作者bananazhu (張金蕉)
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標題[標的] 3413京鼎 台積先進製程設備股
時間Sat Feb 22 21:03:21 2025
標的：3413 京鼎
分類：討論
分析/正文：
小女子今天閒來無事，想說去goodinfo看看有沒有好的標的
因為目前很多股票PE都太高了 實在買不下去QQ
偶然看到這檔股票-----3413京鼎
京鼎為半導體設備和系統整合廠為國際大廠應用材料(AMAT US)之設備代工廠，
現今主要從事半導體、能源及面板設備專業製造服務及自動化設備產品開發。
隸屬於鴻海集團旗下的 大客戶應材也有持股不少
資本額10.6億 應該算是中小型股
京鼎在2024/12/10的法說表示，2025年的成長會來自於GAA，晶背供電以及
Cowos帶來的設備以及檢測設備的需求。並預期2025設備市場需求正向成長。
3奈米的FinFET的節點轉向GAA和BPD，2奈米會使用到的蝕刻設備/CVD設備/ALD設備
使用量都會增加許多
我會注意到是因為京鼎到2024 Q3累計EPS達到17.79元
其中Q3為5.52元 因為3413是應用材料之設備代工廠 所以美元匯率對他來說很重要
2024 Q3台幣升值造成匯損 Q4匯率會好上不少 2025 Q1的匯率也還不錯
所以很保守的看 2024整年24.5元應該沒有問題
再加上京鼎最近幾年分配率在50%-55%左右
殖利率應該也算還不錯 這應該是少數具有殖利率的設備股了
多的是沒賺這麼多的= =
再加上未來高股息換股 應該有機會納入
2025 Q1 月增6.6% 年增46.2% 業績相當好
我覺得目前本益比也不算高 殖利率也還可以
也是成長股 我覺得應該還算是不錯的標的
大家有甚麼想法嗎?
可以告訴我ㄇ
進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
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1F：→ randy225 : 2025還在cowos? 02/22 21:09
2F：推 tonyparker18: 早已經進場惹 成本300-310 02/22 21:14
3F：→ VaLenTi1007 : 應該會再來一次305左右 然後360那邊量超多等解套 02/22 21:20
4F：→ VaLenTi1007 : 洋基工程賺比他少 毛利率也比他低 結果人家有500... 02/22 21:22
5F：→ VaLenTi1007 : 喜歡無塵設備就一起觀察洋基工程 漢唐 亞翔 帆宣囉 02/22 21:25
6F：推 x221x221 : 建議可以看看阿宣 02/22 21:35
7F：噓 m4vu0 : 長榮： 02/22 21:35
8F：推 xkso : 設備股躺平 02/22 21:35
9F：→ x221x221 : 合約負債很讚 02/22 21:36
10F：→ pippen2002 : 可惡!!你幹嘛爆料啊!!我都買不少了 02/22 21:39
11F：→ weiike : 翔翔也在動了 02/22 21:44
12F：→ BC0710 : 上禮拜才有人推 02/22 21:50
13F：推 yijuabcde : 怎麼一堆人推這隻 02/22 21:57
14F：→ cafein : foplp no cowos 02/22 21:58
15F：→ asirk124 : 這支真的很賺錢 GG設備股中位階很低的 02/22 22:19
16F：推 WeiRaymond : 上禮拜小跟了 02/22 22:30
17F：推 fegat : 辛耘位階也不錯啊 02/23 00:19
18F：推 wallace366 : 跟無塵室設備那邊差有點多，cowos不是他的題材，他 02/23 00:54
19F：→ wallace366 : 的題材是2奈米，還沒發酵 02/23 00:54
20F：→ wallace366 : 還有，大家習慣性把中美半導體設備管制當成他的利空 02/23 00:56
21F：→ wallace366 : ，但事實上確實他的利多。詳情請看我上週發文的統計 02/23 00:56
22F：→ wallace366 : ，就不再重複了！ 02/23 00:56
23F：推 wallace366 : 跟cowos勉強相關的是新接到幫onto代工及安裝的檢測 02/23 01:12
24F：→ wallace366 : 設備，去年Q3佔到4%營收，今年預計會翻倍。但要看他 02/23 01:12
25F：→ wallace366 : 幫應材代工的量，今年預計也會因為2奈米的關係增加 02/23 01:12
26F：→ wallace366 : 。 02/23 01:12
27F：推 PureAnSimple: 推推推 股票就該買斤頂 骨架一路千斤頂 電力 02/23 01:13
28F：→ PureAnSimple: 持久不漏液 越早進場越快領 推爆買爆 買到 02/23 01:13
29F：→ PureAnSimple: 賺到 不買賠到 鄉民都來大嫂貨 走過路過別錯過 02/23 01:13
30F：→ PureAnSimple: 推～～～～～ 02/23 01:13
31F：推 wallace366 : 樓上...還蠻有才的 02/23 01:18
32F：推 PureAnSimple: 哪裡 您過獎了 耍嘴皮子是我的本頁 附頁是交易 02/23 04:35
33F：推 truelove356 : 是套多少 分不同群到處po 同學會也po 02/23 12:07
34F：→ truelove356 : 還一搭一唱聊起來 02/23 12:07
35F：推 joy7658x348 : 2月16才一篇欸老哥 02/23 13:13
36F：推 joy7658x348 : 不過還是推分享啦 02/23 13:15
37F：噓 aasai : 幹我成本200，230賣光光超營養雞排 02/23 15:21
38F：→ Vanquze : 設備概念股去年一堆都漲翻了… 今年？ 02/23 15:24
39F：推 wallace366 : 其實去年即便230賣掉，轉進其他熱門題材個股可能也 02/23 15:54
40F：→ wallace366 : 賺的比這支多啦！ 02/23 15:54
41F：推 KEYS0374 : 有心分享，有啥好嘴的 02/23 15:59
42F：推 JadenHardy1 : 推。 02/23 23:16
43F：推 vincentx5566: 325跟兩張 02/24 09:40