作者femlro (既得此生当尽其用)
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标题Re: [心得] 有高手今年玩到现在是正报酬的吗？
时间Sat Mar 29 14:40:33 2025
今年大家都负报酬主因
台湾跟米国都差不多
就是AI在星际之门後被大鲸鱼重创
Deepseek震撼整个全球AI圈
到现在已经明显发现
ChatGPT一定也应用很多他们在MoE
後来大鲸鱼之後速度明显快很多
後来鲸鱼一口气爆击所有美股巨头
走到现在大家嘴巴讲
Capex 不变实际上微软砍了很多
Data center
代表很多Nvda的出货一定影响到
但影响多少就不知道了
然後川普最近制裁80家
武器跟AI相关的反美公司
中国为主
市场再度担心NVDA被中国制裁
别小看很多偷渡中国
再来未来模型蒸馏技术成熟
Training需求掉很快
推理不需要那麽多GPU
所以Nvda pc ai才赶快推出
推理时代ASIC未必需要GPU
现在美股巨头几乎都CSP业者
和Capex
重点来了
今年美股跑了三个月左右
小市值不算
冠军就是阿里
你今年第一天买阿里放到现在
获利50-60%左右
因为中国模型的已经可以获利了
美国openai还没办法
台湾太多政治意识形态影响投资
很多美股基金都上了
弃美国AI买阿里
最近阿里多模态也开始了
所以chatgpt赶快推出吉普力等级模型
下一次再有Deepseek爆发性AI
可以想像美AI与台积电的影响
科技股2025年你还在赌反弹的时候
市场已经用脚投票了
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1F：→ alanjiang : 说得很好，有Allin中国吗 03/29 14:43
2F：推 NTU303150195: 哔哔一堆结果赔钱，当个只会呱呱债蛙不好ㄇ 03/29 14:44
3F：推 carefri : 多拉王神!去年部落格就推中国会均值回归 03/29 14:48
4F：→ carefri : 我记得有部落格文章有写，可以请您贴连结吗 03/29 14:49
6F：推 kindtaco : 作者很厉害，过去的文章都言之有物，真希望能多看 03/29 14:54
7F：→ kindtaco : 到您的见解 03/29 14:54
8F：推 by19 : Ai 领域这麽多，算力还是很需要的 03/29 14:55
9F：推 stlinman : 今年以来也只有这月跌的凶1~2月加权指数跟0050几乎 03/29 14:56
10F：→ stlinman : 都是正报酬吧! 03/29 14:56
11F：→ femlro : 不是算力需要不需要的问题，是算力的Capex萎缩，CAG 03/29 14:58
12F：→ femlro : R衰退就大幅影响获利。 03/29 14:58
13F：→ femlro : Capex最终的目标是获利，阿里已经走在目标，美国CSP 03/29 14:58
14F：→ femlro : 业者的成本压力激增。 03/29 14:58
15F：→ femlro : 中国CSP的价格超级无底低。 03/29 14:58
16F：推 cbdg : GG法说之前说5年复合成长率20%不知道之後会不会下修 03/29 15:01
17F：→ alphish : 中国要建AI资料中心根本不需要在国内 GG营收保证 03/29 15:05
18F：→ alphish : 但是手机晶片跟品牌挂勾 中国就不好处理了 03/29 15:05
19F：推 sali921 : 大鲸鱼第二只，新凯来，这只专干半导体 03/29 15:07
20F：推 patrol : ds翻车，遥控机器人翻车其实就乖乖下去了吧，chatgp 03/29 15:18
21F：→ patrol : t都回第一名了还在吹 03/29 15:18
22F：推 patrol : 算力过剩只存在不会进步的人脑中，因为没得蒸馏了就 03/29 15:21
23F：→ patrol : 没得进步，老美在ai赛道上将一骑绝尘，明後年再来验 03/29 15:21
24F：→ patrol : 证 03/29 15:21
25F：→ pov : 黄BG捏爆 03/29 15:49
26F：嘘 cecille : 只有我看不懂他在写什麽洨中文吗？ 03/29 16:21
27F：推 s56565566123: 说到好 空爆台美股 03/29 16:38
28F：推 xiaoyao : 看後照镜开车 03/29 16:49
29F：推 c1951 : 00650L帐上获利还有51% 赖着不跑 嘻嘻 03/29 17:09
30F：推 chuntien : 现在电脑算力对比二十年前 一样过剩 03/29 18:29
31F：推 takemeout : 我啊 我有波克夏 所以还是赚 03/29 18:50
32F：→ takemeout : 美金也赚 03/29 18:50
33F：→ takemeout : 但我觉得我很弱 只是运气而已 不是高手 03/29 18:52
34F：→ takemeout : 投资最迷人的地方就是 肉脚有时候赚的比高手多 03/29 18:52
35F：推 gaulle1974 : 几个指标性ETF来看的话 今年至今 VTI负5.32% 03/29 20:45
36F：→ gaulle1974 : VGK 12.29% VPL 3.33% VWO 2.99% 除了VTI其他都是正 03/29 20:47
37F：→ gaulle1974 : 报酬 VXUS 6.39% VT 负1.09% 都还好吧 负的到目前也 03/29 20:48
39F：→ eupa1973 : 写那麽多，股版闲聊看到的都比你简单好赚 03/29 21:12
40F：→ jinhouse123 : 债蛙 今年正报酬 03/30 00:12