作者natyshow (紅藕香殘)
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標題[新聞] 世芯-KY去年Q4獲利創高，全年EPS 81.3元
時間Thu Feb 27 22:48:07 2025
原文標題：
世芯-KY去年Q4獲利創高，全年EPS 81.3元
原文連結：
https://reurl.cc/36gvEX
發布時間：2025/02/27 16:44
記者署名：羅毓嘉
原文內容：
ASIC廠世芯-KY(3661)今日召開法說會揭露去(2024)年營運成果。2024年Q4營收季減12.1%
至美金4.04億元，毛利率21.2%、營益率13.4%，毛利率與營益率較2024年Q3的19.5%、
12.7%提升，單季稅後盈餘為美金5695萬元，季增2.5%，創單季歷史新高，換算台幣後EPS
為23元。
2024年全年，世芯-KY的營收為美金16.18億元、年增65.4%，全年毛利率19.6%、營益率
12.5%，毛利率較2023年的22.3%下滑，營益率則略優於2023年的12.3%。2024全年，世芯
-KY的稅後盈餘為美金2.01億元、年增88.4%，換算台幣後全年EPS為81.3元。
世芯-KY表示，儘管2024年Q4營收因7奈米AI晶片對北美客戶出貨減少而下滑，但因為較佳
的產品組合帶動毛利率提升，單季獲利創下歷史新高。
回顧2024年全年表現，世芯-KY表示，7奈米AI晶片對北美市場的強勁出貨帶動營收年增
65.4%，淨利也是創下年度歷史新高，淨利增幅超越營收表現，主要受惠於經營槓桿效應
以及非營運收入的提升，特別是高額利息收入的貢獻。
心得/評論：
世芯今天召開法說會，也是有鬼故事的
2025年總營收將下滑10%至20%。
而且ASIC產業競爭激烈，世芯的護城河也不明顯
隨時有被取代的可能性
目前股價在高檔，恐怕配合利空消息殺一波大的
合理本益比推估在20左右，不知道大家怎麼看
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疾如風（買的時候盡快買）
徐如林（賣的時候慢慢賣）
侵掠如火（下決定要果決迅速）
不動如山（大崩盤也面不改色）
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1F：噓 a29462766 : IP股20倍？你是不是剛入股市啊？菜味濃厚 02/27 22:54
2F：噓 keepingtime : 合理本益比20？！根本狀況外！22年中Y T上有個分析 02/27 22:56
3F：→ keepingtime : 師說世芯股價頂多900！ 02/27 22:56
4F：噓 keepingtime : 做股票要長期追蹤公司和產業發展才能知曉股票漲跌節 02/27 22:58
5F：→ keepingtime : 奏也就是股感！臨危不懼！ 02/27 22:58
6F：噓 OEC100 : ip喊20倍你好意思分析 02/27 23:06
7F：→ s56565566123: 準備一根 02/27 23:06
8F：噓 piy12345689 : 喔 02/27 23:07
9F：→ fitenessboyz: 難怪上不去了 02/27 23:07
10F：→ maniac628 : 矽智財族群玩的不是EPS 是PE 02/27 23:07
11F：→ zombiepigman: 羨慕持有世芯的人 02/27 23:14
12F：噓 cenaLBJ : IP股PE20？ 菜味那麼濃就別發文了吧 難看呀 02/27 23:15
13F：→ yoyodiy : 81.3x100＝8130 肉超級多 02/27 23:19
14F：→ natyshow : 看來得罪不少世芯粉... 02/27 23:28
15F：推 kmshy : 皇冠上的鑽石！！ 光這句：2025年總營收將下滑10% 02/27 23:37
16F：→ kmshy : 至20%就夠跌了 但又看好明年 今年如果有甜甜價就買 02/27 23:37
17F：→ kmshy : 吧 02/27 23:37
18F：推 TureCooler : 丁排還在吹嗎 02/27 23:45
19F：推 Roger1015 : 40-50PE 02/27 23:46
20F：噓 s90154aa : 安安 最低30倍 最高80倍 50倍中間 菜雞加油 02/28 00:01
21F：推 northwater : ip 都50-100 02/28 00:20
22F：→ imlucky : ic設計本益比20倍？？？？？ 02/28 00:23
23F：推 CGDGAD : 本益比20倍是製造業的 02/28 00:41
24F：推 NEX4036 : 長期來看5000以上真的有可能， 02/28 03:44
25F：→ NEX4036 : 只是不知道要等多久。 02/28 03:44
26F：推 NEX4036 : 以IP來說世芯的PE確實偏低了 02/28 03:47
27F：→ NEX4036 : 可能是因為是KY股的緣故 02/28 03:47
28F：推 cleanx : 漲過頭了 02/28 05:53
29F：推 elmer : M31虧損都快800，有賺的要爆炸，不太可能吧 02/28 07:57
30F：→ elmer : M31Q4陷虧，都相對穩定，有賺大殺太不合理了 02/28 07:58
31F：噓 Jerry469 : 講本益比20 真的是外行 02/28 09:57
32F：→ Jerry469 : 菜雞多看 少po廢文好嗎？ 02/28 09:57
33F：噓 GivemeApen : 20？你去看一下最低點ㄧㄡ ㄇㄟ ㄧ 02/28 10:38
34F：→ GivemeApen : 有沒有 02/28 10:38
35F：→ chiy16 : 毛利才是最重要的 沒看到他毛利一直提升 灌水公司 02/28 12:56
36F：→ chiy16 : 前三季獲利拼命灌 第四季營收甚至創高但獲利卻創低 02/28 12:57
37F：推 a25042121 : 現在進場是勇者，敢放空更是勇者 02/28 13:09