作者breathair (拆了？简单了)
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标题Re: [新闻] 亚马逊云科技、英伟达、微软纷纷上线Deep
时间Fri Jan 31 19:22:55 2025
LLM模型加入价格破坏者
会不会增加未来需求？会
但
当NV的卡
不管卡在散热，还是台积产能
当出货不足时
巨头此时有几样选择
1. 加价买，插队买
2. 找替代品
3. 透过算法降低服务成本
很明显的
1 比例下降
2 替代品与NV的差距缩小，无鱼虾也好
反正又不急
3 比例上升
如果真如此
可以预见的是，NV卡一样订单满手
只要NV出货顺利
营收会不断增加
但利润率已封顶甚至没人追货，赶货而下滑
出货不顺利，直接营收不如预期，利润下滑幅度放大
未来的NV大概率已经没有井喷模式
回不到那个抢破头，一张难求的NV
唉，林北成本价刚好也是120
抱了三个150的山头，现在又回到120
一场游戏一场空
QQ
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.78.118.13 (台湾)
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1F：推 sdbb : QQ01/31 19:24
2F：推 a0808996 : 一堆人只想着需求增加 但没想过 竞争者增加 获利下01/31 19:25
3F：→ a0808996 : 降 造成成本很难回收01/31 19:25
4F：→ a0808996 : 对岸最会玩的就是割喉战了 赔钱也要弄死对手01/31 19:26
5F：推 NovaShin : 怎麽感觉你满手NV01/31 19:26
我重仓25%啊，抱了三个山头
回归原点….
减仓进QQQ了
大AI时代，QQQ还是稳
※ 编辑: breathair (42.78.118.13 台湾), 01/31/2025 19:28:56
6F：推 poeoe : QLD和USD都有持仓 就看谁获利了01/31 19:32
我只有少部分TQ，大部分Q
等Q差不多回前高就把TQ换回Q
再等什麽阿萨布鲁的原因又大跌到500或
470之类的，依照跌幅换不同比例的TQ
最近来回操作之下
方法简单，多赚点零用钱
AI毕竟竞争太激烈
比单纯抱过一座又一座的山更好
QQ
※ 编辑: breathair (42.78.118.13 台湾), 01/31/2025 19:36:31
7F：→ NovaShin : 不会啦还有下一档ai可以玩01/31 19:48
8F：推 NovaShin : 水啦你的NV上去了02/01 00:16
太失望了，涨没QQQ多，跌的比QQQ凶
他在解除利润率下降的疑虑前
涨幅有限
而利润率下降在DS出来之後
应该是大概率事件
※ 编辑: breathair (42.78.118.13 台湾), 02/01/2025 06:31:50