作者jason0606 (尊重友善包容)
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標題[標的] 3479 安勤 艾訊第二多
時間Thu Feb 6 10:14:52 2025
標的：3479 安勤
分類：多
分析/正文：
基本面
安勤為仁寶轉投資之的子公司 股本7億的IPC公司 主要做醫療、工業控制、車載電腦、博
弈、互動多媒體機台等。2023年產品營收比重分別為工業用電腦佔56%、嵌入式電腦佔38%
、其他佔6%。
產品銷售地區為美洲佔超過50%
且生產基地皆在台灣生產 不會受到本波關稅制裁影響
https://i.imgur.com/o2utRIx.jpeg
公司法說會有提到產品切入機器人領域、智慧醫療等相關應用之IPC
未來AI要普及化
無論是工廠、醫院、再到消費性市場 都會需要大量的工業電腦基礎設備
https://i.imgur.com/fVx4y64.jpeg
https://i.imgur.com/WSnz4Vf.jpeg
近期研華創新高就是一個訊號
https://i.imgur.com/8a0by3e.jpeg
公司獲利狀況：
近期營收維持高檔
25年第二季有新專案貢獻營收成長
代表接下來拉貨動能持續增加
https://i.imgur.com/6noDzRH.jpeg
公司每年賺錢都大方配息
去年獲利稍微衰退
前三季EPS4.76整年預估6.5～7
估今年一樣配息七成約5元現金
公司淨值持續增加 目前淨值43.85
https://i.imgur.com/uar7hjW.jpeg
https://i.imgur.com/WjRYlFA.jpeg
對比同族群的 3088艾訊
前三季5.28今年估7～7.5
目前淨值42.8
同時安勤發行的無擔保可轉換公司債
轉換價訂價在115.3 元在2027/1到期
https://i.imgur.com/cUz4gY8.jpeg
現主時是100%未轉換 代表籌碼都還在手上
若明後年eps因AI基礎建設 一年估賺到8～10元
股價至少追平艾訊噴到150以上
技術面相比之下
艾訊本益比目前為20倍 持續創新高
https://i.imgur.com/UEYOcOh.jpeg
安勤目前本益比只有13倍
實在太低估了技術型態破底翻相對低點
https://i.imgur.com/EoOKSU0.jpeg
且殖利率>=5% 進可攻退可守
115轉換價以內基本上閉著眼睛買都不會虧
套著配息也舒服
進退場機制：
無腦多 不需要停損
連續19年配息 套著配都會贏
目標先看120 到附近再看情況減碼或加嗎
題外話
上次進場的三聯 抱股過年也只跌不到1%
可以說躲過大跌但主力不炒地震題材
若沒耐心可以無痛成本附近先出 個人感覺還要整理 近期資金全部在工業電腦 順勢而為
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.30.73 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1738808095.A.9D6.html
1F：推 ct20100806 : PTT法人出動02/06 10:17
2F：推 gp500adsl : 昨天大紅k 今天...?02/06 10:18
3F：→ blue1204 : 套著配都舒服？02/06 10:20
進可攻退可守的概念
4F：噓 justenvoy : 低調02/06 10:21
5F：推 PureAnSimple: 便宜推 買到賺到 大嫂貨 翻背谷 推推推02/06 10:22
6F：推 jerry10307 : IPC怎麼開始紅了…02/06 10:25
7F：推 Scorpio777 : 6206也不錯02/06 10:27
有料
8F：推 cutepuma : 量好少02/06 10:27
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 10:34:00
9F：推 cherish772 : PTT法人買上去了～02/06 10:35
10F：推 wiki67la : 坐等抬轎，我們的人衝啊02/06 10:49
11F：推 sk279979 : 噴02/06 10:50
12F：→ TsmcEE : ipc真的只漲老大 嗚嗚02/06 10:50
13F：→ rayhong : 安勤上啊02/06 10:53
14F：推 n1234510 : 三聯被狙擊了(? 02/06 11:06
壞透了XD 不過我手上還有
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/06/2025 11:07:40
15F：→ jerry10307 : ipc 籌碼穩，本益比好低。但都不太動….02/06 11:12
16F：推 tmdl : 今天應該會被壓在94.5之下02/06 11:19
17F：推 dotit : 三聯今天先出了，感謝02/06 11:30
18F：推 Imagine15 : 每次跟J 大都有糖吃 02/06 11:58
19F：推 forestsea722: 這隻也在觀察 02/06 12:08
20F：→ mrccw : 輸給整個市場到底要怎麼舒服 02/06 12:10
21F：噓 z7956234 : 果然 cc02/06 12:28
22F：推 hank10228246: 謝大哥帶我飛 02/06 12:28
23F：推 chenyu0418 : 跟一張 02/06 13:03
24F：→ bntimlin : 最近炒工業電腦而已，低基期爛一年了 02/06 13:04
25F：推 Menon : 跟了，感謝! 02/06 13:04
26F：→ bntimlin : 去年法說本來說Q4大陸車廠營收會起來 後來又往後延02/06 13:06
27F：→ fish813 : 三聯好冷門 02/06 13:06
28F：→ bntimlin : 現在喊到2025 Q3去了 法說展望完全歪掉所以蝶爛02/06 13:07
29F：→ bntimlin : 短線隨意 長線判斷中國車市到底會不會復甦囉 02/06 13:08
30F：推 ALIENKUO : 立端也要衝一下啊 02/06 13:16
31F：推 aaa80563 : 下一篇 廣積 艾訊第三 02/06 14:33
32F：推 kmshy : 死魚高殖利率股族群 沒漲也能套著配 02/06 16:45
33F：推 Scorpio777 : 噴噴 02/07 09:36
34F：→ gp500adsl : 你贏了 02/07 10:20
沒有輸 哪來的贏？
※ 編輯: jason0606 (1.200.30.73 臺灣), 02/07/2025 10:52:27
35F：→ jason0606 : 今天再加碼一點 02/07 11:25
36F：推 jeff79723 : 噴噴噴 02/10 09:10
短線連漲4天 應該會開始震盪了 吃豆腐的短線賣壓應該不小 調節賣一些隔日沖
※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:15:57
※ 編輯: jason0606 (36.226.192.146 臺灣), 02/10/2025 09:22:04
37F：推 fu6m4 : 厲害欸 給推推 02/10 09:33
38F：推 mshali : 推 02/10 09:40
39F：→ cherish772 : 非常謝謝Jason哥，跟了幾次都有賺錢 02/10 10:09
40F：推 rex44391 : 感謝Jason大！ 02/11 09:07