:16
113F：推 YJJ : 有钱就能买问题谁缴税？没税过不了关怎麽启用。 04/05 18:26
114F：嘘 ck326 : 看他们裁员的样子就知道支本支出放缓这事迟早发生 04/05 19:56
115F：→ ck326 : 的 04/05 19:56
116F：推 djbell : 看来AI要变BI了 04/05 19:57
117F：推 ibanes : 不搞，就是被西台湾整碗卷走 04/05 20:32