作者breathair (拆了？简单了)
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标题Re: [新闻] 微软突取消资料中心租约 揭示AI需求过剩
时间Tue Feb 25 09:34:05 2025
※ 引述《hugh509 ((0_ 0))》之铭言：
我倒是觉得
供给面：
算法的能力提升，代表算力成本下降
辉达的产品迭代，也代表算力成本下降
如果AI都差不多，比的是成本
那你两个要一起进步，才是效果最大
需求面：
中美两大国的企业纷纷使用DS
进一步扩展LLM使用人群
企业内部私有数据的训练
也因为DS，大大降低模型训练成本
让更多的企业或租，或自架运算中心投入私有AI训练
如果上述为真
软体的发展会更有前景，但竞争也更激烈
GPU/ASIC可能互抢蛋糕，竞争关系变强，但总体市场还是变大，互有利弊
而TSM还是独一家，坐高山看马相踢
不只渔翁得利，客户变多，需求总量更多
这局TSM应该是稳赢
唯一变美积电这项
让TSM脱离地缘政治风险，未来估值应该会更高，进美国所增加的成本会让川普的排外政策，稀释到不值一提
https://i.imgur.com/IDiKNRU.jpeg
: 不是算力过剩，各大厂依然在积极提升算力
: 只不过提升方式从硬体，方向改成算法优化
: 所以算力没有过剩，只是老黄换代策略或将失效
: 辉达换代速度快，价格飙得也快，布署成本不断涨
: 这给铲子的使用者带来非常庞大资金和时间压力
: 带入一下那些大厂的角度
: 就算你可以容忍又热又废电的AI世界
: 你手上的资金也不够你这样玩
: 当然也不排除哪天辉达又端出比算法优化
: 成本结构上更有高效的硬体出来
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1F：→ WenliYang : TSM哪次不赢 永远的赢家 02/25 09:38
2F：推 zxcvbnm2010 : 一千股 我信你了 02/25 09:38
3F：→ SungLin : 所以AI开始赚钱了没? 02/25 09:39
4F：推 rgo : 那次不是稳赢 结果到时後就神奇的烙赛这才是人蔘 02/25 09:42
5F：推 baboosh : 开始赚钱 你就买不下去了，这题应该要问 现在用AI 02/25 09:50
6F：→ baboosh : 的是变多还是变少 02/25 09:50
7F：推 c928 : 1000股！ 02/25 09:54
8F：嘘 poi963841 : 好了啦 GG被你吹到崩了啦 02/25 10:03
9F：推 gladopo : 1000股真金白银，只好推了 02/25 10:04
10F：→ Alwen : GG就去年7月高点後 现在几乎没啥涨= = 02/25 10:41