作者KIMBEOM (HYYY)
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标题[新闻] 投信：上半年整理机率大 CSP和ASIC相对
时间Mon Feb 3 19:34:37 2025
原文标题：台股跌够了吗？ 投信：上半年整理机率大 CSP和ASIC相对稳
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发布时间：2025-2-3-17:30
记者署名：陈俐妏
原文内容：
台股蛇年开红盘在川普关税和DeepSeek两大利空冲击，3日大跌逾830点。安联投信表示，
开盘首日多数股票呈现无差别下跌，但预期之後各公司可能会出现差异化，如同美股，尽
管AI晶片龙头表现偏弱，但云端服务业者(CSP)及客制化晶片(ASIC)族群则相对稳健，整
体而言，台股上半年整理机率大。
就DeepSeek影响来看，市场担忧对高阶晶片需求放缓，但CSP资本支出仍未见缩减，後续
持续观察。预期上半年GPU出货将不如预期，AI伺服器机柜相关势必受到影响，由於市场
对GB300期待较大，而相关出货至少在年中之後。
展望後市，安联投信台股团队表示，仍可正向看待AI应用的加速普及，特别是边缘AI的发
展，包括PC、笔电、手机等，而Apple今年因为新机推出、Apple Intelligence四月之後
将有更多语言版本推出，可望刺激买气 ，台股相关厂商未来有机会逐渐受惠。
在关税政策方面，实际政策与意图仍不明朗，若对晶片课徵关税，很可能反而会冲击到美
国品牌厂，需持续观察、留意关税最终是否可能影响美国消费力道。
安联投信台股团队指出，由於仍有诸多不确定因素，市场短期应会偏向观望，盘势上半年
整理机率大，下半年随着相关事件逐渐明朗，加上企业获利走强，可望带动盘势回升。建
议现阶段定期定额台股基金的投资人，可持续累积部位，长线投资者亦可把握机会，趁势
分批布局累积未来收获机会。
心得/评论：
投信报明牌罗
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 118.168.204.97 (台湾)
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※ 编辑: KIMBEOM (118.168.204.97 台湾), 02/03/2025 19:35:15
1F：→ peter4022 : Cps 是什麽？ 02/03 19:35
※ 编辑: KIMBEOM (118.168.204.97 台湾), 02/03/2025 19:36:06
2F：→ cosplayH : CSGO 02/03 19:39
3F：推 house911 : 难怪今天喷这两类股 投信布局 ? 02/03 19:42
4F：推 cetus : 纬颖甜甜价 02/03 19:44
5F：→ northwater : 纬颖死去 02/03 19:49
6F：→ Leo4891 : ai相关软体和应用比较稳 老ai最好再观察 02/03 19:51
7F：推 hsueh00 : 广达、纬颖：？？？？ 02/03 19:52
8F：推 Jerry469 : 稳了 02/03 19:59
9F：→ searchroy : 一切看川普出什麽牌，全封谁都要下去。 02/03 20:02
10F：推 Brioni : 鸿海、广达、纬颖：？？？？ 02/03 20:07
11F：推 harry458031 : 明天创意世芯威盛开喷 02/03 20:14
12F：→ CCH2022 : 炒题材。投资人独立思考应该是 02/03 20:17
13F：→ CCH2022 : 1.这些软体股并没有实际AI模型带来的营收。 02/03 20:17
14F：→ CCH2022 : 2.老AI股的今年营收也还没开出来就认为会惨。 02/03 20:17
15F：推 julian42 : 联发科哪没营收了 02/03 20:18
16F：推 CRonaldo07 : 99金像电 99旺矽 02/03 20:30
17F：→ brain9453 : 都你在讲 02/03 20:39