作者femlro (既得此生當盡其用)
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標題Re: [心得] 有高手今年玩到現在是正報酬的嗎？
時間Sat Mar 29 14:40:33 2025
今年大家都負報酬主因
台灣跟米國都差不多
就是AI在星際之門後被大鯨魚重創
Deepseek震撼整個全球AI圈
到現在已經明顯發現
ChatGPT一定也應用很多他們在MoE
後來大鯨魚之後速度明顯快很多
後來鯨魚一口氣爆擊所有美股巨頭
走到現在大家嘴巴講
Capex 不變實際上微軟砍了很多
Data center
代表很多Nvda的出貨一定影響到
但影響多少就不知道了
然後川普最近制裁80家
武器跟AI相關的反美公司
中國為主
市場再度擔心NVDA被中國制裁
別小看很多偷渡中國
再來未來模型蒸餾技術成熟
Training需求掉很快
推理不需要那麼多GPU
所以Nvda pc ai才趕快推出
推理時代ASIC未必需要GPU
現在美股巨頭幾乎都CSP業者
和Capex
重點來了
今年美股跑了三個月左右
小市值不算
冠軍就是阿里
你今年第一天買阿里放到現在
獲利50-60%左右
因為中國模型的已經可以獲利了
美國openai還沒辦法
台灣太多政治意識形態影響投資
很多美股基金都上了
棄美國AI買阿里
最近阿里多模態也開始了
所以chatgpt趕快推出吉普力等級模型
下一次再有Deepseek爆發性AI
可以想像美AI與台積電的影響
科技股2025年你還在賭反彈的時候
市場已經用腳投票了
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1F：→ alanjiang : 說得很好，有Allin中國嗎 03/29 14:43
2F：推 NTU303150195: 嗶嗶一堆結果賠錢，當個只會呱呱債蛙不好ㄇ 03/29 14:44
3F：推 carefri : 多拉王神!去年部落格就推中國會均值回歸 03/29 14:48
4F：→ carefri : 我記得有部落格文章有寫，可以請您貼連結嗎 03/29 14:49
6F：推 kindtaco : 作者很厲害，過去的文章都言之有物，真希望能多看 03/29 14:54
7F：→ kindtaco : 到您的見解 03/29 14:54
8F：推 by19 : Ai 領域這麼多，算力還是很需要的 03/29 14:55
9F：推 stlinman : 今年以來也只有這月跌的凶1~2月加權指數跟0050幾乎 03/29 14:56
10F：→ stlinman : 都是正報酬吧! 03/29 14:56
11F：→ femlro : 不是算力需要不需要的問題，是算力的Capex萎縮，CAG 03/29 14:58
12F：→ femlro : R衰退就大幅影響獲利。 03/29 14:58
13F：→ femlro : Capex最終的目標是獲利，阿里已經走在目標，美國CSP 03/29 14:58
14F：→ femlro : 業者的成本壓力激增。 03/29 14:58
15F：→ femlro : 中國CSP的價格超級無底低。 03/29 14:58
16F：推 cbdg : GG法說之前說5年複合成長率20%不知道之後會不會下修 03/29 15:01
17F：→ alphish : 中國要建AI資料中心根本不需要在國內 GG營收保證 03/29 15:05
18F：→ alphish : 但是手機晶片跟品牌掛勾 中國就不好處理了 03/29 15:05
19F：推 sali921 : 大鯨魚第二隻，新凱來，這隻專幹半導體 03/29 15:07
20F：推 patrol : ds翻車，遙控機器人翻車其實就乖乖下去了吧，chatgp 03/29 15:18
21F：→ patrol : t都回第一名了還在吹 03/29 15:18
22F：推 patrol : 算力過剩只存在不會進步的人腦中，因為沒得蒸餾了就 03/29 15:21
23F：→ patrol : 沒得進步，老美在ai賽道上將一騎絕塵，明後年再來驗 03/29 15:21
24F：→ patrol : 證 03/29 15:21
25F：→ pov : 黃BG捏爆 03/29 15:49
26F：噓 cecille : 只有我看不懂他在寫什麼洨中文嗎？ 03/29 16:21
27F：推 s56565566123: 說到好 空爆台美股 03/29 16:38
28F：推 xiaoyao : 看後照鏡開車 03/29 16:49
29F：推 c1951 : 00650L帳上獲利還有51% 賴著不跑 嘻嘻 03/29 17:09
30F：推 chuntien : 現在電腦算力對比二十年前 一樣過剩 03/29 18:29
31F：推 takemeout : 我啊 我有波克夏 所以還是賺 03/29 18:50
32F：→ takemeout : 美金也賺 03/29 18:50
33F：→ takemeout : 但我覺得我很弱 只是運氣而已 不是高手 03/29 18:52
34F：→ takemeout : 投資最迷人的地方就是 肉腳有時候賺的比高手多 03/29 18:52
35F：推 gaulle1974 : 幾個指標性ETF來看的話 今年至今 VTI負5.32% 03/29 20:45
36F：→ gaulle1974 : VGK 12.29% VPL 3.33% VWO 2.99% 除了VTI其他都是正 03/29 20:47
37F：→ gaulle1974 : 報酬 VXUS 6.39% VT 負1.09% 都還好吧 負的到目前也 03/29 20:48
39F：→ eupa1973 : 寫那麽多，股版閒聊看到的都比你簡單好賺 03/29 21:12
40F：→ jinhouse123 : 債蛙 今年正報酬 03/30 00:12