作者breathair (拆了？簡單了)
看板Stock
標題Re: [新聞] 微軟突取消資料中心租約 揭示AI需求過剩
時間Tue Feb 25 09:34:05 2025
※ 引述《hugh509 ((0_ 0))》之銘言：
我倒是覺得
供給面：
算法的能力提升，代表算力成本下降
輝達的產品迭代，也代表算力成本下降
如果AI都差不多，比的是成本
那你兩個要一起進步，才是效果最大
需求面：
中美兩大國的企業紛紛使用DS
進一步擴展LLM使用人群
企業內部私有數據的訓練
也因為DS，大大降低模型訓練成本
讓更多的企業或租，或自架運算中心投入私有AI訓練
如果上述為真
軟體的發展會更有前景，但競爭也更激烈
GPU/ASIC可能互搶蛋糕，競爭關係變強，但總體市場還是變大，互有利弊
而TSM還是獨一家，坐高山看馬相踢
不只漁翁得利，客戶變多，需求總量更多
這局TSM應該是穩贏
唯一變美積電這項
讓TSM脫離地緣政治風險，未來估值應該會更高，進美國所增加的成本會讓川普的排外政策，稀釋到不值一提
https://i.imgur.com/IDiKNRU.jpeg
: 不是算力過剩，各大廠依然在積極提升算力
: 只不過提升方式從硬體，方向改成算法優化
: 所以算力沒有過剩，只是老黃換代策略或將失效
: 輝達換代速度快，價格飆得也快，布署成本不斷漲
: 這給鏟子的使用者帶來非常龐大資金和時間壓力
: 帶入一下那些大廠的角度
: 就算你可以容忍又熱又廢電的AI世界
: 你手上的資金也不夠你這樣玩
: 當然也不排除哪天輝達又端出比算法優化
: 成本結構上更有高效的硬體出來
-----
Sent from JPTT on my iPhone
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.109.247 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1740447247.A.9D4.html
1F：→ WenliYang : TSM哪次不贏 永遠的贏家 02/25 09:38
2F：推 zxcvbnm2010 : 一千股 我信你了 02/25 09:38
3F：→ SungLin : 所以AI開始賺錢了沒? 02/25 09:39
4F：推 rgo : 那次不是穩贏 結果到時後就神奇的烙賽這才是人蔘 02/25 09:42
5F：推 baboosh : 開始賺錢 你就買不下去了，這題應該要問 現在用AI 02/25 09:50
6F：→ baboosh : 的是變多還是變少 02/25 09:50
7F：推 c928 : 1000股！ 02/25 09:54
8F：噓 poi963841 : 好了啦 GG被你吹到崩了啦 02/25 10:03
9F：推 gladopo : 1000股真金白銀，只好推了 02/25 10:04
10F：→ Alwen : GG就去年7月高點後 現在幾乎沒啥漲= = 02/25 10:41