作者xname (天涯浪迹客)
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标题Re: [新闻] 辉达GB200出货量遭爆砍3成 一挂AI伺服器
时间Mon Feb 17 15:05:39 2025
※ 引述《xephon (Usagi)》之铭言：
: 原文标题：辉达GB200出货量遭爆砍3成 一挂AI伺服器、CoWoS概念股恐成长到顶了
: 原文连结：https://tinyurl.com/muwuserd
: 发布时间：2025/02/17 05:00
: 记者署名：吴美观、林丽雪
: 原文内容：
: 继摩根士丹利将辉达GB200NVL 72今年的出货量从原预估的三～三．五万柜大举下修至二～
: 二．五万柜後，美林证券也跟进将今年GB200 AI伺服器的出货量从原先预估的五万柜下修至
: 三～四万柜，主要考量NVL 72制造良率低，认为今年主要ＡＩ伺服器出货将以GB200 NVL36
: 为主要贡献。
最近美股科技巨头刚好也公布今年在 AI 方面的资本支出:
AWS 计划斥资超过 1000 亿美元，高於 2024 年的 830 亿美元。
微软表示 2025 会计年度斥资约 800 亿美元兴建资料中心。
Alphabet 今年的资本支出目标为 750 亿美元，预计第一季的资本支出将达到 160 亿至 180 亿美元。
财务主管 Anat Ashkenazi 周二 (4 日) 的财报电话会议上表示，大部分支出将用於「技术基础设施，
主要用於伺服器，其次是资料中心和网路」。
Meta 执行长 Mark Zuckerberg 在 1 月将该公司的 AI 资本支出预算设定为 600 亿至 650 亿美元，
并称 2025 年为「AI 的决定性一年」。
Ref:
https://news.cnyes.com/news/id/5855863
如果美林是对的，上面这几家公司是不买NVL72，改下单 NVL36 ? 或者这些公司放假消息，
只有美林证券说实话? 谁说的话可信，留给大家思考罗!!
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※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1739775942.A.301.html
1F：推 jacky5946 : 一看就知道吃货文 伺服器要起涨了 02/17 15:09
2F：→ student81122: 美林动动嘴，AI跑断腿 02/17 15:09
3F：推 leotompp : 赢者全拿..恶灵古堡都有演 最後剩一家保护伞企业 02/17 15:11
4F：推 ntr203 : allin smci 02/17 15:12
5F：→ leotompp : 再不支出就等死~~~我就问谁敢不买 02/17 15:12
6F：推 ronga : 不就AI晶片会一直进步 $$留一些买更好的 02/17 15:13
7F：推 theurgy : 大家都怕变NOKIA 02/17 15:19
9F：→ ImHoluCan : 中时新闻，不EY 02/17 15:20
10F：推 CADDEE : Amd yes 02/17 15:22
12F：推 lion28s : 下修是组装良率不好，安费诺的排线一直有问题，整柜 02/17 15:27
13F：→ lion28s : 组装难度也颇大，最悲观说法是Q1可能都不能量产 02/17 15:27
14F：推 julian42 : 资本支出增但改自制晶片 02/17 15:28
15F：推 lion28s : 虽然科技大厂今年支出增加，但是产品一直量产不出 02/17 15:29
16F：→ lion28s : 来，就会增加不确定性 02/17 15:29
17F：→ sasewill : 看看那个一下伺服器就爆的DS，谁还敢不冲伺服器？ 02/17 15:36
18F：推 lion28s : 比如微软等不到GB200，乾脆买NVL36，这个利润跟组 02/17 15:38
19F：→ lion28s : 装厂就差很多 02/17 15:38
20F：推 lion28s : 或是讲好的支出乾脆递延等GB300，meta去年计划的支 02/17 15:41
21F：→ lion28s : 出也没用完递延到今年 02/17 15:41
22F：推 lion28s : 现在问题是量产不出来，就算需求有，不确定性增加 02/17 15:43
23F：→ lion28s : 跟营收出不来是实打实的，怎麽说都还是利空 02/17 15:43
24F：推 lion28s : 中时也不过是转投行报告，现在每一家投行跟网路小道 02/17 15:45
25F：→ lion28s : 消息共识就是GB200还在拼量产 02/17 15:45
26F：推 pippen2002 : 99公公~~ T T 02/17 15:48
27F：推 abc730042 : 股价就是在一些人看虽的时候涨起来的 02/17 15:50
28F：推 hohoho2010 : GB200鬼故事也太多 02/17 15:51
29F：推 pigcola : 营收出不来?? 一月鸿海广达的财报是在说谎? 02/17 15:51
30F：→ hohoho2010 : 又过热有延期现在良率又低 02/17 15:52
31F：→ josephpu : 美林：你们先等我回补 02/17 16:18
32F：嘘 TL2328 : 然後美林今天买了5500张 02/17 16:21
33F：推 kingofsdtw : 传 02/17 16:23
34F：推 e7660239 : 都要出货了～ 02/17 16:55
35F：嘘 hicvs : 鸿海都讲明第1季至少15％以上,哪理组奘不顺？ 02/17 17:06
36F：→ hicvs : 鸿海员工过年加班你没看到？ 02/17 17:07
37F：→ hicvs : 你找鸿海员工问不就知道了,相关企业都在台湾 02/17 17:09
38F：→ uxy82 : 所以GB200要出货了没？ 02/17 17:09
39F：推 josephpu : gb200又不只鸿海做，不用那麽激动 02/17 17:11
40F：→ josephpu : NV变动太快台湾这些下游厂有点跟不上，外加上gb200 02/17 17:28
41F：→ josephpu : 是首次大幅采用水冷，整合难度本来就更高。不过这 02/17 17:28
42F：→ josephpu : 都不是重点，透过hbm和cowos的产能，究竟能有多少 02/17 17:28
43F：→ josephpu : gb200法人都很清楚，只是时间问题而已。股价要在往 02/17 17:28
44F：→ josephpu : 上的重点在未来的伺服器市场能否延续这种热况、再 02/17 17:28
45F：→ josephpu : 来这些伺服器厂能否吃到伺服器以外的AI大题材 02/17 17:28
46F：推 pigcola : 我只问营收出不来是实打实的 这句话哪来的信心? 02/17 17:28
47F：→ pigcola : 甚麽小道消息 鬼故事 爱怎麽掰就怎麽掰 我没意见 02/17 17:29
48F：→ pigcola : 营收都出来了还可以讲实打实就睁眼说瞎话 02/17 17:29
49F：推 darkangel119: 但是一堆跌烂了 02/17 19:41
50F：→ jo4 : gb200看SMCI最准 公公迟早跟上 02/17 20:46
51F：推 mrgyt1030 : 砍掉小单 下更大的单 02/17 21:07
52F：→ LINPINPARK : 很怕是资本支出竞赛变胆小鬼游戏 02/17 23:54
53F：→ LINPINPARK : 胆小鬼赛局，拼到最後对撞炸掉 02/17 23:55