作者KIMBEOM (HYYY)
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標題[新聞] 投信：上半年整理機率大 CSP和ASIC相對
時間Mon Feb 3 19:34:37 2025
原文標題：台股跌夠了嗎？ 投信：上半年整理機率大 CSP和ASIC相對穩
原文連結：
https://reurl.cc/WAoG6O
發布時間：2025-2-3-17:30
記者署名：陳俐妏
原文內容：
台股蛇年開紅盤在川普關稅和DeepSeek兩大利空衝擊，3日大跌逾830點。安聯投信表示，
開盤首日多數股票呈現無差別下跌，但預期之後各公司可能會出現差異化，如同美股，儘
管AI晶片龍頭表現偏弱，但雲端服務業者(CSP)及客製化晶片(ASIC)族群則相對穩健，整
體而言，台股上半年整理機率大。
就DeepSeek影響來看，市場擔憂對高階晶片需求放緩，但CSP資本支出仍未見縮減，後續
持續觀察。預期上半年GPU出貨將不如預期，AI伺服器機櫃相關勢必受到影響，由於市場
對GB300期待較大，而相關出貨至少在年中之後。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，仍可正向看待AI應用的加速普及，特別是邊緣AI的發
展，包括PC、筆電、手機等，而Apple今年因為新機推出、Apple Intelligence四月之後
將有更多語言版本推出，可望刺激買氣 ，台股相關廠商未來有機會逐漸受惠。
在關稅政策方面，實際政策與意圖仍不明朗，若對晶片課徵關稅，很可能反而會衝擊到美
國品牌廠，需持續觀察、留意關稅最終是否可能影響美國消費力道。
安聯投信台股團隊指出，由於仍有諸多不確定因素，市場短期應會偏向觀望，盤勢上半年
整理機率大，下半年隨著相關事件逐漸明朗，加上企業獲利走強，可望帶動盤勢回升。建
議現階段定期定額台股基金的投資人，可持續累積部位，長線投資者亦可把握機會，趁勢
分批佈局累積未來收穫機會。
心得/評論：
投信報明牌囉
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1F：→ peter4022 : Cps 是什麼？ 02/03 19:35
※ 編輯: KIMBEOM (118.168.204.97 臺灣), 02/03/2025 19:36:06
2F：→ cosplayH : CSGO 02/03 19:39
3F：推 house911 : 難怪今天噴這兩類股 投信布局 ? 02/03 19:42
4F：推 cetus : 緯穎甜甜價 02/03 19:44
5F：→ northwater : 緯穎死去 02/03 19:49
6F：→ Leo4891 : ai相關軟體和應用比較穩 老ai最好再觀察 02/03 19:51
7F：推 hsueh00 : 廣達、緯穎：？？？？ 02/03 19:52
8F：推 Jerry469 : 穩了 02/03 19:59
9F：→ searchroy : 一切看川普出什麼牌，全封誰都要下去。 02/03 20:02
10F：推 Brioni : 鴻海、廣達、緯穎：？？？？ 02/03 20:07
11F：推 harry458031 : 明天創意世芯威盛開噴 02/03 20:14
12F：→ CCH2022 : 炒題材。投資人獨立思考應該是 02/03 20:17
13F：→ CCH2022 : 1.這些軟體股並沒有實際AI模型帶來的營收。 02/03 20:17
14F：→ CCH2022 : 2.老AI股的今年營收也還沒開出來就認為會慘。 02/03 20:17
15F：推 julian42 : 聯發科哪沒營收了 02/03 20:18
16F：推 CRonaldo07 : 99金像電 99旺矽 02/03 20:30
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