2021-2022 那时的库存是因为各国突然纷纷解封 居家办公不需要了 消费电子库存大爆增 加上俄乌开战 推升通膨 美国暴力升息压抑需求 现在AI晶片就NV独占 过去半年还一直有生产瓶颈 这种情况会有库存问题吗 我也是蛮想知道的 DS是让中国互联网可以比预期省钱 可是那是跟他们本来的预期比 如果跟去年比 他们今年和接下来几年 还不是得每年增加几十%的资本开支 在AI算力提升的投入 看阿里和腾讯最新的预测就知道了 如果全球算力设备都还生产不足 而需求还在增加的情况 会重现2022库存调整的情况吗 ※ 引述《kensmile (高雄很赞)》之铭言： : 2022年1月台积法说 : 一片乐观 : 有没有告诉你库存疑虑 : 没有！ : https://reurl.cc/8DWbGg : 当时新闻怎麽写的 : 自己看 : 股价在前一个月已见高688 : 就涨不动 : 之後从1月开始就崩 : 7月法说 : 有没有讲库存疑虑 : 有！ : https://reurl.cc/EVpb7m : 但着墨很少 : 股价乐观反弹到550附近 : 之後一直崩跌 : 直到10月 : 台积法说坦承库存 : 同时下修资本支出 : 股价跌破400 : 来到370才见底 : https://reurl.cc/yRQKy2 : 现在怎麽会有台积利空 : 都是利多 : 股价却领先走跌 : 我的看法 : 就是台积进场时间点 : 还没到 : 利空还没出来，干嘛进场 : 在Ai领域 : 过去用美国的视野 : 去看发展轨迹及动能 : 这是正确的 : 但现在不正确 : 你必须加入中国这个隐形对手 : DS和OpenAi比较 : 当然是後者算力强大 : 但算法的突破 : 才是打破过去的窠臼 : 这是以前美国团队 : 所没有的小聪明 : 因为这小聪明原本就是受限美国科技限制所造成 : 蔡崇信 : 是少数美国科技业 : 对中国脉络发展有认知的 : 会提到Ai发展疑虑 : 就是来自中国竞争 : https://reurl.cc/2KDQ7r : 有没有立讯的既视感 : 当初出来抢鸿海订单 : 有没有想过 : 如今却是鸿海最大对手 : 2024年，立讯获利 : 已经突破500亿台币 : 这也是外资为何一直卖 : 鸿海在中国优势渐渐消失 : 讨论Ai需求及竞争 : 就必须把中国潜在竞争考虑 : 辉达一直成长的原因 : 没有背後中国买爆 : 是不可能的 : 一旦这背後转向中国制造 : 杀伤力很大 : 这才是台积的利空 : ※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之铭言： : : 不要瞎掰 : : 一堆人在讲GG制程进展慢 轮班星人怎摸不找找自己问题 : : 真正的事实是 : : GGN3用三年这件事好像2021还2020就决定惹 : : N5时代冲最快的就华为 : : 然後华为被封惹 : : 阿婆就喔慢慢来好惹 : : 阿婆=躺赢狗 : : GGN2也喔慢慢来好惹 : : 谁不想当躺赢狗捏 : : 然後端出效能多10%面积-10%价格多20%这种东西 : : 阿婆一时还三心二意爱用不用 : : 後来看到牙膏G叔在吹他的2nm 想想还是得跟吹 : : 毕竟果粉94潘仔欠人共 : : 真正有意义的是N2+背面电轨 : : 那葛面积大概再减30%+ : : 这种跟N3比才算full node等级的进展 : : 费半很废的问题有几葛大理由 : : 扣掉最重要的总经关税问题 : : 那核心还4围绕在ai跟老黄身上 : : 最近拿粗乃吵的 : : 就供过於求 : : 讲的是阿里巴巴蔡崇信 : : 他说ai出现早期泡沫 : : 根据是啥 支国有些小cloud公司gpu租价下滑 : : 原因有待厘清 : : 美国目前没有 : : 如果之後有的话 恩h100都要三年惹 下滑不是第一天好吗 : : 都叫蔡崇信惹只有菜虫才会信八 这摸菜 : : 第二就M软纳得拉二月讲的 : : 纳得拉到底在讲啥 : : 其实就欧喷ai找他扩建他不要 : : 欧喷ai跑去找别人 他觉得hen干 : : 他妈的我养大的现在去认贼作父 : : hen干就出来臭 : : 他为麻不要捏? : : 这也不是啥供过於求的疑虑 : : 而是老黄gb200系统良率差 : : 那得拉也不是说良率差就砍单 : : 而是欧gb300过阵子就上惹那我览趴先捏一下晚点直上 : : 於是转单被讲成砍单 : : gb200系统良率差 : : 跟轮班星人有关吗? : : 答案是 : : 没有惹 : : cowos的问题老早解惹 : : 真正的问题在系统机柜那边 : : 老黄nvswitch那一堆线 : : 板子插槽一堆针角 : : 插错插坏就没惹 : : 更夸张的4水冷 : : 这东西以前根本没人要 : : 这两年一堆水冷团队大扩张 : : 人数膨胀三五倍 : : 面试的时候连只手去摸摸CDU过的人都收惹 : : 这种状态当然素质难以掌握 : : 说来说去就老黄激进 : : 整葛GB系列计画就是老黄钱多自以为阿婆可以超强软硬体整合 : : 然後硬体这块只有单颗晶片比较没问题 比较而已喔 : : 从封装到机台都一堆洞 : : 老黄这样搞惹半年一年 : : 以前那堆激进计画就整葛缩惹 : : 毕竟得配合系统厂那些 哀 : : 只能说天下苦黄久矣 天下苦黄久矣R : : 要是当初慢慢来 : : 我继续捏苏妈 去年底直冲300 -- Sent from nPTT on my iPhone 13 --

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