作者natyshow (红藕香残)
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标题[新闻] 世芯-KY去年Q4获利创高，全年EPS 81.3元
时间Thu Feb 27 22:48:07 2025
原文标题：
世芯-KY去年Q4获利创高，全年EPS 81.3元
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发布时间：2025/02/27 16:44
记者署名：罗毓嘉
原文内容：
ASIC厂世芯-KY(3661)今日召开法说会揭露去(2024)年营运成果。2024年Q4营收季减12.1%
至美金4.04亿元，毛利率21.2%、营益率13.4%，毛利率与营益率较2024年Q3的19.5%、
12.7%提升，单季税後盈余为美金5695万元，季增2.5%，创单季历史新高，换算台币後EPS
为23元。
2024年全年，世芯-KY的营收为美金16.18亿元、年增65.4%，全年毛利率19.6%、营益率
12.5%，毛利率较2023年的22.3%下滑，营益率则略优於2023年的12.3%。2024全年，世芯
-KY的税後盈余为美金2.01亿元、年增88.4%，换算台币後全年EPS为81.3元。
世芯-KY表示，尽管2024年Q4营收因7奈米AI晶片对北美客户出货减少而下滑，但因为较佳
的产品组合带动毛利率提升，单季获利创下历史新高。
回顾2024年全年表现，世芯-KY表示，7奈米AI晶片对北美市场的强劲出货带动营收年增
65.4%，净利也是创下年度历史新高，净利增幅超越营收表现，主要受惠於经营杠杆效应
以及非营运收入的提升，特别是高额利息收入的贡献。
心得/评论：
世芯今天召开法说会，也是有鬼故事的
2025年总营收将下滑10%至20%。
而且ASIC产业竞争激烈，世芯的护城河也不明显
随时有被取代的可能性
目前股价在高档，恐怕配合利空消息杀一波大的
合理本益比推估在20左右，不知道大家怎麽看
--
疾如风（买的时候尽快买）
徐如林（卖的时候慢慢卖）
侵掠如火（下决定要果决迅速）
不动如山（大崩盘也面不改色）
--
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1F：嘘 a29462766 : IP股20倍？你是不是刚入股市啊？菜味浓厚 02/27 22:54
2F：嘘 keepingtime : 合理本益比20？！根本状况外！22年中Y T上有个分析 02/27 22:56
3F：→ keepingtime : 师说世芯股价顶多900！ 02/27 22:56
4F：嘘 keepingtime : 做股票要长期追踪公司和产业发展才能知晓股票涨跌节 02/27 22:58
5F：→ keepingtime : 奏也就是股感！临危不惧！ 02/27 22:58
6F：嘘 OEC100 : ip喊20倍你好意思分析 02/27 23:06
7F：→ s56565566123: 准备一根 02/27 23:06
8F：嘘 piy12345689 : 喔 02/27 23:07
9F：→ fitenessboyz: 难怪上不去了 02/27 23:07
10F：→ maniac628 : 矽智财族群玩的不是EPS 是PE 02/27 23:07
11F：→ zombiepigman: 羡慕持有世芯的人 02/27 23:14
12F：嘘 cenaLBJ : IP股PE20？ 菜味那麽浓就别发文了吧 难看呀 02/27 23:15
13F：→ yoyodiy : 81.3x100＝8130 肉超级多 02/27 23:19
14F：→ natyshow : 看来得罪不少世芯粉... 02/27 23:28
15F：推 kmshy : 皇冠上的钻石！！ 光这句：2025年总营收将下滑10% 02/27 23:37
16F：→ kmshy : 至20%就够跌了 但又看好明年 今年如果有甜甜价就买 02/27 23:37
17F：→ kmshy : 吧 02/27 23:37
18F：推 TureCooler : 丁排还在吹吗 02/27 23:45
19F：推 Roger1015 : 40-50PE 02/27 23:46
20F：嘘 s90154aa : 安安 最低30倍 最高80倍 50倍中间 菜鸡加油 02/28 00:01
21F：推 northwater : ip 都50-100 02/28 00:20
22F：→ imlucky : ic设计本益比20倍？？？？？ 02/28 00:23
23F：推 CGDGAD : 本益比20倍是制造业的 02/28 00:41
24F：推 NEX4036 : 长期来看5000以上真的有可能， 02/28 03:44
25F：→ NEX4036 : 只是不知道要等多久。 02/28 03:44
26F：推 NEX4036 : 以IP来说世芯的PE确实偏低了 02/28 03:47
27F：→ NEX4036 : 可能是因为是KY股的缘故 02/28 03:47
28F：推 cleanx : 涨过头了 02/28 05:53
29F：推 elmer : M31亏损都快800，有赚的要爆炸，不太可能吧 02/28 07:57
30F：→ elmer : M31Q4陷亏，都相对稳定，有赚大杀太不合理了 02/28 07:58
31F：嘘 Jerry469 : 讲本益比20 真的是外行 02/28 09:57
32F：→ Jerry469 : 菜鸡多看 少po废文好吗？ 02/28 09:57
33F：嘘 GivemeApen : 20？你去看一下最低点ㄧㄡ ㄇㄟ ㄧ 02/28 10:38
34F：→ GivemeApen : 有没有 02/28 10:38
35F：→ chiy16 : 毛利才是最重要的 没看到他毛利一直提升 灌水公司 02/28 12:56
36F：→ chiy16 : 前三季获利拼命灌 第四季营收甚至创高但获利却创低 02/28 12:57
37F：推 a25042121 : 现在进场是勇者，敢放空更是勇者 02/28 13:09