作者xname (天涯浪跡客)
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標題Re: [新聞] 輝達GB200出貨量遭爆砍3成 一掛AI伺服器
時間Mon Feb 17 15:05:39 2025
※ 引述《xephon (Usagi)》之銘言：
: 原文標題：輝達GB200出貨量遭爆砍3成 一掛AI伺服器、CoWoS概念股恐成長到頂了
: 原文連結：https://tinyurl.com/muwuserd
: 發布時間：2025/02/17 05:00
: 記者署名：吳美觀、林麗雪
: 原文內容：
: 繼摩根士丹利將輝達GB200NVL 72今年的出貨量從原預估的三～三．五萬櫃大舉下修至二～
: 二．五萬櫃後，美林證券也跟進將今年GB200 AI伺服器的出貨量從原先預估的五萬櫃下修至
: 三～四萬櫃，主要考量NVL 72製造良率低，認為今年主要ＡＩ伺服器出貨將以GB200 NVL36
: 為主要貢獻。
最近美股科技巨頭剛好也公布今年在 AI 方面的資本支出:
AWS 計劃斥資超過 1000 億美元，高於 2024 年的 830 億美元。
微軟表示 2025 會計年度斥資約 800 億美元興建資料中心。
Alphabet 今年的資本支出目標為 750 億美元，預計第一季的資本支出將達到 160 億至 180 億美元。
財務主管 Anat Ashkenazi 週二 (4 日) 的財報電話會議上表示，大部分支出將用於「技術基礎設施，
主要用於伺服器，其次是資料中心和網路」。
Meta 執行長 Mark Zuckerberg 在 1 月將該公司的 AI 資本支出預算設定為 600 億至 650 億美元，
並稱 2025 年為「AI 的決定性一年」。
Ref:
https://news.cnyes.com/news/id/5855863
如果美林是對的，上面這幾家公司是不買NVL72，改下單 NVL36 ? 或者這些公司放假消息，
只有美林證券說實話? 誰說的話可信，留給大家思考囉!!
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1F：推 jacky5946 : 一看就知道吃貨文 伺服器要起漲了 02/17 15:09
2F：→ student81122: 美林動動嘴，AI跑斷腿 02/17 15:09
3F：推 leotompp : 贏者全拿..惡靈古堡都有演 最後剩一家保護傘企業 02/17 15:11
4F：推 ntr203 : allin smci 02/17 15:12
5F：→ leotompp : 再不支出就等死~~~我就問誰敢不買 02/17 15:12
6F：推 ronga : 不就AI晶片會一直進步 $$留一些買更好的 02/17 15:13
7F：推 theurgy : 大家都怕變NOKIA 02/17 15:19
9F：→ ImHoluCan : 中時新聞，不EY 02/17 15:20
10F：推 CADDEE : Amd yes 02/17 15:22
12F：推 lion28s : 下修是組裝良率不好，安費諾的排線一直有問題，整櫃 02/17 15:27
13F：→ lion28s : 組裝難度也頗大，最悲觀說法是Q1可能都不能量產 02/17 15:27
14F：推 julian42 : 資本支出增但改自製晶片 02/17 15:28
15F：推 lion28s : 雖然科技大廠今年支出增加，但是產品一直量產不出 02/17 15:29
16F：→ lion28s : 來，就會增加不確定性 02/17 15:29
17F：→ sasewill : 看看那個一下伺服器就爆的DS，誰還敢不衝伺服器？ 02/17 15:36
18F：推 lion28s : 比如微軟等不到GB200，乾脆買NVL36，這個利潤跟組 02/17 15:38
19F：→ lion28s : 裝廠就差很多 02/17 15:38
20F：推 lion28s : 或是講好的支出乾脆遞延等GB300，meta去年計劃的支 02/17 15:41
21F：→ lion28s : 出也沒用完遞延到今年 02/17 15:41
22F：推 lion28s : 現在問題是量產不出來，就算需求有，不確定性增加 02/17 15:43
23F：→ lion28s : 跟營收出不來是實打實的，怎麼說都還是利空 02/17 15:43
24F：推 lion28s : 中時也不過是轉投行報告，現在每一家投行跟網路小道 02/17 15:45
25F：→ lion28s : 消息共識就是GB200還在拼量產 02/17 15:45
26F：推 pippen2002 : 99公公~~ T T 02/17 15:48
27F：推 abc730042 : 股價就是在一些人看雖的時候漲起來的 02/17 15:50
28F：推 hohoho2010 : GB200鬼故事也太多 02/17 15:51
29F：推 pigcola : 營收出不來?? 一月鴻海廣達的財報是在說謊? 02/17 15:51
30F：→ hohoho2010 : 又過熱有延期現在良率又低 02/17 15:52
31F：→ josephpu : 美林：你們先等我回補 02/17 16:18
32F：噓 TL2328 : 然後美林今天買了5500張 02/17 16:21
33F：推 kingofsdtw : 傳 02/17 16:23
34F：推 e7660239 : 都要出貨了～ 02/17 16:55
35F：噓 hicvs : 鴻海都講明第1季至少15％以上,哪理組奘不順？ 02/17 17:06
36F：→ hicvs : 鴻海員工過年加班你沒看到？ 02/17 17:07
37F：→ hicvs : 你找鴻海員工問不就知道了,相關企業都在台灣 02/17 17:09
38F：→ uxy82 : 所以GB200要出貨了沒？ 02/17 17:09
39F：推 josephpu : gb200又不只鴻海做，不用那麼激動 02/17 17:11
40F：→ josephpu : NV變動太快台灣這些下游廠有點跟不上，外加上gb200 02/17 17:28
41F：→ josephpu : 是首次大幅採用水冷，整合難度本來就更高。不過這 02/17 17:28
42F：→ josephpu : 都不是重點，透過hbm和cowos的產能，究竟能有多少 02/17 17:28
43F：→ josephpu : gb200法人都很清楚，只是時間問題而已。股價要在往 02/17 17:28
44F：→ josephpu : 上的重點在未來的伺服器市場能否延續這種熱況、再 02/17 17:28
45F：→ josephpu : 來這些伺服器廠能否吃到伺服器以外的AI大題材 02/17 17:28
46F：推 pigcola : 我只問營收出不來是實打實的 這句話哪來的信心? 02/17 17:28
47F：→ pigcola : 甚麼小道消息 鬼故事 愛怎麼掰就怎麼掰 我沒意見 02/17 17:29
48F：→ pigcola : 營收都出來了還可以講實打實就睜眼說瞎話 02/17 17:29
49F：推 darkangel119: 但是一堆跌爛了 02/17 19:41
50F：→ jo4 : gb200看SMCI最準 公公遲早跟上 02/17 20:46
51F：推 mrgyt1030 : 砍掉小單 下更大的單 02/17 21:07
52F：→ LINPINPARK : 很怕是資本支出競賽變膽小鬼遊戲 02/17 23:54
53F：→ LINPINPARK : 膽小鬼賽局，拼到最後對撞炸掉 02/17 23:55