2021-2022 那時的庫存是因為各國突然紛紛解封 居家辦公不需要了 消費電子庫存大爆增 加上俄烏開戰 推升通膨 美國暴力升息壓抑需求 現在AI晶片就NV獨占 過去半年還一直有生產瓶頸 這種情況會有庫存問題嗎 我也是蠻想知道的 DS是讓中國互聯網可以比預期省錢 可是那是跟他們本來的預期比 如果跟去年比 他們今年和接下來幾年 還不是得每年增加幾十%的資本開支 在AI算力提升的投入 看阿里和騰訊最新的預測就知道了 如果全球算力設備都還生產不足 而需求還在增加的情況 會重現2022庫存調整的情況嗎 ※ 引述《kensmile (高雄很讚)》之銘言： : 2022年1月台積法說 : 一片樂觀 : 有沒有告訴你庫存疑慮 : 沒有！ : https://reurl.cc/8DWbGg : 當時新聞怎麼寫的 : 自己看 : 股價在前一個月已見高688 : 就漲不動 : 之後從1月開始就崩 : 7月法說 : 有沒有講庫存疑慮 : 有！ : https://reurl.cc/EVpb7m : 但著墨很少 : 股價樂觀反彈到550附近 : 之後一直崩跌 : 直到10月 : 台積法說坦承庫存 : 同時下修資本支出 : 股價跌破400 : 來到370才見底 : https://reurl.cc/yRQKy2 : 現在怎麼會有台積利空 : 都是利多 : 股價卻領先走跌 : 我的看法 : 就是台積進場時間點 : 還沒到 : 利空還沒出來，幹嘛進場 : 在Ai領域 : 過去用美國的視野 : 去看發展軌跡及動能 : 這是正確的 : 但現在不正確 : 你必須加入中國這個隱形對手 : DS和OpenAi比較 : 當然是後者算力強大 : 但算法的突破 : 才是打破過去的窠臼 : 這是以前美國團隊 : 所沒有的小聰明 : 因為這小聰明原本就是受限美國科技限制所造成 : 蔡崇信 : 是少數美國科技業 : 對中國脈絡發展有認知的 : 會提到Ai發展疑慮 : 就是來自中國競爭 : https://reurl.cc/2KDQ7r : 有沒有立訊的既視感 : 當初出來搶鴻海訂單 : 有沒有想過 : 如今卻是鴻海最大對手 : 2024年，立訊獲利 : 已經突破500億台幣 : 這也是外資為何一直賣 : 鴻海在中國優勢漸漸消失 : 討論Ai需求及競爭 : 就必須把中國潛在競爭考慮 : 輝達一直成長的原因 : 沒有背後中國買爆 : 是不可能的 : 一旦這背後轉向中國製造 : 殺傷力很大 : 這才是台積的利空 : ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : : 不要瞎掰 : : 一堆人在講GG製程進展慢 輪班星人怎摸不找找自己問題 : : 真正的事實是 : : GGN3用三年這件事好像2021還2020就決定惹 : : N5時代衝最快的就華為 : : 然後華為被封惹 : : 阿婆就喔慢慢來好惹 : : 阿婆=躺贏狗 : : GGN2也喔慢慢來好惹 : : 誰不想當躺贏狗捏 : : 然後端出效能多10%面積-10%價格多20%這種東西 : : 阿婆一時還三心二意愛用不用 : : 後來看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想還是得跟吹 : : 畢竟果粉94潘仔欠人共 : : 真正有意義的是N2+背面電軌 : : 那葛面積大概再減30%+ : : 這種跟N3比才算full node等級的進展 : : 費半很廢的問題有幾葛大理由 : : 扣掉最重要的總經關稅問題 : : 那核心還4圍繞在ai跟老黃身上 : : 最近拿粗乃吵的 : : 就供過於求 : : 講的是阿里巴巴蔡崇信 : : 他說ai出現早期泡沫 : : 根據是啥 支國有些小cloud公司gpu租價下滑 : : 原因有待釐清 : : 美國目前沒有 : : 如果之後有的話 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好嗎 : : 都叫蔡崇信惹只有菜蟲才會信八 這摸菜 : : 第二就M軟納得拉二月講的 : : 納得拉到底在講啥 : : 其實就歐噴ai找他擴建他不要 : : 歐噴ai跑去找別人 他覺得hen幹 : : 他媽的我養大的現在去認賊作父 : : hen幹就出來臭 : : 他為麻不要捏? : : 這也不是啥供過於求的疑慮 : : 而是老黃gb200系統良率差 : : 那得拉也不是說良率差就砍單 : : 而是歐gb300過陣子就上惹那我覽趴先捏一下晚點直上 : : 於是轉單被講成砍單 : : gb200系統良率差 : : 跟輪班星人有關嗎? : : 答案是 : : 沒有惹 : : cowos的問題老早解惹 : : 真正的問題在系統機櫃那邊 : : 老黃nvswitch那一堆線 : : 板子插槽一堆針角 : : 插錯插壞就沒惹 : : 更誇張的4水冷 : : 這東西以前根本沒人要 : : 這兩年一堆水冷團隊大擴張 : : 人數膨脹三五倍 : : 面試的時候連只手去摸摸CDU過的人都收惹 : : 這種狀態當然素質難以掌握 : : 說來說去就老黃激進 : : 整葛GB系列計畫就是老黃錢多自以為阿婆可以超強軟硬體整合 : : 然後硬體這塊只有單顆晶片比較沒問題 比較而已喔 : : 從封裝到機台都一堆洞 : : 老黃這樣搞惹半年一年 : : 以前那堆激進計畫就整葛縮惹 : : 畢竟得配合系統廠那些 哀 : : 只能說天下苦黃久矣 天下苦黃久矣R : : 要是當初慢慢來 : : 我繼續捏蘇媽 去年底直衝300 -- Sent from nPTT on my iPhone 13 --

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