作者breathair (拆了？簡單了)
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標題Re: [新聞] 亞馬遜雲科技、英偉達、微軟紛紛上線Deep
時間Fri Jan 31 19:22:55 2025
LLM模型加入價格破壞者
會不會增加未來需求？會
但
當NV的卡
不管卡在散熱，還是台積產能
當出貨不足時
巨頭此時有幾樣選擇
1. 加價買，插隊買
2. 找替代品
3. 透過算法降低服務成本
很明顯的
1 比例下降
2 替代品與NV的差距縮小，無魚蝦也好
反正又不急
3 比例上升
如果真如此
可以預見的是，NV卡一樣訂單滿手
只要NV出貨順利
營收會不斷增加
但利潤率已封頂甚至沒人追貨，趕貨而下滑
出貨不順利，直接營收不如預期，利潤下滑幅度放大
未來的NV大概率已經沒有井噴模式
回不到那個搶破頭，一張難求的NV
唉，林北成本價剛好也是120
抱了三個150的山頭，現在又回到120
一場遊戲一場空
QQ
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.78.118.13 (臺灣)
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1F：推 sdbb : QQ01/31 19:24
2F：推 a0808996 : 一堆人只想著需求增加 但沒想過 競爭者增加 獲利下01/31 19:25
3F：→ a0808996 : 降 造成成本很難回收01/31 19:25
4F：→ a0808996 : 對岸最會玩的就是割喉戰了 賠錢也要弄死對手01/31 19:26
5F：推 NovaShin : 怎麼感覺你滿手NV01/31 19:26
我重倉25%啊，抱了三個山頭
回歸原點….
減倉進QQQ了
大AI時代，QQQ還是穩
※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 01/31/2025 19:28:56
6F：推 poeoe : QLD和USD都有持倉 就看誰獲利了01/31 19:32
我只有少部分TQ，大部分Q
等Q差不多回前高就把TQ換回Q
再等什麼阿薩布魯的原因又大跌到500或
470之類的，依照跌幅換不同比例的TQ
最近來回操作之下
方法簡單，多賺點零用錢
AI畢竟競爭太激烈
比單純抱過一座又一座的山更好
QQ
※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 01/31/2025 19:36:31
7F：→ NovaShin : 不會啦還有下一檔ai可以玩01/31 19:48
8F：推 NovaShin : 水啦你的NV上去了02/01 00:16
太失望了，漲沒QQQ多，跌的比QQQ兇
他在解除利潤率下降的疑慮前
漲幅有限
而利潤率下降在DS出來之後
應該是大概率事件
※ 編輯: breathair (42.78.118.13 臺灣), 02/01/2025 06:31:50