作者jason0606 (尊重友善包容)
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标题[标的] 3479 安勤 艾讯第二多
时间Thu Feb 6 10:14:52 2025
标的：3479 安勤
分类：多
分析/正文：
基本面
安勤为仁宝转投资之的子公司 股本7亿的IPC公司 主要做医疗、工业控制、车载电脑、博
弈、互动多媒体机台等。2023年产品营收比重分别为工业用电脑占56%、嵌入式电脑占38%
、其他占6%。
产品销售地区为美洲占超过50%
且生产基地皆在台湾生产 不会受到本波关税制裁影响
https://i.imgur.com/o2utRIx.jpeg
公司法说会有提到产品切入机器人领域、智慧医疗等相关应用之IPC
未来AI要普及化
无论是工厂、医院、再到消费性市场 都会需要大量的工业电脑基础设备
https://i.imgur.com/fVx4y64.jpeg
https://i.imgur.com/WSnz4Vf.jpeg
近期研华创新高就是一个讯号
https://i.imgur.com/8a0by3e.jpeg
公司获利状况：
近期营收维持高档
25年第二季有新专案贡献营收成长
代表接下来拉货动能持续增加
https://i.imgur.com/6noDzRH.jpeg
公司每年赚钱都大方配息
去年获利稍微衰退
前三季EPS4.76整年预估6.5～7
估今年一样配息七成约5元现金
公司净值持续增加 目前净值43.85
https://i.imgur.com/uar7hjW.jpeg
https://i.imgur.com/WjRYlFA.jpeg
对比同族群的 3088艾讯
前三季5.28今年估7～7.5
目前净值42.8
同时安勤发行的无担保可转换公司债
转换价订价在115.3 元在2027/1到期
https://i.imgur.com/cUz4gY8.jpeg
现主时是100%未转换 代表筹码都还在手上
若明後年eps因AI基础建设 一年估赚到8～10元
股价至少追平艾讯喷到150以上
技术面相比之下
艾讯本益比目前为20倍 持续创新高
https://i.imgur.com/UEYOcOh.jpeg
安勤目前本益比只有13倍
实在太低估了技术型态破底翻相对低点
https://i.imgur.com/EoOKSU0.jpeg
且殖利率>=5% 进可攻退可守
115转换价以内基本上闭着眼睛买都不会亏
套着配息也舒服
进退场机制：
无脑多 不需要停损
连续19年配息 套着配都会赢
目标先看120 到附近再看情况减码或加吗
题外话
上次进场的三联 抱股过年也只跌不到1%
可以说躲过大跌但主力不炒地震题材
若没耐心可以无痛成本附近先出 个人感觉还要整理 近期资金全部在工业电脑 顺势而为
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 1.200.30.73 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1738808095.A.9D6.html
1F：推 ct20100806 : PTT法人出动02/06 10:17
2F：推 gp500adsl : 昨天大红k 今天...?02/06 10:18
3F：→ blue1204 : 套着配都舒服？02/06 10:20
进可攻退可守的概念
4F：嘘 justenvoy : 低调02/06 10:21
5F：推 PureAnSimple: 便宜推 买到赚到 大嫂货 翻背谷 推推推02/06 10:22
6F：推 jerry10307 : IPC怎麽开始红了…02/06 10:25
7F：推 Scorpio777 : 6206也不错02/06 10:27
有料
8F：推 cutepuma : 量好少02/06 10:27
※ 编辑: jason0606 (1.200.30.73 台湾), 02/06/2025 10:34:00
9F：推 cherish772 : PTT法人买上去了～02/06 10:35
10F：推 wiki67la : 坐等抬轿，我们的人冲啊02/06 10:49
11F：推 sk279979 : 喷02/06 10:50
12F：→ TsmcEE : ipc真的只涨老大 呜呜02/06 10:50
13F：→ rayhong : 安勤上啊02/06 10:53
14F：推 n1234510 : 三联被狙击了(? 02/06 11:06
坏透了XD 不过我手上还有
※ 编辑: jason0606 (1.200.30.73 台湾), 02/06/2025 11:07:40
15F：→ jerry10307 : ipc 筹码稳，本益比好低。但都不太动….02/06 11:12
16F：推 tmdl : 今天应该会被压在94.5之下02/06 11:19
17F：推 dotit : 三联今天先出了，感谢02/06 11:30
18F：推 Imagine15 : 每次跟J 大都有糖吃 02/06 11:58
19F：推 forestsea722: 这只也在观察 02/06 12:08
20F：→ mrccw : 输给整个市场到底要怎麽舒服 02/06 12:10
21F：嘘 z7956234 : 果然 cc02/06 12:28
22F：推 hank10228246: 谢大哥带我飞 02/06 12:28
23F：推 chenyu0418 : 跟一张 02/06 13:03
24F：→ bntimlin : 最近炒工业电脑而已，低基期烂一年了 02/06 13:04
25F：推 Menon : 跟了，感谢! 02/06 13:04
26F：→ bntimlin : 去年法说本来说Q4大陆车厂营收会起来 後来又往後延02/06 13:06
27F：→ fish813 : 三联好冷门 02/06 13:06
28F：→ bntimlin : 现在喊到2025 Q3去了 法说展望完全歪掉所以蝶烂02/06 13:07
29F：→ bntimlin : 短线随意 长线判断中国车市到底会不会复苏罗 02/06 13:08
30F：推 ALIENKUO : 立端也要冲一下啊 02/06 13:16
31F：推 aaa80563 : 下一篇 广积 艾讯第三 02/06 14:33
32F：推 kmshy : 死鱼高殖利率股族群 没涨也能套着配 02/06 16:45
33F：推 Scorpio777 : 喷喷 02/07 09:36
34F：→ gp500adsl : 你赢了 02/07 10:20
没有输 哪来的赢？
※ 编辑: jason0606 (1.200.30.73 台湾), 02/07/2025 10:52:27
35F：→ jason0606 : 今天再加码一点 02/07 11:25
36F：推 jeff79723 : 喷喷喷 02/10 09:10
短线连涨4天 应该会开始震荡了 吃豆腐的短线卖压应该不小 调节卖一些隔日冲
※ 编辑: jason0606 (36.226.192.146 台湾), 02/10/2025 09:15:57
※ 编辑: jason0606 (36.226.192.146 台湾), 02/10/2025 09:22:04
37F：推 fu6m4 : 厉害欸 给推推 02/10 09:33
38F：推 mshali : 推 02/10 09:40
39F：→ cherish772 : 非常谢谢Jason哥，跟了几次都有赚钱 02/10 10:09
40F：推 rex44391 : 感谢Jason大！ 02/11 09:07