作者bananazhu (张金蕉)
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标题[标的] 3413京鼎 台积先进制程设备股
时间Sat Feb 22 21:03:21 2025
标的：3413 京鼎
分类：讨论
分析/正文：
小女子今天闲来无事，想说去goodinfo看看有没有好的标的
因为目前很多股票PE都太高了 实在买不下去QQ
偶然看到这档股票-----3413京鼎
京鼎为半导体设备和系统整合厂为国际大厂应用材料(AMAT US)之设备代工厂，
现今主要从事半导体、能源及面板设备专业制造服务及自动化设备产品开发。
隶属於鸿海集团旗下的 大客户应材也有持股不少
资本额10.6亿 应该算是中小型股
京鼎在2024/12/10的法说表示，2025年的成长会来自於GAA，晶背供电以及
Cowos带来的设备以及检测设备的需求。并预期2025设备市场需求正向成长。
3奈米的FinFET的节点转向GAA和BPD，2奈米会使用到的蚀刻设备/CVD设备/ALD设备
使用量都会增加许多
我会注意到是因为京鼎到2024 Q3累计EPS达到17.79元
其中Q3为5.52元 因为3413是应用材料之设备代工厂 所以美元汇率对他来说很重要
2024 Q3台币升值造成汇损 Q4汇率会好上不少 2025 Q1的汇率也还不错
所以很保守的看 2024整年24.5元应该没有问题
再加上京鼎最近几年分配率在50%-55%左右
殖利率应该也算还不错 这应该是少数具有殖利率的设备股了
多的是没赚这麽多的= =
再加上未来高股息换股 应该有机会纳入
2025 Q1 月增6.6% 年增46.2% 业绩相当好
我觉得目前本益比也不算高 殖利率也还可以
也是成长股 我觉得应该还算是不错的标的
大家有甚麽想法吗?
可以告诉我ㄇ
进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 101.12.20.213 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1740229403.A.606.html
1F：→ randy225 : 2025还在cowos? 02/22 21:09
2F：推 tonyparker18: 早已经进场惹 成本300-310 02/22 21:14
3F：→ VaLenTi1007 : 应该会再来一次305左右 然後360那边量超多等解套 02/22 21:20
4F：→ VaLenTi1007 : 洋基工程赚比他少 毛利率也比他低 结果人家有500... 02/22 21:22
5F：→ VaLenTi1007 : 喜欢无尘设备就一起观察洋基工程 汉唐 亚翔 帆宣罗 02/22 21:25
6F：推 x221x221 : 建议可以看看阿宣 02/22 21:35
7F：嘘 m4vu0 : 长荣： 02/22 21:35
8F：推 xkso : 设备股躺平 02/22 21:35
9F：→ x221x221 : 合约负债很赞 02/22 21:36
10F：→ pippen2002 : 可恶!!你干嘛爆料啊!!我都买不少了 02/22 21:39
11F：→ weiike : 翔翔也在动了 02/22 21:44
12F：→ BC0710 : 上礼拜才有人推 02/22 21:50
13F：推 yijuabcde : 怎麽一堆人推这只 02/22 21:57
14F：→ cafein : foplp no cowos 02/22 21:58
15F：→ asirk124 : 这支真的很赚钱 GG设备股中位阶很低的 02/22 22:19
16F：推 WeiRaymond : 上礼拜小跟了 02/22 22:30
17F：推 fegat : 辛耘位阶也不错啊 02/23 00:19
18F：推 wallace366 : 跟无尘室设备那边差有点多，cowos不是他的题材，他 02/23 00:54
19F：→ wallace366 : 的题材是2奈米，还没发酵 02/23 00:54
20F：→ wallace366 : 还有，大家习惯性把中美半导体设备管制当成他的利空 02/23 00:56
21F：→ wallace366 : ，但事实上确实他的利多。详情请看我上周发文的统计 02/23 00:56
22F：→ wallace366 : ，就不再重复了！ 02/23 00:56
23F：推 wallace366 : 跟cowos勉强相关的是新接到帮onto代工及安装的检测 02/23 01:12
24F：→ wallace366 : 设备，去年Q3占到4%营收，今年预计会翻倍。但要看他 02/23 01:12
25F：→ wallace366 : 帮应材代工的量，今年预计也会因为2奈米的关系增加 02/23 01:12
26F：→ wallace366 : 。 02/23 01:12
27F：推 PureAnSimple: 推推推 股票就该买斤顶 骨架一路千斤顶 电力 02/23 01:13
28F：→ PureAnSimple: 持久不漏液 越早进场越快领 推爆买爆 买到 02/23 01:13
29F：→ PureAnSimple: 赚到 不买赔到 乡民都来大嫂货 走过路过别错过 02/23 01:13
30F：→ PureAnSimple: 推～～～～～ 02/23 01:13
31F：推 wallace366 : 楼上...还蛮有才的 02/23 01:18
32F：推 PureAnSimple: 哪里 您过奖了 耍嘴皮子是我的本页 附页是交易 02/23 04:35
33F：推 truelove356 : 是套多少 分不同群到处po 同学会也po 02/23 12:07
34F：→ truelove356 : 还一搭一唱聊起来 02/23 12:07
35F：推 joy7658x348 : 2月16才一篇欸老哥 02/23 13:13
36F：推 joy7658x348 : 不过还是推分享啦 02/23 13:15
37F：嘘 aasai : 干我成本200，230卖光光超营养鸡排 02/23 15:21
38F：→ Vanquze : 设备概念股去年一堆都涨翻了… 今年？ 02/23 15:24
39F：推 wallace366 : 其实去年即便230卖掉，转进其他热门题材个股可能也 02/23 15:54
40F：→ wallace366 : 赚的比这支多啦！ 02/23 15:54
41F：推 KEYS0374 : 有心分享，有啥好嘴的 02/23 15:59
42F：推 JadenHardy1 : 推。 02/23 23:16
43F：推 vincentx5566: 325跟两张 02/24 09:40